Este artículo describe las políticas y procedimientos que el equipo de Workiva utiliza cuando se añaden Usuarios de Workiva Support* a una cuenta de cliente. Por favor, revise este Documento antes de su formación inicial.
Si tiene alguna duda sobre las políticas y procedimientos descritos en este Documento, por favor, coménteselo a su Gestor de Éxito de Clientes (CSM).
Asistencia general al cliente
Tras la firma del contrato, la siguiente Etapa es la creación de la cuenta corporativa del cliente, completada por nuestros Directores de Éxito del Cliente (CSD) o el delegado del CSD. En el momento de la creación de la cuenta, los únicos Usuarios de Workiva Support a los que se concede acceso son el CSM de Workiva y el Gestor de Proyectos de Onboarding (si procede).
Se añaden usuarios de asistencia para facilitar la configuración inicial y la formación de los clientes. Es habitual que el CSM mantenga su afiliación en la cuenta del cliente a efectos de asistencia, pero esto es decisión del cliente. El administrador de la empresa puede Quitar cualquier Usuario de Soporte en Admin de la Organización.
Para obtener más detalles sobre la administración y las funciones, consulte los siguientes artículos de ayuda:
- Visión general de la configuración de la organización
- Introducción a los espacios de trabajo
- Roles de la organización
- Roles del espacio de trabajo
Apoyo adicional de Workiva
Todos los administradores de usuarios Org tienen acceso a una Lista de Usuarios de Workiva Support que pueden ser agregados a la cuenta cuando sea necesario. Estos usuarios de asistencia están disponibles para proporcionar a los clientes una asistencia de primera clase y cumplir los objetivos empresariales de nuestros clientes. Los usuarios de soporte incluyen a miembros y socios de nuestros equipos de Soporte, Éxito del cliente y Servicios.
Workiva puede Agregar Usuarios de Soporte a las cuentas de los clientes, para asegurar una entrega ágil y eficiente de los servicios contratados** y de soporte. O en caso de que se necesite un Usuario de Soporte, éste será agregado a la cuenta por el CSM, un CSD, el delegado del CSD o un Gestor de Servicios Profesionales***.
Los administradores de la organización pueden ver las actividades para supervisar los nuevos usuarios añadidos a la organización. Las actividades detallan quién agregó al usuario, quién fue agregado, cuándo se realizó el cambio y la dirección IP del cambio.
* Todos los usuarios de Workiva Support tienen un ID de usuario único y utilizan autenticación de dos factores e inicio de sesión único. Todos los usuarios de Workiva Support tienen que pasar los requisitos de verificación de antecedentes.
** Debido a la naturaleza integrada de la plataforma y funcionalidades de Workiva, los Usuarios de Soporte de Workiva deben ser agregados a la cuenta para realizar los servicios contratados.
*** Para garantizar la separación de funciones y autorizaciones, se prohíbe a los usuarios y empleados de Workiva Support añadirse a sí mismos a las cuentas. Agregando un Usuario de Soporte requiere la acción de al menos dos personas.