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Crear cartas desde cero o a partir de plantillas para utilizarlas después en acciones de certificación en procesos.
Crear una carta de certificación
Para crear una carta de certificación:
- Vaya a la pestaña Cartas del proceso.
- Haga clic en Nueva carta para crear una carta desde cero. También puede crear una carta a partir de una plantilla haciendo clic en Ver plantillas y, a continuación, haciendo clic en el menú de tres puntos situado junto a la plantilla que desee y seleccionando Nueva carta a partir de plantilla.
- Dale a la carta un Nombre de la carta, cambia el Punto de contacto, visualiza la información de la carta, y cambia el Opciones de certificación como desees. A continuación, haz clic en Aplicar.
- Haz clic en Añadir contenido para añadir/agregar tu primer contenido a la carta. También puedes hacer clic en el signo más del esquema de la carta. Hay tres tipos de contenido que puedes añadir a tu carta: Texto, Preguntas, y Archivos adjuntos.
- Al añadir texto, puedes dar formato a su estilo y añadir hipervínculos.
- Cuando añadas preguntas, introduce tu pregunta y rellena las opciones de respuesta en el panel Detalles de la pregunta. Puedes marcar una opción de respuesta como una Excepción si elegir esa opción al firmar la carta requerirá revisión y aprobación.
- Puedes cambiar el nombre, reorganizar o eliminar cualquier contenido utilizando el esquema de la carta.
- Para ver el aspecto que tendrá la carta para los firmantes, haga clic en Vista previa en la barra de herramientas.
Nota: No podrás seguir editando tu carta una vez enviada al Firmante para que la firme.
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Propiedades de la carta de certificación
Con la carta abierta, puede hacer clic en Propiedades en la barra de herramientas para cambiar el Nombre de la carta, cambiar el Punto de contacto, ver otros detalles de la carta y cambiar las Opciones de certificación.
De forma predeterminada, los firmantes deben escribir sus nombres completos cuando firman cartas. Puedes cambiar esto seleccionando la opción de certificación para que los firmantes tengan que hacer clic para firmar en su lugar.
Administrar cartas y plantillas de certificación
Para gestionar sus cartas y plantillas, vaya a la pestaña Cartas del proceso. Las Cartas solo existirán en el proceso en el que fueron creadas.
Si desea crear una plantilla para utilizarla en futuras certificaciones de procesos, haga clic en Ver plantillas y, a continuación, en Nueva plantilla. También puede guardar una carta existente como plantilla haciendo clic en el menú de tres puntos situado junto a una carta y seleccionando la opción Guardar como plantilla. Todas las plantillas existirán a nivel de espacio de trabajo.