Con la herramienta SEC Filing Intelligence de Workiva, puedes utilizar la base de conocimientos de IA de Workiva para analizar y comparar tus archivos con los de tus homólogos del sector. La IA de Workiva puede ayudarte a obtener información valiosa y responder a preguntas sobre el contenido de tus tramitaciones seleccionadas para la SEC. SEC Filing Intelligence está disponible para usuarios con el rol Workiva AI user org en un espacio de trabajo con una de las siguientes soluciones habilitadas: SEC Avanzado, A&I Avanzado, Inversiones o Fondos.
Esta Característica de Inteligencia de Presentación ante la SEC está impulsada por capacidades de IA generativa. Al utilizar la Función de Inteligencia de Presentación ante la SEC, aceptas que dichas capacidades de IA generativa se habilitarán en tu cuenta y que tu acuerdo con Workiva se aplicará a tu uso de la Función.
Utilizar la Inteligencia de Presentación ante la SEC
- Haz clic en el icono de Finanzas Inteligentes situado en la parte inferior del panel derecho.
- En el panel de Finanzas Inteligentes, puedes utilizar filtros para encontrar una serie de documentos que quieras examinar. Después de rellenar los filtros que te gustaría utilizar, haz clic en Aplicar filtros para ver la lista de los expedientes que coinciden con tus criterios. Los filtros incluyen:
- Introducir una palabra clave para buscar en las tramitaciones seleccionadas.
- Elegir compañeros con los que comparar, o puedes seleccionar un grupo de empresas que hayas creado previamente en la configuración de tu Espacio de trabajo. Puedes empezar a escribir en el cuadro Pares para ver las sugerencias y, a continuación, elegir todos los pares o grupos de empresas deseados.
- Elegir la categoría de tramitación que quieras. Actualmente, los expedientes 10-K y 10-Q están disponibles para su revisión con más opciones en el futuro.
- Elegir el intervalo de fechas que deseas seleccionar, lo que te permite abarcar tu búsqueda desde todos los expedientes de un periodo hasta los expedientes de un trimestre.
- En la pantalla de resultados, elige el expediente o expedientes que quieras revisar con más detalle.
Una vez que hayas elegido uno o varios expedientes para revisar, puedes hacer preguntas a la inteligencia artificial de Workiva sobre los expedientes seleccionados para empezar a aprender más. Puedes hacer clic en Modificar filtros en cualquier momento, para ajustar la configuración de tus filtros.
Crear grupos de empresas
Puedes crear grupos de empresas para utilizarlos con Finanzas Inteligentes en la configuración de tu espacio de trabajo. Esto te permite guardar grupos de compañeros para una selección rápida en la función Finanzas Inteligentes.
- En la configuración del espacio de trabajo, haz clic en la pestaña Grupo de empresas para ver la lista de grupos de empresas actuales.
- Haz clic en Crear para crear un nuevo grupo de empresas.
- Introduce un nombre para el grupo, luego busca la empresa o empresas que quieras añadir al grupo y haz clic en Añadir.
- Después de añadir todas las empresas deseadas, haz clic en Crear para guardar el grupo.