Centro de soporte de Workiva

El MCP de Workiva conecta Claude con tu contenido de Workiva para que pueda leer y analizar tus documentos y datos en tu nombre. Haces una pregunta en Claude, y este lee tus documentos y datos de Workiva, ejecuta el análisis y responde con las fuentes que usó.

Esta guía te muestra cómo conectar el MCP de Workiva a Claude, aprobar el acceso y hacer tu primera pregunta basada en tu contenido de Workiva.

Esta función está disponible actualmente a través del Programa de Acceso Anticipado (EAP) hasta el 14 de septiembre de 2026. La función de vista previa se proporciona para pruebas técnicas y evaluación. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:

• Una cuenta de Workiva activa con acceso a los espacios de trabajo con los que quieres interactuar mediante MCP.
• Acceso a claude.ai (Claude es una vía de conexión compatible al lanzamiento del EAP).
• El administrador de seguridad de tu organización notificado de que deberá otorgar a tu agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos a través de la consola de Agentes de IA conectados después de que te conectes.

Al lanzamiento, el MCP de Workiva es de solo lectura. Claude puede leer documentos y recuperar datos de Workiva, pero no puede crear, editar, actualizar ni eliminar artefactos.

Paso 1: agrega el conector del MCP de Workiva en Claude

1. Abre Claude Desktop, ve a Agregar > Conectores > Explorar conectores.
   

2. Busca Workiva MCP y haz clic en él.

   

3. Selecciona Conectar.

   

4. Se te redirigirá a la página de inicio de sesión estándar de Workiva. Usa las mismas credenciales que usas para iniciar sesión en Workiva.

   

5. Aparecerá una pantalla de confirmación que muestra los accesos que tendrá Claude en tu nombre. Revisa y aprueba.

   
   

6. Una vez aprobado, Claude se conecta bajo tu identidad y actúa en tu nombre, solo dentro de tus permisos existentes de Workiva. Claude nunca puede acceder a más de lo que tú puedes.

No necesitas seleccionar organizaciones, espacios de trabajo ni permisos en este paso. El administrador de seguridad de tu organización controla el acceso a nivel de espacio de trabajo por separado a través de la consola de Agentes de IA conectados.

Paso 2: el administrador otorga acceso al espacio de trabajo

Después de que un usuario se conecta, un administrador de seguridad debe otorgar al agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos antes de que el usuario pueda consultar sus datos.

1. En Workiva, ve a Agentes de IA conectados en la configuración de administrador.
2. Ubica el agente conectado por el usuario (por ejemplo, Claude).
3. Otorga o deniega el acceso por espacio de trabajo según sea necesario.
4. Cuando no se otorga el acceso, Claude informará al usuario que no puede actuar en ese espacio de trabajo. 
   Si un usuario se conecta pero no puede ver sus datos, esta es la causa más probable. Consulta la siguiente sección de Solución de problemas.
    

Paso 3: haz tu primera pregunta

Antes de comenzar a trabajar de verdad, confirma que Claude puede ver tus datos de Workiva. Intenta esto:

"Usando el MCP de Workiva, muéstrame los espacios de trabajo a los que tengo acceso".

Una vez que Claude devuelva tus espacios de trabajo, continúa con:

"Enumera los documentos en [nombre del espacio de trabajo]".

Si Claude devuelve resultados, estás conectado y listo para comenzar. Si no, revisa la configuración de tus permisos antes de continuar.

Solución de problemas

• Me conecté pero no puedo ver mis datos. Esto casi siempre es un problema de acceso. El administrador de tu organización debe otorgar a tu agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos en la consola de Agentes de IA conectados. Pídele a tu administrador que otorgue acceso para los espacios de trabajo que necesitas.
• Claude dice que no puede actuar en un espacio de trabajo. Un administrador ha restringido el agente para ese espacio de trabajo. Comunícate con tu administrador si necesitas acceso.
• Mi sesión expiró. Por diseño, los tokens de acceso tienen una vigencia limitada. Vuelve a conectarte e inicia sesión nuevamente para comenzar una nueva sesión.