Los propietarios del espacio de trabajo y Los administradores del espacio de trabajo pueden asignar y actualizar funciones, así como establecer funciones predeterminadas. Los roles disponibles en un espacio de trabajo dependen del conjunto de soluciones. Para obtener una lista de roles, consulta Roles del espacio de trabajo.
Actualizar los roles de un usuario
Para actualizar el rol de un usuario:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Miembros.
- Junto al usuario que quieras actualizar, haz doble clic en el campo de roles del espacio de trabajo, o selecciona el icono de edición.
- Selecciona uno o varios roles y pulsa Intro, o haz clic en el icono de verificación.
- Haga clic en Aplicar cambios para finalizar.
Actualizar funciones de varios usuarios
Cuando tengas varios usuarios que actualizar, puedes asignar o eliminar funciones en bloque para ahorrar tiempo. Lo mejor es que selecciones los usuarios a los que quieres asignar el mismo rol o quitárselo.
Para actualizar múltiples roles de usuario al mismo tiempo:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Miembros.
- Selecciona los miembros que quieras actualizar, haz clic en Editar en la barra de herramientas y elige Roles.
- Marca esta casilla para asignar un rol o desmarca la casilla para quitar un rol. Un guión en una casilla de verificación indica que solo algunos de los usuarios seleccionados ya tienen este rol. Las funciones que están en gris no se pueden asignar.
- Haga clic en Aplicar para finalizar.
Habilitar o deshabilitar roles
Cualquier rol que esté habilitado en es asignable a un usuario. También puedes desactivar roles para evitar que se asignen, yendo a la pestaña Roles en Configuración del espacio de trabajo, seleccionando los roles que quieras desactivar y haciendo clic en Desactivar. Si desactivas un rol que ya está asignado, el usuario dejará de tener ese rol hasta que vuelva a activarlo.
Nota: No se puede deshabilitar ningún rol que esté configurado como rol predeterminado.
Establecer roles predeterminados
Cuando añades nuevos usuarios a un espacio de trabajo, se les asignan automáticamente determinadas funciones por defecto. Puedes establecer tú mismo estos roles por defecto si quieres asignar roles de tu elección a los usuarios recién añadidos.
Para establecer roles predeterminados:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Configuración para abrir la Configuración del espacio de trabajo.
- En la pestaña Roles , seleccione Establecer roles por defecto en la barra de herramientas.
- Haz doble clic en el campo de entrada, o haz clic en el icono de edición.
Nota: Puedes seleccionar Restablecer los valores predeterminados del espacio de trabajo si quieres restablecer los roles predeterminados originales.
- Selecciona uno o varios roles y pulsa Intro, o haz clic en el icono de verificación.
- Pulsa Guardar para terminar.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.