Con el conector Microsoft® Dynamics® CRM, puedes utilizar comandos en una cadena para interactuar con Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, con este conector, puedes:
- Crear y gestionar entidades de Dynamics CRM
- Ejecutar consultas de Dynamics CRM
- Recuperar entidades y consultas en Dynamics CRM
Para conectarte a Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), utiliza un conector Microsoft SQL Server.
Nota: Este conector ha sido creado por Workiva y conecta con un sistema de terceros. Aunque nuestro equipo de asistencia puede ayudarte a configurar este conector dentro de tu espacio de trabajo, no podemos solucionar ni ayudar de ningún otro modo con los problemas que se originen fuera de la plataforma Workiva.
Requisitos previos
Para habilitar la conexión, el conector utiliza la API REST de Microsoft Dynamics CRM. Para asegurar la conexión al Servicio de Datos Comunes de Microsoft, el conector utiliza la autenticación OAuth a través de una aplicación designada registrada en Azure® Active Directory®.
Para configurar el conector, necesitarás:
- Una aplicación registrada en Azure Active Directory, que requiere:
- Una cuenta de usuario de Microsoft Power Apps® con el rol de seguridad Administrador del sistema y el rol de administrador global de la suscripción a Office 365®.
- Una suscripción a Azure
- El ID del inquilino de la aplicación
- El identificador de cliente OAuth de la aplicación y, si es privado, el secreto del cliente.
- Nombre de usuario y contraseña de la cuenta de usuario de la aplicación
- El dominio del arrendatario de Dynamics CRM al que conectarse, como
acme.crm.dynamics.com - Qué versión de la API de Dynamics CRM (8.0, 9.0 o 9.1) utiliza el inquilino
Establece el conector de Microsoft Dynamics CRM
Nota: Para que el conector esté disponible para su uso en las cadenas de tu organización, un administrador de seguridad de la organización primero lo habilita desde Configuración.
- En el Generador de cadenas, haz clic en Conexiones y, a continuación, en Crear en la parte superior derecha.
- Debajo de Conector Conexión, selecciona Microsoft Dynamics CRM y el CloudRunner predeterminado.
- En Información básica, ingresa un nombre único y una descripción para ayudar a identificar el conector.
- En Propiedades, ingresa los detalles de la conexión:
Propiedad Detalles ID del inquilino Introduce el ID del inquilino encontrado en la aplicación Azure registrada del conector. ID de la aplicación (cliente) Introduce el ID de cliente OAuth de la aplicación Azure. Secreto de cliente Si la aplicación Azure no es pública, introduce su secreto de cliente. Nombre de usuario Introduce el nombre de usuario de la cuenta de usuario de la aplicación Azure. Contraseña Introduce la Contraseña para la propiedad Nombre de usuario. Dominio Introduce el dominio del inquilino de Dynamics CRM al que quieres conectarte, como acme.crm.dynamics.com.Versión de la API Selecciona qué versión de la API de Dynamics CRM utiliza el inquilino (8.0, 9.0 o 9.1) Nota: Todas las credenciales confidenciales se cifran automáticamente y se almacenan con un cifrado Advanced Encryption Standard (AES)-256.
- Selecciona los entornos que vas a utilizar con la conexión y haz clic en Guardar.
- Para probar la conexión, crea y ejecuta una cadena con el comando Recuperar Consultas Guardadas del conector, y comprueba que devuelve un resultado válido.
Solución de problemas
Si falla la conexión a Microsoft Dynamics CRM:
- Verifica las credenciales de autenticación y los permisos de la cuenta de usuario utilizada con la aplicación Azure registrada del conector.
- Verifica el identificador de cliente OAuth de la aplicación Azure y, si es privado, su secreto de cliente.
- Verifica el ID del inquilino encontrado en la aplicación Azure.
- Comprueba el dominio del arrendatario de Dynamics CRM y verifica qué versión de API utiliza.