Enviar cuadernos para revisar te permite distribuir el contenido del cuaderno dentro de la plataforma, manteniéndolo todo en un solo lugar con una pista de auditoría eficaz. Los Propietarios de carpetas pueden distribuir varios archivos en una carpeta como revisión, y los revisores pueden hacer comentarios, ver las marcas y guardar los archivos según sea necesario.
Enviar para revisión
Después de crear una carpeta , un Propietario de la carpeta puede enviarla a otros usuarios para que la revisen.
Para enviar un cuaderno para revisar:
- Selecciona Archivo dentro de la carpeta.
- Elegir Revisión, y seleccionar Crear una revisión.
- Elige incluir archivos adjuntos o comentarios de revisiones anteriores.
Nota: El comportamiento del flujo de comentarios de Revisión de la cuaderno no se cruza con la revisión digital.
- Los comentarios de la revisión del cuaderno no pasarán a la versión en vivo del archivo.
- Las nuevas revisiones del cuaderno no pueden heredar comentarios de la versión en vivo del archivo.
- Las nuevas revisiones de carpetas no pueden heredar comentarios de revisiones anteriores.
- Introduce los detalles de tu revisión de carpeta, incluido un título, revisores y asunto de correo electrónico. También puedes añadir un mensaje de correo electrónico y elegir enviar una notificación por correo electrónico.
- Selecciona Crear.
Descargar archivos adjuntos
Dentro de tu carpeta, puedes descargar cualquier archivo adjunto que no sea de Workiva en su Formulario original.
Para descargar:
- Selecciona un archivo adjunto que no sea de Workiva.
- Abre las propiedades del archivo adjunto en el panel de la derecha.
- En Archivo seleccionado, haz clic en el desplegable.
- Selecciona Descargar archivo original.
Gestionar revisiones
Los Propietarios de carpetas pueden gestionar las revisiones dentro de la carpeta, utilizando la pestaña Revisiones del panel derecho.
Los Propietarios de Cuadernos pueden hacer estas acciones:
- Ver todas las revisiones
- Editar o eliminar revisiones
- Ver quién envió la revisión y su fecha y hora.
- Abrir la revisión
Completa una revisión .
Los usuarios que reciban una Revisión del cuaderno pueden acceder a ella a través de la notificación por correo electrónico. El correo electrónico incluirá el título de revisión de la carpeta, la lista de archivos y un mensaje opcional.
Para utilizar el revisor del cuaderno para completar tu Revisión :
- Selecciona Ir a la revisión del cuaderno en tu Correo electrónico para ver la revisión.
- Haz clic con el botón derecho del ratón o selecciona el menú desplegable situado junto al archivo o archivos para seleccionar Crear PDF o Abrir. Si se seleccionan y abren varios Archivos, cada uno de ellos se abrirá en una pestaña distinta.
Nota: Sólo se pueden abrir 5 archivos a la vez. Si se seleccionan varios archivos y se exportan como PDF, se exportarán como un único archivo PDF.
- Si lo abres, serás conducido a la página de revisión del archivo.
- Puedes dejar comentarios, marcas, abrir/contraer propiedades, utilizar la traducción de idiomas, campos personalizados y archivos adjuntos.
- Para volver a la revisión del cuaderno, haz clic en el icono Archivos para del panel de la izquierda.
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