Centro de soporte de Workiva

Desde Programa de sostenibilidad, puedes adjuntar archivos a las métricas como archivos adjuntos de referencia o de apoyo:

• Los archivos adjuntos de referencia proporcionan contexto sobre una métrica general, como para ayudar a los miembros a preparar o aprobar sus valores:
  • Orientación descargada como archivo de documento portátil (PDF) desde un marco
  • Ejemplos de fórmulas utilizadas para calcular valores.
  • Objetivos de la organización que respalda la métrica.

  Consejo: Los miembros del espacio de trabajo asignados a preparar o aprobar los valores de una métrica pueden consultar estos archivos mientras completan sus tareas en Tareas de Workiva o desde un archivo de origen conectado.

• Los archivos adjuntos de soporteproporcionan contexto sobre un valor concreto de dentro de una métrica, como facturas de servicios, cálculos u otras pruebas proporcionadas como parte de su recopilación de datos.

  Nota: Para ayudar a identificar un archivo adjunto de apoyo cuando se descarga para una solicitud de auditoría, incluye el contexto de su valor -como el periodo de recogida y la dimensión- en su nombre de archivo.

Adjunta archivos a una métrica o un valor

Para añadir un archivo adjunto a una métrica, puedes:

• Cárgalo desde tu unidad local o desde la red, como un PDF, una imagen u otro archivo.
• Haz referencia a su archivo en tu espacio de trabajo de Workiva, por ejemplo para una Hoja de cálculo o un Documento.
• Crea su Hipervínculo, por ejemplo para un archivo en Google Drive®, Microsoft SharePoint® u otro almacenamiento en línea.

Consejo: Desde Buscar y Reemplazar, puede agregar un anexo de referencia a varias métricas a la vez.

Para adjuntar un archivo:

1. Desde: Programa de Sostenibilidad, abre la métrica.
2. Elige si quieres añadir una referencia o un archivo adjunto de soporte.
   • Para adjuntar un archivo sobre la métrica, como orientaciones generales o fórmulas de ejemplo, haz clic en Archivos adjuntos de referencia en Detalles de la métrica.
     
   • Para adjuntar un archivo sobre un valor de , como pruebas de apoyo o cálculos como parte de la recopilación de datos, haga clic en Adjuntar en Anexos para el valor en Valores.

     Nota: Cada valor puede tener hasta 50 archivos adjuntos de soporte.

3. Especifica los archivos para adjuntar.
   • Cargar archivo
   • Archivo Workiva
   • Fichero en línea.

   Para subir un archivo como adjunto:

   1. Elige Subir archivo, y haz clic en Elige archivo.
      
   2. Busca y selecciona el archivo para subir.

      Nota: Puedes subir la mayoría de Tipos de archivos, hasta 500 MB.

   Para adjuntar un archivo de Workiva -como una Hoja de cálculo o un Documento- en tu espacio de trabajo:

   1. Selecciona Archivo Workiva.
      
   2. En Archivo de origen, selecciona el archivo Workiva que quieres adjuntar.
   3. Para adjuntar una sección concreta del archivo, selecciónala en Sección de origen.
   4. Haz clic en Adjuntar.

   Para adjuntar un archivo en línea:

   1. Selecciona Dirección web.
      
   2. Introduce la URL completa del archivo.
   3. En Nombre para mostrar, introduce cómo debe aparecer el archivo adjunto para los miembros, por ejemplo en la métrica o en las tareas de Workiva.
   4. Haz clic en Adjuntar.

   Nota: Si utiliza el Programa como fuente de datos de la consulta, la columna Archivos adjuntos de los resultados de la consulta sólo incluye los nombres de los archivos cargados; no aparecen archivos de Workiva ni direcciones web.

4. Después de añadir todos los archivos adjuntos, haz clic en Guardar.

Agregar un archivo adjunto de referencia a varias métricas.

Para utilizar el mismo archivo adjunto de referencia con varias métricas relacionadas, añádelo desde Reemplazar por...:

1. Desde Información general del programa en Programa de sostenibilidad, haz clic en Buscar y reemplazar find_replace, y selecciona Detalles de la métrica.
   
2. Aplica filtros para encontrar la métrica a la que añadir el archivo adjunto y haz clic en Buscar.
3. En Resultados, selecciona las métricas a las que añadir el archivo adjunto.
4. En Reemplazando:
   
   • En Cambiar, selecciona Añadir.
   • En Campos, selecciona Archivos adjuntos de referencia.
   • En Referencia archivo adjunto, añade los archivos adjuntos para aplicarlos a las métricas seleccionadas.
5. Haz clic en Actualizar todo.

Para saber más sobre Buscar y reemplazar, consulta Buscar y reemplazar detalles de métricas o tareas en el Programa de Sostenibilidad.

Descargar archivo adjunto

Nota: Sólo puede descargar los archivos cargados como adjuntos, no los archivos Workiva ni los recursos en línea añadidos como adjuntos.

Para guardar una copia de un archivo subido en una métrica como referencia o archivo adjunto de soporte, haz clic en su nombre para descargarlo en la carpeta Descargas de tu navegador .

Descargar archivos adjuntos de soporte para varios valores

Para facilitar las solicitudes de auditoría, puedes descargar un archivo ZIP de los archivos adjuntos de apoyo cargados -para los valores de una métrica específica, las métricas de un tema o el Programa en su conjunto- para un año de informe.

Nota: El archivo ZIP sólo contendrá los anexos de los valores que apoyen, no los anexos de referencia de las métricas. Para guardar un archivo subido como archivo adjunto de referencia, descárgalo desde su métrica.

Para descargar archivos adjuntos de soporte:

1. Desde Programa de Sostenibilidad, elige qué Archivos adjuntos de soporte quieres descargar:
   • Para descargar Archivos desde una métrica concreta o desde las métricas de un tema, selecciona la métrica o el tema en el esquema.
   • Para descargar archivos de las métricas de varios temas o para descargar todos los archivos adjuntos, selecciona Información general del programa en el esquema.
2. Selecciona el año de programa de los archivos adjuntos a descargar, y selecciona Descargar archivos adjuntos métricos desde el menú.
   
3. Selecciona si quieres descargar todos los Archivos adjuntos del año, o solo archivos adjuntos específicos.
   
   Si seleccionas Descargar sólo archivos adjuntos específicos, elige los archivos que quieres incluir en el archivo ZIP.

   Consejo: Para ayudar a encontrar un archivo adjunto específico, haz clic en Buscar buscar para buscarlo por nombre.

   Nota: Si tu descarga supera los 1300 archivos adjuntos o 1,5 gigabytes (GB), selecciona menos archivos o descárgalos en función de sus temas o métricas.

4. Para guardar el archivo ZIP en la carpeta Descargas de tu navegador, haz clic en Descargar. 

   Consejo: Para ayudar a organizar los archivos adjuntos, el archivo ZIP incluye una estructura de carpetas basada en la jerarquía de temas y métricas del Esquema del programa.

Eliminar archivo adjunto

Para eliminar una referencia o un archivo adjunto de apoyo de una métrica, haz clic en Eliminar .