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El generador automático de tablas crea tablas estructuradas que se reformatean automáticamente cada vez que se actualizan las conexiones o se producen cambios en los datos. En lugar de aplicar formatos manuales a celdas específicas, defines reglas de formato basadas en la estructura de la tabla, como niveles de agrupación, totales o campos de valor. Esto garantiza que el formato se mantenga consistente incluso cuando las filas se mueven, los datos se actualizan o la tabla crece y se divide entre páginas.

Este enfoque es especialmente útil para escenarios de reportes complejos, como la creación de una tabla de programa de inversiones (SOI). En los reportes tradicionales, el formato se basa en la ubicación, por lo que cuando una actualización de datos mueve una etiqueta a una nueva fila, el formato ya no se aplica a los datos correctos. El generador de tablas automatizadas ancla el formato a la estructura de la tabla en su lugar, de modo que los estilos siguen a los datos sin importar dónde caigan.

Con las tablas automatizadas, puedes:

• Aplicar reglas de formato a elementos de datos (por ejemplo, aplicar negrita a todas las filas de grupo de nivel uno o a todas las filas de totales)
• Mantener un formato consistente a medida que los datos se actualizan o cambian
• Gestionar automáticamente la agrupación, los subtotales y los encabezados repetidos
• Mantener alineados los metadatos, como las etiquetas XBRL y las notas al pie, con los datos correctos

Esta función solo está disponible en determinadas soluciones. Si tienes alguna duda sobre la disponibilidad, ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente.

Requisitos del conjunto de datos

Antes de crear una tabla automatizada, verifica que tu conjunto de datos cumpla con los siguientes requisitos. Los datos faltantes o inválidos pueden impedir que la tabla se publique.

Nota : Las tablas automáticas no admiten enlaces, enlaces de rango ni enlaces inteligentes.

Estructura y diseño

• Conjunto de datos plano: utiliza una tabla bidimensional con una única fila de encabezado seguida de filas de datos.
• Encabezados únicos: cada columna debe tener un encabezado único y no vacío. Los encabezados duplicados no se pueden usar en el generador de tablas.
• Sin datos sobrantes: en las hojas de cálculo, elimina las filas y columnas que no utilices, las fórmulas de marcador de posición o la información que se encuentre fuera de tu conjunto de datos. Estos pueden impedir que la tabla se publique.

Integridad y mapeo de datos

• Identificador único (clave primaria): Incluye una columna con un valor único para cada fila (por ejemplo, CUSIP, SEDOL o un identificador interno). Esto garantiza que cada registro pueda identificarse y etiquetarse correctamente.
• Rellenar todos los campos de agrupación: Todos los campos utilizados para la agrupación (como clase de activo, región o entidad) deben rellenarse en su totalidad. Los valores faltantes impedirán que la tabla se publique.

Conecta con tus datos

Las tablas automatizadas se conectan directamente a tus datos, permitiendo que las actualizaciones ocurran automáticamente. Tu tabla ajustará el formato y el diseño para coincidir con los datos más recientes sin ningún esfuerzo manual.

Para conectar con tus datos:

1. En la barra de herramientas «Edición» , haz clic en «Insertar ».
2. Haz clic en «Tabla » y pasa el cursor por encima de «Tabla automática ».
   
3. Elige un tipo de conexión en el menú.

¿Qué fuente de datos es la adecuada para ti?

• Más información sobre cómo conectarse a hojas de cálculo
• Más información sobre cómo conectarse a las consultas de Wdata
• Más información sobre cómo conectarse a datos compartidos
• Más información sobre cómo conectarse a los informes de origen

Diseño del generador de tablas automatizadas

1. Barra de herramientas de formato: aplica formato a los elementos seleccionados de la tabla.
2. Vista previa de la tabla: previsualiza los cambios y selecciona elementos de la tabla.
3. Paneles: Configura el diseño de la tabla y las opciones de visualización.
4. Consola de problemas: Ver las advertencias y los errores que afectan a la tabla. Más información .

Define el diseño de tu tabla

Puedes agregar campos a tu tabla. Mientras realizas cambios, la vista previa de la tabla a la izquierda se actualizará automáticamente.

Añade campos haciendo clic en el icono «+» o arrastrando los campos a las secciones «Filas » o «Valores ».

Nota : Las filas de datos (que constituyen el último campo de la lista) no se agregan como lo haría una tabla dinámica clásica. Sin embargo, sus valores se distribuirán de manera individual.
 

Consejo : Establece primero la disposición de la tabla para asegurarte de que las configuraciones de visualización que se hayan establecido no se eliminen si se cambia el orden de los campos.

Añadir filas personalizadas

Añade filas personalizadas debajo de la tabla para configurar información adicional, como «Activos que superan los pasivos» o «Activos netos totales».

Para añadir una fila personalizada:

1. Haz clic en el botón ( + ) de la sección «Filas ».
2. Selecciona «Añadir fila personalizada» a continuación. 
   
3. Introduce las etiquetas y los valores en «Etiqueta de fila» y «Valores de columna para la fila que se va a rellenar» para completar cada celda de la fila personalizada. Aprende a utilizar el editor de etiquetas y valores en «Personalizar la visualización de la tabla ».
   
4. Para cambiar el nombre de tu fila personalizada, haz clic en el menú ( ⋮ ) y selecciona «Cambiar nombre» ; a continuación, introduce el nuevo texto.
   

Da formato a tu tabla

Un beneficio clave de dar formato a tu tabla dentro del generador de tablas es que el formato está vinculado a la estructura de la tabla, no a referencias de celdas específicas. Esto significa que el formato se adaptará automáticamente a medida que tus datos cambien, a diferencia del formato aplicado a rangos de celdas fijos (por ejemplo, negrita aplicada a A1:H1), que no se actualizará correctamente cuando los datos cambien.

Para agregar formato:

1. Haz una selección en la vista previa de la tabla.
2. Usa la barra de herramientas de formato sobre la vista previa de la tabla para aplicar el formato deseado.
   

Ejemplo: Formatear filas de grupo

Agrega fácilmente formato a tus filas de grupo y de datos para una mejor organización visual.

Para agregar formato a las filas de grupo:

1. Selecciona un grupo de nivel 1 y aplícale negrita.
   
2. Selecciona un grupo de nivel 2, aplícale negrita y sangría.
   
3. Selecciona las filas de datos y aplica sangría dos veces.
   

Ejemplo: Agregar un borde inferior a la última celda de un grupo

Agrega rápidamente formato condicional para la última celda de cada grupo.

Para aplicar un borde inferior a la última celda del grupo:

1. Selecciona los valores en «MarketValue» y haz clic con el botón derecho del ratón.
2. Haz clic en «Seleccionar solo el último del grupo ».
   
3. En la barra de herramientas de formato, aplica el borde inferior.
   

Personaliza la visualización de la tabla

Etiquetas de fila

Puedes personalizar cómo se muestran las etiquetas de tus filas.

Para personalizar las etiquetas de fila:

1. Selecciona la fila en la vista previa de la tabla o en la sección «Filas ».
2. En el panel de configuración, busca «Etiqueta de fila » debajo de la sección «Opciones de visualización ». Haz clic en «Editar etiqueta de fila » para abrir el editor.
   
3. En el campo de texto, puedes agregar texto y usar el ícono + para agregar campos adicionales a la etiqueta de fila.
   

Dentro del editor, puedes:

• Ingresar texto, espacios y saltos de línea.
• Dar formato a elementos usando la barra de herramientas de formato de la expresión.
• Agregar campos para que se muestren en línea, o se totalicen en línea, con la etiqueta de fila existente.

Ejemplo: Totales en línea

Agrega rápidamente totales en línea para cada etiqueta de fila de grupo.

Para agregar totales en línea:

1. Selecciona una fila en la vista previa de la tabla o en la sección «Filas ».
2. Haz clic en «Editar etiqueta de fila ».
   
3. Haz clic en el cuadro de entrada y coloca el cursor después del nombre de la fila existente.
4. Escribe un guion ( - ).
5. Agrega otro campo haciendo clic en el ícono +.
6. Selecciona el campo deseado. Por ejemplo, «PorcentajeDeInversiones ».

Para dar formato al campo:

1. Asegúrate de que el campo deseado esté seleccionado.
2. Haz clic en «Estilo de formato de valor » en la barra de herramientas de etiquetas de fila.
3. Selecciona el formato deseado. Por ejemplo, «Porcentaje ».
   

Encabezados de columna

Puedes personalizar el texto de los encabezados de columna y los valores de celda.

Para personalizar columnas de valores:

1. Selecciona una columna de valores en la vista previa de la tabla o en la sección «Valores ».
2. En el panel «Configuración» , busca «Encabezado de columna » en la sección «Opciones de visualización ».
3. Haz clic en «Editar encabezado de columna » para abrir el editor.
   
4. En el campo de texto, escribe o elimina texto y aplica formato. Por ejemplo, puedes cambiar el encabezado de la columna de «MarketValue » a «Value ».
   

Ancho de columna

Puedes personalizar el ancho de columna de cualquier campo en la sección «Valores ».

Para personalizar el Ancho de columna:

1. Selecciona una columna de valores en la vista previa de la tabla o en la sección «Valores ».
2. En el panel «Configuración» , busca «Dimensiones y espaciado » en la sección «Opciones de visualización ».
3. Selecciona «Ancho fijo » e introduce un ancho en puntos en el campo «Ancho de columna ».
   

«Ajustar al contenido » es la opción predeterminada para el ancho de columna. Esto ajusta automáticamente el ancho de la columna para adaptarse al contenido.

Ejemplo: Agregar unidades a un encabezado de columna

Puedes agregar texto descriptivo, como unidades, en un encabezado de columna.

Para agregar texto descriptivo a un encabezado de columna:

1. Selecciona una columna de valor.
2. Haz clic en «Editar encabezado de columna ».
   
3. Pulsa « » [Enter]para añadir una nueva línea, si es necesario.
4. Escribe la unidad, como $000.
   

Valores de celda

Puedes personalizar cómo se muestran los valores en una columna de valores.

Para personalizar valores de celda:

1. Selecciona una columna de valores en la vista previa de la tabla o en la sección «Valores ».
2. En el panel «Configuración» , busca «Valor de la celda » en la sección «Opciones de visualización ».
3. Haz clic en «Editar valor de la celda » para abrir el editor.
   
4. En el campo de texto, escribe texto o haz clic en el ícono + para agregar campos adicionales del conjunto de datos.

Ejemplo: Combinar múltiples campos en un valor de celda

Puedes mostrar múltiples campos del conjunto de datos dentro del mismo valor de celda.

Para combinar múltiples campos:

1. Selecciona una columna de valor.
2. Haz clic en «Editar valor de la celda ».
   
3. Haz clic en el ícono +.
4. Agrega los campos deseados. Por ejemplo, añade los campos «BenchmarkRate» e «IsPIK» junto al campo «CouponRate» de la columna de valores existente para formar un valor de celda complejo, como «S+ 3,89 % (1,25 % PIK) ».
   
5. Organiza los campos y cualquier texto separador según sea necesario.

Totales

Puedes agregar fácilmente totales de grupo o totales generales a tu tabla y personalizar la visualización de su etiqueta.

Para totalizar un grupo:

1. Selecciona la fila de agrupación en la vista previa de la tabla o en la sección «Filas ».
2. En el panel «Configuración» , ve a la sección «Totales ».
3. En «Añadir total a continuación », marca la casilla de al menos una columna de valores para añadir un total.
   Nota : Los totales no estarán disponibles si no se han añadido columnas con valores.

Para incluir una etiqueta de fila de total:

1. Ve a «Opciones de la fila de totales » y marca la casilla «Mostrar etiqueta de la fila de totales ».
2. Haz clic en «Editar etiqueta de la fila del total» para personalizar la etiqueta de la fila del total, si es necesario.
   
3. Usa el campo de texto para escribir texto y el ícono + para agregar campos adicionales a tu etiqueta de fila de total general personalizada. 

Para saber cómo añadir totales en línea a la etiqueta de una fila de totales, consulta el ejemplo: «Totales en línea ». 

Para agregar un total general y personalizar su etiqueta:

1. Ve a «Configuración de la tabla » y selecciona «Total general ».
   
2. En la sección «Añadir subtotal general a continuación» , marca la casilla de al menos una columna de valores para añadir un subtotal general.
    

Para incluir una etiqueta de fila de total general:

1. Ve a las opciones de la fila «Total general » y marca la casilla «Mostrar la etiqueta de la fila Total general ».
   
2. Haz clic en «Editar etiqueta de la fila del total general » para personalizar la etiqueta de la fila del total general, si es necesario.
3. Usa el campo de texto para escribir texto y el ícono + para agregar campos adicionales a tu etiqueta de fila de total general personalizada.
    

Gestiona tu tabla

A continuación, se presentan las acciones que puedes realizar con tu tabla automatizada.

Publica tu tabla

Para guardar la tabla e incluirla en el documento, haz clic en «Publicar» en la esquina inferior derecha del generador de tablas.

Nota : Si el botón «Publicar» aparece desactivado, comprueba si hay errores en la consola de incidencias o verifica que se hayan realizado cambios en la tabla.

Edita tu tabla

Para volver al generador de tablas y realizar modificaciones, haz clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla dentro de tu documento y selecciona «Editar tabla automática ».

Actualiza los datos de tu tabla

Para asegurarte de que tu tabla contiene los datos más recientes, ve al panel «Conexiones» , busca la conexión de tu tabla automatizada y haz clic en el icono de actualización.

Cuando se actualizan los datos de tu tabla, todo el formato, el contenido repetido y las etiquetas seguirán automáticamente aquello a lo que fueron aplicados. Esto reduce la necesidad de reformateo manual.

Obtén más información sobre cómo gestionar las conexiones a tus fuentes de datos.

Ver hallazgos

Puedes utilizar la consola de incidencias para ver los errores y las advertencias de tu tabla.

Para ver los problemas en el generador de tablas, busca la consola de problemas en la esquina inferior izquierda del área de vista previa de la tabla. Usa el ícono de expandir (^) para abrir la consola de Problemas.

La consola de problemas muestra errores y advertencias:

• Errores: Estos impedirán que guardes la tabla y deben resolverse.
  • Errores en las anotaciones desconectadas: Algunos cambios provocan que las anotaciones de la tabla publicada queden desconectadas, como las etiquetas XBRL o los comentarios. Estos cambios provocan que aparezca un mensaje de error, pero aún así puedes publicar la tabla si deseas mantener el cambio.
    
• Advertencias: Aún así, puedes guardar la tabla, pero es posible que se produzcan efectos no críticos en ella.

Para acceder a cualquier incidencia detectada en la consola de incidencias, haz clic en el enlace de la columna «Ubicación ». Esto te llevará a ese problema específico.