Este artículo describe las políticas y procedimientos que el equipo de Workiva utiliza al añadir Usuarios de Soporte de Workiva* a una cuenta de cliente. Revisa este documento antes de tu formación inicial.
Si tienes alguna duda sobre las políticas y procedimientos descritos en este documento, coméntala con tu Customer Success Manager (CSM).
Atención al cliente
Tras la firma del contrato, el siguiente paso es la creación de la cuenta corporativa del cliente, completada por nuestros Customer Success Directors (CSD) o sus delegados. En el momento de la creación de la cuenta, los únicos Usuarios de Soporte de Workiva a los que se concede acceso son el CSM de Workiva y el responsable de proyectos de Onboarding (si procede).
Los Usuarios de Soporte se añaden para facilitar la configuración inicial y la formación del cliente. Es habitual que el CSM mantenga su pertenencia a la cuenta del cliente a efectos de soporte, pero esto es decisión del cliente. El administrador de la empresa puede eliminar a cualquier Usuario de Soporte en Administrador de la organización.
Para más detalles sobre la administración y los roles, consulta los siguientes artículos de ayuda:
- Información general de configuración de organización
- Introducción a los espacios de trabajo
- Roles de la organización
- Roles del espacio de trabajo
Soporte adicional de Workiva
Todos los Administradores de usuarios de la organización tienen acceso a una lista de Usuarios de Soporte de Workiva que pueden añadirse a la cuenta cuando sea necesario. Estos Usuarios de Soporte están disponibles para proporcionar a los clientes un soporte de primera clase y cumplir los objetivos empresariales de nuestros clientes. Los Usuarios de Soporte incluyen a los miembros y socios de nuestros equipos de Soporte, Customer Success y Servicios.
Workiva puede añadir Usuarios de Soporte a las cuentas de los clientes, para garantizar una prestación ágil y eficaz de los servicios contratados** y de soporte. En caso de que se necesite un Usuario de Soporte, será añadido a la cuenta por el CSM, un CSD, el delegado del CSD o un Gestor de Servicios Profesionales***.
Los Administradores de la organización pueden ver las actividades para controlar los nuevos usuarios añadidos a la organización. Las actividades detallan quién añadió al usuario, quién fue añadido, cuándo se hizo el cambio y la dirección IP del cambio.
* Todos los usuarios de Soporte de Workiva tienen un identificador de usuario único y utilizan autenticación de dos factores e inicio de sesión único. Todos los Usuarios de Soporte de Workiva han superado los requisitos de comprobación de antecedentes.
** Debido a la naturaleza integrada de la plataforma y funciones de Workiva, los Usuarios de Soporte de Workiva deben añadirse a la cuenta para realizar los servicios contratados.
*** Para garantizar la separación de funciones y autorizaciones, se prohíbe a los Usuarios de Soporte de Workiva y a los empleados añadirse a sí mismos a las cuentas. Añadir un Usuario de Soporte requiere la acción de al menos dos personas.