Desde el Generador de cadenas, los propietarios de espacios de trabajo pueden crear y administrar secuencias lineales de tareas (conocidas como cadenas) para automatizar flujos de trabajo en la plataforma Workiva y en otras fuentes de datos. Por ejemplo, puedes crear una cadena para actualizar automáticamente la información financiera de una fuente de datos en una tabla y, a continuación, enviar esos datos a otra fuente de datos para generar un informe. Echa un vistazo a nuestra Guía de primeros pasos para las cadenas de Wdata para hacerte una idea de lo que se necesita.
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Paso 1. Crear un conector de Workiva
Para que las cadenas puedan interactuar con hojas de cálculo, tablas y consultas en la plataforma de Workiva, configura un conector de Workiva.
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Para realizar un seguimiento de los cambios que realiza una cadena y limitar su ámbito de acceso, configura un usuario de integración único con una concesión OAuth2 asociada para el conector de Workiva. Este usuario requiere los permisos adecuados para los comandos que realiza el conector, como los permisos de Propietario de las hojas de cálculo o del espacio de trabajo con el que interactúa.
Nota: Aunque los propietarios del espacio de trabajo pueden acceder a las cadenas que utilizan el conector, este requiere un usuario de integración exclusivo para ejecutar sus comandos. Utilizar un usuario de integración dedicado -en lugar de la cuenta de usuario de un colaborador- te permite seguir la actividad del conector y limitar su acceso sólo a lo que necesita para ejecutar sus comandos.
- Desde Generador de cadenas, haz clic en Conexiones , y luego en Crear en la parte superior derecha.
- En Conexión de conector, selecciona Workiva y CloudRunner.
- Configura la información básica, las propiedades y los entornos del conector.
Paso 2. Configurar conectores y GroundRunners para otras fuentes de datos
Para que las cadenas puedan acceder a tus otros orígenes de datos o interactuar con los datos, configura sus respectivos conectores:
- Para que las cadenas puedan interactuar con tus orígenes de datos locales o privados, los administradores de TI o alguien familiarizado con la configuración de la red y el cortafuegos de tu organización instalan y configuran GroundRunners en los servidores exclusivos, es decir, donde alojas cada origen de datos.
- Para aplicar canalizaciones de transformaciones para preparar datos de tablas desde o para tus sistemas de registros dentro de cadenas, configura un conector de Preparación de los datos.
Cuando se configura un conector, se especifican las credenciales necesarias para iniciar sesión de forma segura en las fuentes de datos y cualquier propiedad o recurso adicional que requiera la solución.
Nota: Recomendamos un único usuario de integración exclusivo para cada conector.
Para interactuar con la fuente de datos, cada conector utiliza también un ejecutor :
- Para fuentes de datos en la nube o de software como servicio (SaaS), los conectores utilizan un CloudRunner listo para usar.
- Para fuentes de datos en las instalaciones o en nube con cortafuegos privado, los conectores utilizan un GroundRunner.
Nota: Tu suscripción incluye conectores además de valores predeterminados para Workiva y otras soluciones. Para obtener más información, ponte en contacto con tu propietario de la cuenta o con el Customer Success Manager (gestor de éxito del cliente).
Paso 3. Crear entornos de espacio de trabajo y variables
Desde las Cadenas de Wdata, puedes crear múltiples entornos para tu espacio de trabajo. Por ejemplo, además de tu entorno de producción real, puedes crear un entorno en el que desarrollar y probar cadenas. Si desarrollas cadenas en un entorno de pruebas, puedes pasarlas al entorno de producción real cuando estén listas.
Además, si varias cadenas van a compartir valores que cambian con frecuencia, defínelos como variables del espacio de trabajo. Como variables del espacio de trabajo, puedes administrar estos valores desde una ubicación en lugar de hacerlo en cada cadena. También puedes definir diferentes valores para una variable en función del entorno.
Paso 4. Generar cadenas
Cuando se crea una cadena, se organizan sus pasos, o nodos, en la secuencia en que deben ejecutarse. Los nodos pueden incluir:
- Comandos, o tareas ejecutadas por la cadena para interactuar con la plataforma de Workiva o con un origen de datos externo.
- Eventos, que se producen dentro de la cadena, por ejemplo, para activar un flujo de trabajo de aprobación o la subida manual de archivos.
También puedes administrar detalles específicos de una cadena, como:
- Si debe ejecutarse automáticamente, en función de un calendario establecido o de la finalización de otra cadena.
- Variables para valores utilizados por varios comandos que pueden cambiar con frecuencia.
- Variables dinámicas para establecer valores cuando la cadena comienza a ejecutarse o durante su ejecución, como antes de pasar a un nuevo comando.
- Notificaciones por correo electrónico para seguir o avisar a los colaboradores de las ejecuciones o el estado de la cadena.