La IA de Workiva puede hacer referencia de forma inteligente a archivos específicos de tu espacio de trabajo para proporcionar una visión aún mayor de tus datos y documentos. Al trabajar con un único archivo, Workiva AI obtiene una mayor comprensión de su trabajo y puede responder a preguntas exclusivas de su tarea actual. Por ejemplo, puede pedirle que analice el contenido de un archivo, extraiga datos importantes o cree nuevos activos en función de lo que contenga.
Requisitos
- Workiva AI está disponible para cualquier cliente que haya firmado los Términos de Uso de Workiva AI. Una vez aprobado, Workiva AI se activa por defecto para toda la organización, incluidos todos los espacios de trabajo y usuarios existentes y recién añadidos.
- Los administradores de la organización pueden gestionar esta habilitación restringiendo la IA de Workiva a espacios de trabajo y usuarios concretos o deshabilitándola para toda la organización.
- La IA de Workiva está totalmente cifrada y nunca se ha entrenado con contenido de Workiva ni con datos de clientes. Más información:: El enfoque de Workiva sobre la IA
Archivos de referencia en el chat
Cuando tengas una pregunta o solicitud relacionada con uno o varios archivos de tu espacio de trabajo, puedes pedir a la IA de Workiva que "revise" esos archivos y tenga en cuenta su contenido en tu respuesta.
- Haz clic en el botón Workiva AI con los destellos en la esquina superior derecha de la plataforma.
- Haga clic en el botón Añadir > Archivo para buscar entre los archivos de su espacio de trabajo, o escriba @ en la ventana de chat para hacer referencia a un archivo concreto que ya tenga en mente.
- Ajuste su solicitud según sea necesario y envíela.
Archivos de referencia de tu lista de archivos.
También puedes hacer preguntas sobre archivos concretos de tu espacio de trabajo directamente desde la sección Archivos de Workiva.
- Ve a Archivos y selecciona uno o varios documentos o PDF.
- Haz clic en tu archivo con el botón derecho del ratón y selecciona Pregunta a Workiva AI desde el menú.
- Ajusta tu solicitud según sea necesario y, a continuación, envíala.
Limitaciones del tipo de archivo
Workiva permite trabajar con múltiples tipos de archivos, incluidos documentos, hojas de cálculo y presentaciones, así como archivos de Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), imágenes (.jpeg, .png, .gif), CSV y PDF.
Sin embargo, es posible que algunas funciones y formatos no sean compatibles al trabajar con estos tipos de archivos. Revise a continuación las limitaciones por tipo de archivo y categoría.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Comentarios / Anotaciones | Comentarios hilvanados en rangos de texto o celdas |
| Control de cambios | Inserciones, supresiones y cambios de formato con atribución al autor |
| Variables del documento | Variables nominales con definiciones, valores y conexiones a datos externos |
| Marcadores | Ubicaciones con nombre dentro de un documento para navegación y referencias cruzadas |
| Campos personalizados | Campos de metadatos definidos por el usuario en los documentos |
| Conexiones de datos | Enlaces entre elementos del documento y fuentes de datos externas |
| Enlaces enriquecidos | Enlaces con metadatos adicionales de una biblioteca de enlaces |
| Documento sobre el estado de salud | Documentar la calidad y los indicadores sanitarios |
| Revisión | Corrección ortográfica y gramatical |
| Autoría | Atribución de autor en párrafos y espacios de texto |
| Referencias cruzadas | Referencias a otras partes del documento (por ejemplo, "véase la sección 3") |
| Ubicaciones de marcadores de posición | Marcadores de posición para el contenido de la plantilla |
| Lista de referencias | Referencias vinculadas a elementos específicos de la lista |
| Etiquetas XBRL | Etiquetado XBRL (eXtensible Business Reporting Language) para informes financieros |
| Vínculos a Rangos | Enlaces que abarcan rangos de celdas |
| Biblioteca de enlaces | Biblioteca gestionada de enlaces reutilizables |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Filtros y ordenación de tablas | Filtros de columna, órdenes de clasificación y condiciones de lista de selección en tablas |
| Formato condicional | Formato de celdas basado en reglas (por ejemplo, "resaltar celdas mayores que X") |
| Validación de datos | Reglas de validación de entrada de celdas |
| Tamaño de columna/fila | Anchuras de columna y alturas de fila explícitas |
| Filas/columnas congeladas | Congelar la configuración del panel |
| Bordes celulares | Estilos y colores individuales de los bordes de las celdas |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Diapositivas | Diseño de diapositivas/plantillas maestras |
| Patrón de diapositivas | Propiedades de la diapositiva maestra (fondo, colores temáticos) |
| Propiedades del documento | Unidad de medida y otras propiedades (exportadas para documentos y hojas de cálculo, pero no para presentaciones) |
| Guía de estilo | Definiciones de estilo (exportadas para documentos y hojas de cálculo, pero no para presentaciones) |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Etiquetas de accesibilidad | Texto alternativo para objetos que no sean imágenes y marcadores decorativos (las imágenes exportan el texto alternativo) |
| Bordes del cuadro | Estilo de los bordes en las celdas de la tabla |
| Diseño de formas | Color de relleno, trazo, sombra, rotación de formas (sólo se exporta el contenido de texto) |
| Datos de imagen | El archivo de imagen real o URL (sólo se exportan las dimensiones y el texto alternativo) |
| Tabuladores | Posiciones de tabulación personalizadas en los párrafos |
| Diseño de página | Tamaño de página, márgenes, orientación, número de columnas |
| Interrupciones de sección | Tipos de salto de sección (página siguiente, continuo, etc.) |
Preguntas más frecuentes
¿Qué proveedores de IA admiten cada tipo de archivo?
Cada proveedor de IA tiene capacidades diferentes, y Workiva seleccionará el LLM óptimo para su tarea de la lista de proveedores habilitados por su organización. Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos que su organización habilite todos los proveedores permitidos.
Obtenga más información: Gestione la habilitación de Workiva AI para la organización
| Tipo de archivo | AWS | Microsoft | |
| PDF (.pdf) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word (.doc, .docx) | ✓ | ||
| Excel (.xls, .xlsx) | ✓ | ||
| Imágenes (.jpeg, .png, .gif) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documento de Workiva | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Tengo que cambiar de proveedor de AI para hacer referencia a determinados tipos de archivos?
No. Dependiendo de la tarea, Workiva seleccionará un modelo recomendado de entre la lista de proveedores aprobados de su organización.
¿Puedo subir archivos directamente a Workiva AI?
No en este momento. Debe cargar archivos en su espacio de trabajo antes de que Workiva AI pueda hacer referencia a ellos.
¿Puede la IA de Workiva leer texto dentro de imágenes, como un PDF escaneado o una captura de pantalla?
Sí, puede entender texto, números y gráficos visuales en tablas, Gráficos e Imágenes.