Este artículo describe las políticas y los procedimientos que utiliza el equipo de Workiva al agregar usuarios de soporte de Workiva* a una cuenta de cliente. Por favor revise este documento antes de su capacitación inicial.
Si tiene alguna inquietud con las políticas y procedimientos descritos en este documento, discútala con su Gerente de Éxito del Cliente (CSM).
Atención al cliente general
Luego de la firma del contrato, el siguiente paso es la creación de la cuenta corporativa del cliente, realizada por nuestros Directores de Éxito del Cliente (CSDs) o el delegado del CSD. Al momento de crear la cuenta, los únicos usuarios de soporte de Workiva a los que se les otorga acceso son el CSM de Workiva y el Gerente de proyecto de incorporación (si corresponde).
Se agregan usuarios de soporte para facilitar la configuración inicial y la capacitación del cliente. Es habitual que el CSM mantenga su membresía en la cuenta del cliente para fines de soporte, pero esta es una decisión del cliente. El administrador corporativo puede eliminar cualquier usuario de soporte en Administración de la organización.
Para obtener detalles adicionales sobre la administración y los roles, consulte los siguientes artículos de ayuda:
- Descripción general de la configuración de la organización
- Introducción a los espacios de trabajo
- Roles de la organización
- Roles del espacio de trabajo
Soporte adicional de Workiva
Todos los administradores de usuarios de la organización tienen acceso a una lista de usuarios de soporte de Workiva que pueden agregarse a la cuenta cuando sea necesario. Estos usuarios de soporte están disponibles para brindar a los clientes soporte de primer nivel y cumplir con los objetivos comerciales de nuestros clientes. Los usuarios de soporte incluyen miembros y socios de nuestros equipos de Soporte, Éxito del cliente y Servicios.
Workiva puede agregar usuarios de soporte a las cuentas de los clientes, para garantizar una entrega ágil y eficiente de los servicios** y soporte contratados. En caso de que se necesite un Usuario de Soporte, éste será agregado a la cuenta por el CSM, un CSD, el delegado del CSD o un Gerente de Servicios Profesionales***.
Los administradores de la organización pueden ver actividades para supervisar cualquier usuario nuevo agregado a la organización. Las actividades detallan quién agregó al usuario, quién fue agregado, cuándo se realizó el cambio y la dirección IP del cambio.
* Todos los usuarios de soporte de Workiva tienen una identificación de usuario única y utilizan autenticación de dos factores e inicio de sesión único. Todos los usuarios de soporte de Workiva han pasado los requisitos de verificación de antecedentes.
** Debido a la naturaleza integrada de la plataforma y las características de Workiva, los usuarios de soporte de Workiva deben agregarse a la cuenta para realizar los servicios contratados.
*** Para garantizar la separación de funciones y la autorización, los usuarios y empleados de soporte de Workiva tienen prohibido agregarse a las cuentas. Agregar un usuario de soporte requiere la acción de al menos dos personas.