En la configuración del informe, puedes cambiar el nombre del informe, modificar las fechas del informe, consultar los detalles del informe y gestionar quién tiene acceso al mismo.
Requisitos
- Tu espacio de trabajo debe tener habilitada la solución «Multi-Entity Reporting (MER) Advanced», «Fund Reporting Suite» o «Insurance Suite».
- Para gestionar la configuración del informe, debes tener Permisos de «Gestor de informes » o «Mis informes y archivos ».
Abrir la configuración del informe
En el panel de control de informes , haz clic en «Configuración» para abrir el panel de configuración de informes .
Modifica el nombre y las fechas del informe
Para editar el nombre del informe, modifica el texto del campo «Nombre del informe ». El nombre del nuevo informe se guardará automáticamente cuando termines.
Nota: Los nombres de los informes deben ser únicos dentro del proyecto.
También puedes actualizar la fecha de inicio del informe , la fecha de finalización del informe y la fecha de presentación .
Ver los detalles del informe
La sección «Detalles del informe » muestra los datos de la entidad que se heredan de los datos empresariales a nivel de organización. En esta sección también se muestra la fecha de cierre del periodo, que se calcula a partir del cierre del ejercicio fiscal y del periodo de presentación de informes del proyecto. Si necesitas modificar los datos de la entidad, debes hacerlo en «Datos empresariales». Estos valores más recientes se recuperarán cuando crees un nuevo proyecto.
Administrar los permisos de los informes
En la sección «Permisos» , puedes controlar quién tiene acceso al informe y qué acciones puede realizar. Consulta «Información sobre los permisos de proyectos e informes» para obtener más detalles sobre los permisos de proyectos e informes.
- Para añadir nuevos usuarios al informe, selecciona un usuario o un grupo, elige el permiso que quieras concederles y, a continuación, haz clic en «Añadir ».
- Para modificar los permisos de un usuario ya existente, abre el menú desplegable situado junto a ese usuario y selecciona un permiso diferente. También puedes eliminar a ese usuario del informe haciendo clic en «Eliminar del informe ».
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Para cambiar quién tiene permisos de «Administrador de informes », abre el menú desplegable situado junto al nuevo usuario y selecciona «Administrador de informes ». Una vez que hayas asignado al nuevo responsable de informes, podrás modificar los permisos del responsable anterior o eliminarlo del informe.
Nota : Solo puede haber un gestor de informes en un informe en un momento dado.