La configuración automatizada de 8-K te ayuda a pasar de un evento material a un borrador revisable del Formulario 8-K más rápido. Describe el evento, confirma los elementos relevantes de la SEC y elige tu archivo de origen y carpeta de destino, luego la IA actualizará tu presentación anterior, recopilará los requisitos de la SEC y la documentación de anexos, y redactará la narrativa de divulgación.
Puedes iniciar el flujo de trabajo desde el menú Crear seleccionando Informe agéntico, o desde el compañero de Workiva AI en Flujos de trabajo > Generación de informes.
Esta función está actualmente disponible para clientes seleccionados como parte de la vista previa de la configuración automatizada de 8-K. La función de vista previa se proporciona únicamente para pruebas técnicas y evaluación desde <fecha de inicio> hasta <fecha de finalización>. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Requisitos
- Permiso para crear documentos en tu espacio de trabajo de Workiva.
- Un 8-K anterior o un documento de Workiva relacionado desde el cual actualizar, donde tengas acceso de Editor o superior.
- Una carpeta de destino en tu espacio de trabajo de Workiva donde tengas acceso de Editor o superior. Esta carpeta almacena el borrador generado y cualquier archivo de anexo que agregues a ella.
Abrir el asistente de configuración
Cuando abres el asistente, una pantalla de bienvenida presenta lo que proporcionarás y lo que hace el agente con tus respuestas. Abre el asistente desde el menú Crear o desde Flujos de trabajo en el compañero de Workiva AI. Revisa la descripción general, luego selecciona Comenzar.
El asistente se abre en el paso Evento material. Puedes ver tu progreso a través de la configuración a la izquierda.
Describe el evento material
La descripción del evento es la base del borrador. La IA la usa para identificar los códigos de elementos de la SEC relevantes, y esta, junto con tus anexos, se usa para redactar la narrativa de divulgación. Cuanto más detalle incluyas, más precisas serán las sugerencias.
- En el campo Descripción del evento, describe el evento material con tus propias palabras.
- Haz clic en Sugerir códigos de elemento. Según tu descripción, la IA devolverá una lista de elementos sugeridos de la SEC.
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Revisa los elementos sugeridos. Cada elemento aparece como una tarjeta con el código de elemento de la SEC y su descripción. Usa el interruptor en cada tarjeta para incluirlo o excluirlo.
Nota: Si no se identifican elementos, se ofrecerán sugerencias para mejorar tu descripción y una forma de agregar elementos manualmente. También puedes seleccionar Agregar manualmente en cualquier momento para explorar y seleccionar códigos de elemento del catálogo completo de la SEC.
- Opcional: Agrega detalles específicos del elemento en el campo de texto de cada tarjeta. Este contexto ayuda al agente a redactar una divulgación más precisa para ese elemento.
- En el campo Fecha del informe, ingresa la fecha del primer evento material informado. El agente usa esto para la portada y la línea de tiempo de presentación.
- Opcional: Selecciona Instrucciones del agente para expandir esa sección e ingresar cualquier guía específica de formato o estilo que el agente debe seguir.
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Haz clic en Siguiente para continuar.
Nota: Siguiente solo está disponible cuando se completa la descripción del evento, se selecciona al menos un elemento y se ingresa una fecha del informe.
Seleccionar empresas comparables (opcional)
El paso de referencia comparativa entre pares es opcional. Si incluyes empresas comparables, el agente analiza cómo esas empresas manejaron eventos similares en sus presentaciones 8-K anteriores y usa ese contexto para comparar el lenguaje y la estructura en tu borrador. Puedes omitir este paso por completo eligiendo la opción Omitir este paso.
Nota: Este paso puede no estar disponible para todos los usuarios durante la vista previa.
- Elige cómo deseas identificar a las empresas comparables:
- Selecciona Usar un grupo de empresas comparables existente, luego elige un grupo del menú desplegable Grupo de empresas.
- Selecciona Ingresar empresas manualmente, luego busca empresas por nombre. Solo están disponibles las empresas con presentaciones 8-K en EDGAR. Recomendamos seleccionar no más de tres empresas comparables.
- Selecciona Siguiente.
Incluso si omites la selección de empresas comparables, el agente hace referencia a las presentaciones 8-K anteriores de tu propia empresa para obtener contexto.
Elegir un archivo de origen
El archivo de origen es el documento de Workiva que la IA actualizará para crear el punto de partida del borrador. Usar un 8-K anterior transfiere datos de la portada, etiquetado XBRL, enlaces y formato existente.
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En el menú desplegable, ubica y selecciona el 8-K anterior o el documento de Workiva relacionado que deseas actualizar. Puedes explorar tu espacio de trabajo o escribir @ para hacer referencia a un archivo directamente.
Nota: Debes tener acceso de Editor o superior al archivo que selecciones. Si no tienes acceso de edición, aparecerá un error con el nombre del archivo. Selecciona Elegir un archivo diferente para elegir otro, o pídele al propietario del archivo que te otorgue acceso.
- Opcionalmente, puedes proporcionar instrucciones más detalladas sobre cómo debe redactarse tu borrador. Esto incluye cosas como el tono, términos específicos que deseas incluir y otras elecciones de estilo.
- Haz clic en Siguiente.
Nombrar el borrador y configurar la ubicación de guardado
La carpeta de destino es donde el agente guarda el borrador completado. También es donde el agente busca archivos de anexos. Cada archivo en la carpeta se trata como posible documentación de anexo. Para obtener mejores resultados, agrega tus anexos a la carpeta antes de crear el borrador.
Primero, revisa el campo prellenado Nombre del borrador. El nombre se genera a partir de la fecha del evento. Si editas el nombre y deseas restaurar la sugerencia original, selecciona el ícono de restablecer al final del campo.
Luego, usa el selector de carpetas para elegir la carpeta de destino donde se guardará el borrador. Si necesitas una nueva carpeta, selecciona Crear carpeta.
Advertencia: La carpeta de destino no puede ser la misma carpeta que contiene tu archivo de origen. La IA lee todo lo que hay en la carpeta de destino como documentación de anexo, lo que incluiría el borrador si se hubiera elegido la carpeta de origen como destino.
Agregar archivos de anexo
Una vez que seleccionas una carpeta, un panel de Contenido de la carpeta muestra lo que la IA leerá. Estos archivos se analizarán para identificar documentación de anexo, como comunicados de prensa, acuerdos y otros materiales de respaldo. Solo se pueden presentar como anexos archivos PDF, documentos de Word y documentos de Workiva.
Para agregar archivos de anexo, arrástralos y suéltalos en el panel de Contenido de la carpeta, o abre el menú del panel y selecciona Agregar anexos. Confirma que la carpeta contenga los anexos a los que el agente debe hacer referencia, luego selecciona Crear borrador.
Crear borrador inicia el agente. No puedes cambiar tu configuración después de este punto, pero puedes reintentar si algo sale mal.
Seguir el progreso de la redacción
Después de seleccionar Siguiente, una pantalla de progreso muestra cada paso a medida que el agente lo completa. La redacción generalmente toma unos minutos. Puedes cerrar esta pantalla y seguir trabajando mientras el agente redacta en segundo plano.
El agente completa estos pasos en orden:
- Actualizando la presentación anterior: Copia los datos de portada, el etiquetado XBRL y los enlaces de tu archivo de origen.
- Recopilando contexto de informes: Recopila los requisitos del Formulario 8-K de la SEC, la información de anexos y los datos de referencia comparativa entre pares (si seleccionaste empresas comparables).
- Preparando la estructura del informe: Organiza las secciones y configura el documento para la generación de contenido.
- Redactando el informe: Escribe las narrativas de divulgación, el esquema de secciones y el índice de anexos del elemento 9.01.
Nota: Una notificación emergente muestra el progreso mientras el diálogo está cerrado. Cuando se completa la redacción, aparece una notificación con un enlace para abrir el borrador. También puedes volver a abrir el diálogo desde la notificación emergente en cualquier momento.
Abrir el borrador completado
Cuando el agente termina, una pantalla de confirmación muestra el nombre del documento y los pasos del flujo de trabajo completados.
- Selecciona Abrir borrador de 8-K para abrir el documento en Workiva.
- Selecciona Ver en carpeta para abrir la carpeta de destino.
El borrador se abre como un documento de Workiva con un banner de borrador generado por IA. El banner es visible para todos los usuarios y señala que el documento requiere revisión humana antes de enviarse para aprobación o presentación. Revisa cuidadosamente todo el lenguaje de divulgación, las selecciones de elementos, las referencias de anexos y las fechas antes de compartir el borrador.
Lo que hay que saber
El borrador requiere revisión antes de la presentación
El agente redacta a partir de la información que proporcionas y de los datos de presentación disponibles públicamente. El resultado es un punto de partida, no una presentación final. Revisa todo el contenido narrativo, las selecciones de elementos de la SEC, las referencias de anexos y los detalles de la portada antes de enviar el 8-K para aprobación. El banner de borrador generado por IA en el documento es un recordatorio de que se requiere revisión; un propietario del documento puede descartarlo una vez que se complete la revisión.
Agrega los anexos antes de seleccionar Crear borrador
El agente lee la carpeta de destino en el momento en que seleccionas Crear borrador. Los archivos que agregues a la carpeta después de iniciar la redacción no se incluirán en el análisis de anexos de este borrador. Si necesitas hacer referencia a un anexo que no estaba en la carpeta, puedes agregarlo al documento manualmente.
Si falla la redacción
Si el agente encuentra un error, aparece un mensaje en la pantalla de progreso. Selecciona Reintentar para reiniciar la redacción con las mismas entradas, o selecciona Atrás para volver al paso Ubicación de guardado y ajustar tus respuestas. La información de tu configuración se conserva de cualquier forma.
El elemento 9.01 siempre se sugiere
El agente siempre incluye el elemento 9.01 (Estados financieros y anexos) en sus sugerencias de elementos. La mayoría de las presentaciones 8-K lo requieren. Puedes deseleccionarlo en el paso Evento material si no aplica a tu presentación, pero confirma con tu equipo legal antes de eliminarlo.
La comparación entre pares solo busca en EDGAR
Cuando ingresas empresas comparables manualmente, la búsqueda devuelve empresas que tienen presentaciones 8-K en EDGAR. Las empresas sin presentaciones en EDGAR no aparecen en los resultados. Recomendamos no más de tres empresas comparables para mantener el contexto de la referencia comparativa enfocado.