El Editor de visualizaciones le permite crear visualizaciones -o visualizaciones, para abreviar- a partir de datos de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), y luego reutilizarlas en documentos y presentaciones en todo su espacio de trabajo. Cada visual insertado permanece conectado a su fuente, de modo que cuando ésta cambia, puedes refrescar la conexión para actualizar todos los gráficos que la utilizan.
Requisitos
Acceda a sus visualizaciones
Report visuals es la página de inicio de todas las visualizaciones de su espacio de trabajo. Ábrelo desde el panel de la izquierda para examinar, buscar y ordenar tus visuales existentes, o para empezar a crear uno nuevo.
La primera vez que acceda a la página verá una vista previa de cada visualización, pero puede cambiar a una vista de lista utilizando las herramientas de la esquina superior derecha.
Ordenar y filtrar imágenes
Por defecto, los elementos visuales se ordenan por los modificados más recientemente, de modo que los que has trabajado más recientemente son fáciles de encontrar en la parte superior. Puedes ordenar y filtrar manualmente tus visuales por:
- Más recientes
- Más antiguo
- Nombre (A-Z o Z-A)
Crear una visualización
El Editor de Visualización se abre en un lienzo vacío donde podrá seleccionar un tipo de gráfico y un conjunto de datos.
Para crear un visual:
- Desde Report visuals, haga clic en Create para abrir el Editor de Visualizaciones.
-
Haga clic en Tipo de gráfico, y seleccione Barra, Columna, o Tarta.
Nota: El conjunto de datos para los espacios de trabajo GRC se rellena previamente.
Ahora puede configurar su tipo de gráfico añadiendo categorías y valores.
Configurar el gráfico
Asigne sus datos al gráfico utilizando la pestaña Build del panel Diseño. Los campos que debe configurar dependen del tipo de gráfico seleccionado en el paso anterior.
Para gráficos de barras y columnas:
- En Eje X, haga clic en Añadir categoría y seleccione un campo de categoría, como Nombre para mostrar del propietario de los controles.
- En Eje Y, haga clic en Añadir valor y seleccione un campo de valor, como Recuento de controles.
- Opcionalmente, en Agrupar por, añada un campo para desglosar el gráfico por una dimensión adicional.
A medida que añades campos, el gráfico se actualiza para que puedas ver los cambios en tiempo real.
Nota: Los gráficos circulares siguen el mismo flujo de trabajo, pero utilizan los campos Categoría y Valor en lugar de los ejes X e Y.
Cambiar el tipo de gráfico
Puede cambiar el tipo de gráfico en cualquier momento mientras configura su visualización.
Los gráficos de barras y columnas comparten la misma estructura de campos, por lo que al cambiar de uno a otro se conserva la asignación de campos. Si cambia un gráfico de barras o columnas por un gráfico circular, se restablece la configuración porque esos tipos de gráficos utilizan campos diferentes.
Comprender las categorías y los valores
Cada gráfico asigna una categoría y un valor.
La categoría es lo que usted está agrupando por, como propietario de control. El valor es lo que está midiendo, como el recuento de controles. Los gráficos de barras y columnas utilizan eje X para la categoría y eje Y para el valor. Los gráficos circulares utilizan directamente los campos Categoría y Valor.
Filtrar visualizaciones
Utilice la pestaña Filter del panel de diseño para acotar los datos mostrados en su gráfico. Los filtros no afectan a otras visualizaciones y no pueden cambiarse después de insertar la visualización en un documento o presentación.
- Abra la pestaña Filter en el panel de diseño.
- Haga clic en Añadir filtros y seleccione un campo.
- Elige un operador. Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto, numérico o fecha.
- Elija los valores del filtro y haga clic en Aplicar.
Filtrar operadores por tipo de campo
Los operadores de texto se agrupan en cuatro categorías en el menú.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona entre los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coinciden con un valor seleccionado de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Coincidencia de patrones | Contiene | Incluye los registros en los que el campo contiene el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No contiene | Excluye los registros en los que el campo contiene el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | Empieza por | Incluye los registros en los que el campo comienza con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No empieza por | Excluye los registros en los que el campo comienza con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | Finaliza con | Incluye los registros en los que el campo termina con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No termina con | Excluye los registros en los que el campo termina con el texto introducido. |
| Comparación exacta | Es igual que | Incluye los registros que coinciden exactamente con el texto introducido. |
| Comparación exacta | No es igual que | Excluye los registros que coinciden exactamente con el texto introducido. |
| Comprobaciones de campos vacíos | Está vacío | Incluye sólo los registros sin valor para el campo. |
| Comprobaciones de campos vacíos | No está vacío | Excluye los registros sin valor para el campo. |
Nota: "Is" y "Equals" se parecen pero se comportan de forma diferente. Utilice "Es" cuando desee seleccionar valores que ya existan en los datos, por ejemplo, seleccionando uno o varios propietarios de controles de una lista. Utilice "Iguales" cuando desee escribir un valor específico para obtener una coincidencia exacta, aunque aún no esté en los datos.
Los operadores numéricos se agrupan en tres categorías.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona entre los valores existentes del campo. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coinciden con un valor seleccionado de los valores existentes del campo. |
| Comparación numérica | Igual (=) | Incluye los registros que coinciden con un número introducido. |
| Comparación numérica | No es igual a (≠) | Excluye los registros que coinciden con un número introducido. |
| Comparación numérica | Menor que (<) | Incluye los registros por debajo del número introducido. |
| Comparación numérica | Igual o inferior a (≤) | Incluye los registros inferiores o iguales al número introducido. |
| Comparación numérica | Mayor que (>) | Incluye los registros superiores al número introducido. |
| Comparación numérica | Igual o superior a (≥) | Incluye los registros superiores o iguales al número introducido. |
| Filtros de rango | Entre | Incluye los registros que se encuentran dentro de un intervalo definido mediante los valores Desde y Hasta. |
Los filtros de fecha utilizan dos modos en lugar de operadores. Elija el modo que se ajuste a cómo desea definir el periodo de tiempo.
- Intervalo de fechas: Utilice el calendario para seleccionar una fecha fija de inicio y fin, como del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025. El alcance se mantiene a lo largo del tiempo.
- Periodo relativo: Filtro a un período relativo que mira hacia adelante o hacia atrás desde hoy, como los próximos 30 días o los 3 meses anteriores. Active la opción Incluir periodo actual para incluir el día, semana, mes o año actual en los cálculos.
Nota: Los rangos relativos cambian con el tiempo, por lo que los datos de su visualización se actualizan automáticamente a medida que pasan nuevos días, semanas o meses.
Estiliza tu visualización
Utilice la pestaña Style del panel Diseño para ajustar el aspecto de su visualización. Cada ajuste puede activarse o desactivarse, y la mayoría tienen controles adicionales que aparecen cuando se activan.
Puede establecer estilos globales para el gráfico, o hacer clic directamente en elementos individuales del gráfico -como una sola barra- para establecer el estilo de ese elemento.
- Abra la pestaña Style en el panel Diseño.
- Configure cada ajuste.
Ajustes de estilo
Muestre el valor numérico encima o al lado de cada barra, columna o porción de tarta. Active el conmutador y elija una orientación: horizontal, ascendente o descendente.
Establezca el color de los elementos del gráfico utilizando el desplegable Series. Por defecto, el desplegable aplica un color a todos los elementos de la serie seleccionada; para colorear un elemento concreto, elija una subcategoría en el menú desplegable secundario que aparece.
También puede hacer clic en cualquier barra, columna o corte directamente en el gráfico para cambiar su color.
Eje X (sólo gráficos de barras y columnas)
Muestra u oculta el eje X utilizando el conmutador. Cuando se muestra el eje, también se puede configurar:
- Título: Añade u oculta una etiqueta que nombra el eje.
- Cuadrícula: Muestra u oculta las líneas verticales de la cuadrícula en el gráfico.
- Etiqueta: Muestra u oculta las etiquetas de datos a lo largo del eje.
Eje Y (sólo gráficos de barras y columnas)
Muestra u oculta el eje Y utilizando el conmutador. Cuando se muestra el eje, también se puede configurar:
- Título: Añade u oculta una etiqueta que nombra el eje.
- Cuadrícula: Muestra u oculta las líneas horizontales de la cuadrícula en el gráfico.
- Etiqueta: Muestra u oculta las etiquetas de datos a lo largo del eje.
- Escala: Establezca un valor personalizado Mín, Máx, y Intervalo para controlar la escala. Por defecto, el eje Y se escala para ajustarse a los datos.
Muestre u oculte la leyenda utilizando el conmutador. Cuando se muestre la leyenda, elija una ubicación - izquierda, derecha, inferior o superior - en el desplegable de orientación.
Nota: Las opciones de diseño varían según el tipo de gráfico. Los gráficos circulares no incluyen ajustes de eje, y las opciones de etiqueta para gráficos circulares incluyen categorías, valores, porcentaje y decimales.
Nombrar y guardar visualizaciones
Haz clic en el título en la parte superior del editor para dar a tu visualización un nombre claro y descriptivo, de modo que sea fácil de encontrar cuando la reutilices más adelante. A continuación, haga clic en Guardar para almacenar su trabajo.
Si desea volver a la pantalla de visuales del informe, haga clic en Cerrar.
Guardar requisitos
Una visualización sólo puede guardarse si contiene datos. Los siguientes campos deben rellenarse para poder guardar su visual:
- Gráficos de barras y columnas: tipo de gráfico, eje X y eje Y
- Gráficos circulares: tipo de gráfico, categoría y valor
Insertar una visualización
Después de guardar una visualización, puedes reutilizarla en cualquier documento o presentación del mismo espacio de trabajo. Al insertar una visualización se crea una conexión entre el gráfico incrustado y su fuente, de modo que las actualizaciones de la fuente se reflejan dondequiera que se utilice la visualización.
Para insertar una visualización:
- Abra el documento o la presentación en la que desea insertar la visualización.
- Vaya a la pestaña Editar de la barra de herramientas y haga clic en Gráfico > Insertar visual existente.
- En el cuadro de diálogo, busque la visualización que desee ordenándola, buscando por nombre o ampliando una fila para ver sus detalles adicionales.
- Haz clic en Insertar a la derecha del visual seleccionado.
El cuadro de diálogo se cierra una vez insertada la visualización. El gráfico utiliza el estilo de gráfico por defecto del archivo.
Personalizar una visualización insertada
Después de insertarlo, puede personalizar el gráfico localmente sin que ello afecte a la visualización de origen. Utilice la barra de herramientas del documento para actualizar el título del gráfico o utilice el panel de propiedades del gráfico de la derecha para ajustar otros estilos, de la misma forma que lo haría en para personalizar cualquier gráfico de un documento o presentación.
Gestionar la conexión de una visualización
Las visualizaciones insertadas permanecen conectadas a su fuente. Los cambios que realices en la fuente actualizan todos los gráficos conectados -dondequiera que se hayan insertado- la próxima vez que actualices la conexión.
-
Abra el panel Conexiones de la barra lateral derecha.
-
Haga clic en el icono de flecha situado junto a una conexión para ver las opciones disponibles.
Opciones de la conexión
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Abrir datos de origen | Abre el visual fuente en el Editor de Visualizaciones. |
| Ir al destino | Salta a la ubicación de la conexión en el documento o presentación actual. |
| Cambiar nombre de conexión | Actualiza el nombre de la conexión en el archivo actual. Esto no afecta a la visualización de la fuente. |
| Ver propiedades | Muestra el ID de hoja de la conexión y el ID de conexión para su uso con Workiva API endpoints. |
| Reemplazar origen | Abre el cuadro de diálogo "Insertar una visualización de gráfico" para que pueda sustituir la fuente actual por otra visualización. |
| Eliminar conexión | Desconecta el gráfico de su fuente. El gráfico permanece en el documento o la presentación, pero no recibirá futuras actualizaciones. |
Solucionar un problema de visualización insertada
Si una visualización incrustada no se carga correctamente, aparece como un marcador de posición en el documento o presentación. Esto puede ocurrir cuando la visualización de origen está incompleta o el gráfico no puede renderizarse.
Para solucionarlo, prueba una de las siguientes opciones:
- Borre el marcador de posición y vuelva a insertar la visualización.
- Abra el panel Conexiones y seleccione Abrir datos de origen para terminar de configurar la visualización de origen.
- Actualizar la página.
Lo que hay que saber
- Tiempos de actualización de datos en el Editor de Visualización: Los datos de su espacio de trabajo GRC se envían al Editor de Visualización en un intervalo programado (aproximadamente cada 5 minutos), por lo que es posible que los cambios recientes en sus fuentes GRC no aparezcan inmediatamente en el editor.
- Guardar una visualización: Debe elegir un tipo de gráfico, una categoría y un valor antes de poder guardar la visualización.
- Tipos de gráficos soportados: Esta versión soporta gráficos de barras, columnas y circulares. Se prevén otros tipos de gráficos en futuras versiones.
- Exportaciones: La exportación o descarga de visualizaciones y datos subyacentes no está soportada en este momento.