¿Has visto recientemente el seminario web Fundamentos de Wdata y quieres practicar a tu ritmo? Esta Ruta de aprendizaje conectada te guiará a través de la configuración de Tablas y Consultas basadas en el seminario web.
| Caso de uso empresarial principal | Automatización de los flujos de trabajo de los informes. |
| Objetivo principal de aprendizaje | Aprende los fundamentos de los conceptos de Wdata |
Paso 1: Crear tabla de datos y tabla de dimensiones
Primero, vamos a crear las Tablas de Wdata para almacenar nuestros datos. Una tabla contendrá los datos de gastos de la empresa, que crecerán con el tiempo, mientras que la otra almacenará los datos de asignación de departamentos, que permanecen estáticos en su mayor parte.
Crear la tabla de datos (Datos de gastos de la empresa)
- Navega a Wdata y completa los pasos de para crear una Tabla para los datos de Gastos de la empresa.
- Crea una nueva Tabla con las siguientes propiedades:
- Nombre de tabla: Gasto de la empresa CLP
- Tipo de tabla: Datos
- Añadir columnas de tabla utilizando un archivo de muestra.
-
- Haz clic aquí para descargar el archivo de muestra del gasto de la empresa.
- Hacer clic en Elegir origen:.
- Selecciona Cargar archivo y navega hasta encontrar el archivo ERP descargado recientemente.
- Haz clic en Añadir columnas
-
Actualiza las columnas al tipo de datos adecuado:
Mostrar nombre ID de columna Tipo Formato de importación Año año Entero Periodo periodo Texto Departamento departamento Texto Región región Entero Compañía compañía|compañía Texto Importe_ytd importe_ytd Decimal 1,000.00
-
- Haz clic en Crear tabla
- Haz clic en Agregar datos
-
Crear la tabla de dimensiones (datos de asignación de departamentos)
- Nombre de tabla: Asignación: Departamento CLP
- Tipo de tabla: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones.
- Añadir columnas de tabla utilizando un archivo de muestra.
- Haz clic aquí para descargar los datos de asignación del departamento.
- Hacer clic en Elegir origen:.
- Selecciona Subir archivo y navega para encontrar el archivo de asignación descargado recientemente
- Haz clic en Añadir columnas
- Actualiza las columnas al tipo de datos adecuado:
| Mostrar nombre | ID de columna | Tipo | Tecla |
| departamento | departamento | Texto | Comprobado |
| department_name | nombre_departamento | Texto |
-
- Haz clic en 'Crear tabla' y 'Agregar datos'.
Etapa 2: Crear una consulta
Ahora que ya hemos creado nuestras Tablas, pasemos a las Consultas. Las Consultas nos ayudan a organizar y agregar nuestros datos con eficacia. Sigue estos pasos:
- Desde la página principal de Wdata, haz clic en Crear , y selecciona Consulta de Wdata.
- En el panel Propiedades de la consulta , establece las propiedades de la consulta.
- Consulta Nombre: Gasto de la empresa CLP por departamento
Etapa 3: Agregar orígenes
Para crear una consulta, primero tenemos que especificar el origen de los datos. En este caso, estamos utilizando la tabla de gastos de la empresa CLP y la tabla de asignación de departamentos CLP. Agregando estos Orígenes, nuestra Consulta tendrá acceso a sus datos, columnas y estructura.
- Haz clic en Nuevo origen
- Selecciona Tabla
- En la pantalla Agregar datos de tabla, comprueba:
- Tabla de gastos de la empresa CLP
- CLP Asignación de Departamentos Tabla
- Haz clic en Añadir
Paso 4: Agregar campos a consulta
Ahora que hemos seleccionado nuestros orígenes de datos, vamos a elegir los campos que queremos incluir en la Consulta.
- Haz clic en la flecha situada junto a la fuente CLP Company Spend para ampliar y mostrar todas las columnas.
- Arrastra y suelta los siguientes Campos en el área Campos:
- AÑO
- PERIODO
- EMPRESA
- CANTIDAD_YTD
- Arrastra y suelta los siguientes Campos en el área Campos:
- Haz clic en la flecha situada junto a Asignación de Departamentos CLP y arrastra DEPARTMENT_NAME al área Campos.
Etapa 5: Añadir relaciones de consulta.
Las Tablas de origen pueden mostrar una marca de advertencia. Para combinar los datos de ambas Tablas, necesitamos definir su relación. Como ambas tablas comparten un código Departamento, lo utilizaremos para unirlas
- Navega hasta la pestaña Relaciones.
- Arrastra el campo Departamento de Tabla de gastos de la empresa CLP a Junta 1 (lado izquierdo).
- Arrastra el campo Departamento desde Tabla de asignación de departamentos CLP a Une 1 (lado derecho).
- La marca de advertencia desaparecerá una vez establecida la conexión.
Etapa 6: Crear un parámetro y filtrar Filtros de consulta.
Ejecutando la consulta ahora, se obtendrán datos para todas las empresas y Periodos. Para centrarnos en los datos relevantes, filtraremos los resultados por Empresa y Periodo al tiempo que dinamizamos la Consulta utilizando Parámetros.
Crear parámetro
- Navega hasta el panel Parámetros
- Haz clic en Añadir parámetros y selecciona Crear un nuevo parámetro.
- Nombre del parámetro: Periodo: Punto (.)
- Activa la lista de selección .
-
En la casilla Opciones de lista, introduce:
- 01, 02, 03, ..., 12 (cada uno en una línea nueva)
- Establece Valor predeterminado a Ninguno y haz clic en "Crear"
Añadir filtro
Para que el Parámetro controle los resultados de nuestra Consulta, tenemos que conectar el Parámetro a la columna de los datos de origen utilizando Filtros.
- Navega hasta la pestaña Filtros de la Consulta.
- Localiza y arrastra Periodo desde el panel Origen de datos hasta el área Filtros (lado izquierdo).
- Haz clic en el valor del filtro, donde dice Cadena vacía, para rellenar el valor del filtro.
- A la derecha del Campo de valor filtrando, haz clic en el botón de parámetros
- Selecciona Periodo y haz clic en Aplicar.
-
Repite el proceso para crear un segundo filtro para Empresa:
- Arrastra Empresa desde Tabla de gastos de la empresa CLP hasta el área Filtros.
- Introduce 1000 como valor de filtro.
- Haz clic en Aplicar
Etapa 7: Ordenar resultados de consultas
Para que los resultados de nuestras Consultas sean más fáciles de leer y comprender, añadiremos un Criterio de ordenación.
- Navega a la pestaña Ordenar por
- Haz clic y arrastra el campo Nombre de departamento al área Ordenado por
- Guardando la consulta
- Haz clic en Ejecutar consulta para ver los resultados.
- Rellena el valor del parámetro con Periodo = 01
Etapa 8: Crear una conexión entrante.
Para garantizar que los usuarios finales puedan acceder fácilmente a los datos, conectaremos la Consulta Wdata a una Hoja de cálculo.
- En Plataforma Workiva, crea una nueva Hoja de cálculo.
- Nombre de la Hoja de cálculo: Gasto de la empresa CLP
- Nombre de la primera Hojas: Gasto de la empresa CLP por departamento
- Agregar una Conexión entrante
- Añade la conexión desde la barra de herramientas Datos o desde el panel Conexiones
- Haz clic en Agregar conexión a , Consulta de Wdata .
- Selecciona la consulta CLP Gastos de la empresa por departamento .
- En la sección Parámetros, selecciona Periodo = 01
- Haz clic en Conectar
- El conjunto de datos se actualizará y se rellenará en la hoja de cálculo
Próximos pasos
Sigue la siguiente Ruta de aprendizaje conectada para crear una cadena que añada datos a nuestra tabla y actualice la conexión para introducir los nuevos datos en la hoja de cálculo.