Propietarios del espacio de trabajo y Org Los administradores del espacio de trabajo pueden asignar y actualizar funciones, así como establecer funciones predeterminadas. Los roles disponibles en un espacio de trabajo dependen del conjunto de soluciones. Para obtener una lista de roles, consulta Roles del espacio de trabajo.
Actualizar los roles de un usuario
Para actualizar el rol de un usuario:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Miembros.
- Junto al usuario que desea actualizar, haga doble clic en el campo de funciones del espacio de trabajo o seleccione el icono de edición.
- Seleccione una o varias funciones y pulse Introduzca, o haga clic en el icono de verificación.
- Haga clic en Aplicar cambios para finalizar.
Actualizar funciones para varios usuarios
Cuando tiene varios usuarios que actualizar, puede Asignar o Quitar funciones en bloque para ahorrar tiempo. Lo mejor es seleccionar los usuarios a los que desea asignar o quitar el mismo rol.
Para actualizar múltiples roles de usuario al mismo tiempo:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Miembros.
- Seleccione los miembros que desea actualizar, haga clic en Editar en la barra de herramientas y elija Roles.
- Marca esta casilla para asignar un rol o desmarca la casilla para quitar un rol. Un guión en una casilla de verificación indica que sólo algunos de los usuarios seleccionados tienen ya esta función. Las funciones que aparecen en gris no pueden asignarse.
- Haga clic en Aplicar para finalizar.
Habilitar o deshabilitar roles
Cualquier rol que esté Habilitado es Asignable a un usuario. También puede deshabilitar funciones para evitar que se asignen yendo a la pestaña Funciones en Configuración del espacio de trabajo, seleccionando las funciones que desea deshabilitar y haciendo clic en Deshabilitar. Si deshabilita una función que ya está asignada, el usuario dejará de tener esa función hasta que vuelva a habilitarla.
Nota: No se puede deshabilitar ningún rol que esté configurado como rol predeterminado.
Establecer roles predeterminados
Al Agregar nuevos usuarios a un espacio de trabajo, se les asignan automáticamente determinadas funciones por defecto. Usted mismo puede establecer estos roles por defecto si desea asignar roles de su elección a los usuarios recién agregados.
Para establecer roles predeterminados:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Configuración para abrir la Configuración del espacio de trabajo.
- En la pestaña Roles , seleccione Establecer roles por defecto en la barra de herramientas.
- Haga doble clic en el campo de entrada o en el icono Editar.
Nota: Puede seleccionar Restablecer los valores predeterminados del espacio de trabajo si desea restablecer los roles predeterminados originales.
- Seleccione una o varias funciones y pulse Introduzca, o haga clic en el icono de verificación.
- Haga clic en Guardar como para finalizar.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.