Los roles personalizados te permiten adaptar los permisos para que se ajusten a la forma en que trabaja tu equipo. Pueden ayudarte a dar a las personas el acceso que necesitan, limitando al mismo tiempo el acceso a acciones delicadas o innecesarias. Este artículo explica cómo solicitar un rol personalizado en tu espacio de trabajo.
Por qué los roles personalizados son útiles
Un rol personalizado es un rol con permisos que se ajustan a las necesidades de tu espacio de trabajo. En lugar de utilizar un rol estándar tal cual, puede solicitar un rol que se ajuste mejor a una función laboral, un equipo o un flujo de trabajo específicos. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad, reducir la confusión y facilitar que las personas realicen su trabajo de manera eficiente.
Antes de solicitar un rol personalizado
Antes de solicitar un rol personalizado, asegúrese de saber para qué se debe utilizar dicho rol y qué permisos necesita. Los roles personalizados solo pueden ser configurados por un usuario de soporte de Workiva.
Cómo crear un rol personalizado
Para que se cree un rol personalizado para su espacio de trabajo, póngase en contacto con su gestor de éxito del cliente asignado. Ayudarán a recopilar los detalles necesarios y a configurar el rol.
Información que debe incluir en su solicitud
- Nombre del puesto: Utilice un nombre claro que describa la función del puesto.
- Permisos necesarios: Enumere las acciones o el acceso exacto que debe tener el rol.
- Contexto empresarial: Explique por qué se necesita este rol y quién lo utilizará, si procede.
¿Qué sucede después de contactar con su gestor de éxito del cliente?
Después de ponerse en contacto con su gestor de éxito del cliente, este revisará su solicitud y es posible que le pida más información. Si se aprueba la solicitud, crearán o actualizarán el rol personalizado para su espacio de trabajo. Si es necesario realizar cambios, le indicarán qué debe revisar.
Notas y limitaciones
Los roles personalizados solo pueden ser configurados por un usuario de soporte de Workiva. Las solicitudes con información de autorización incompleta pueden tardar más tiempo en revisarse. La aprobación no está garantizada y depende de la configuración de su espacio de trabajo y de los requisitos de permisos. Es posible que tu espacio de trabajo requiera pasos de aprobación internos adicionales antes de que se cree un rol.
¿Necesitas ayuda?
Si no está seguro de qué permisos solicitar o si necesita ayuda para confirmar los detalles de su rol personalizado, póngase en contacto con su gestor de éxito del cliente, que es usuario del servicio de asistencia de Workiva, para obtener orientación.