Copiar un archivo o carpeta

Puede crear copias de archivos, carpetas y procesos para hacer duplicados o pasar de un período de información al siguiente. Esto le permite mantener intacto el archivo original y trabajar con el nuevo archivo en adelante.

La ventana Copy contiene varios ajustes que le permiten personalizar la forma en que se copian sus archivos. Al copiar un archivo se mantiene su configuración de permisos original, pero se restablece el historial de revisiones.

Nota: Sólo los propietarios de espacios de trabajo, gestores de contenidos y gestores de copias pueden copiar archivos; si necesitas copiar un archivo, ponte en contacto con un propietario de espacio de trabajo. Para encontrar al propietario de un espacio de trabajo, consulte Buscar miembros y administradores.

Elige la configuración de la copia

Al copiar un archivo, puede ajustar la configuración de copia de para seleccionar lo que se incluye en la copia.  

Nota: Si su archivo tiene automatizaciones, se incluirán automáticamente en la copia. Para reducir errores en las automatizaciones copiadas, asegúrate de incluir cualquier otra cosa que sea necesaria para que tus automatizaciones se ejecuten.

• Todos los comentarios: Marque esta casilla para copiar todos los comentarios (incluidos los de Resuelto y Abierto ) en sus nuevos archivos.
• Etiquetas de contorno: Las etiquetas de contorno son puntos de color en el contorno del documento que significan diferentes estados. Marque esta casilla para copiar las etiquetas de contorno, incluidos los conjuntos de etiquetas personalizadas que haya creado.
  
• Enlaces y referencias de proceso: Este ajuste gestiona cómo aparecen los enlaces y sus archivos de origen en los archivos copiados. Si está copiando un proceso, esto también significa que las acciones del proceso copiado incluirán referencias a archivos y secciones. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Configuración de enlaces y referencias de proceso más abajo.

  Nota: Desmarcar esta casilla significa que sus nuevos archivos no tendrán enlaces a fuentes fuera de su selección y sus nuevos procesos no tendrán archivos de referencia. Además, if el contenido también tenía una etiqueta XBRL, se eliminará también en la copia.

• Conexiones: Si utilizas Wdata, puedes elegir mantener las conexiones Wdata en tu copia. Actualmente, la copia de conexiones sólo admite consultas Reports y Wdata.
  • Conexiones entrantes y salientes: Incluye todas las conexiones entre Informes, consultas Wdata y tablas.
  • Sólo conexiones entrantes: Incluye cualquier conexión procedente de Informes y consultas Wdata.
  • Sólo conexiones salientes: Incluye cualquier conexión a tablas Wdata.
  
  

  Nota: Las hojas conectadas que contienen conexiones no pueden copiarse en los espacios de trabajo SOX.

• Valores de la celda de entrada: Esta opción incluye cualquier valor dentro de celdas de entrada. Si no selecciona esta opción, los valores de las celdas se borran, pero la designación de la celda de entrada se mantiene en la copia.
• Modo de entrada en secciones habilitadas: Al incluir esta opción, las hojas de con el modo de entrada habilitado en la hoja de cálculo original tendrán el modo de entrada habilitado en la copia de la hoja de cálculo.
• Crear carpeta de destino: Esta opción está activada por defecto, pero puedes desmarcarla si no quieres crear una nueva carpeta contenedora para los archivos copiados.
• Nombre de la nueva carpeta: Si eliges crear una carpeta de destino para guardar tus copias, éste será el nombre de la nueva carpeta.
• Ubicación: Si eliges crear una carpeta de destino, esta será su ubicación. Si no crea una carpeta de destino, ésta será la ubicación de los archivos copiados. Por defecto, la ubicación será All Files.
  
  

Configuración de enlaces y referencias de procesos

Las opciones en Links and Process References le permiten personalizar cómo sus elementos copiados manejan los enlaces para archivos y las referencias para procesos.

• Crear copias
• Conservar el original
• Eliminar enlaces

Crear copias de todos los archivos fuente significa que todos los archivos que proporcionan enlaces fuente para los archivos seleccionados también se incluirán en la copia. Los enlaces de su archivo copiado procederán ahora de las nuevas copias de origen.

Para los roll-forwards típicos, le sugerimos que utilice Crear copias de todos los archivos de origen para asegurarse de que sus archivos de origen y destino se copian para el nuevo período de información. Los enlaces rotos darán lugar a resultados diferentes para las tablas y los valores de texto. Las tablas se conservarán, mientras que los valores de texto no se conservarán, se mostrarán como "###".

Mantén los enlaces a los archivos originales significa que tus nuevos archivos estarán enlazados a los archivos originales, en lugar de crear copias de los archivos originales. Los archivos de origen no deben aparecer en la lista de archivos seleccionados si no desea que se hagan copias.

Le sugerimos que utilice Mantener enlaces a los archivos fuente originales si desea tener la misma fuente tanto para un destino nuevo como para el destino actual. Por ejemplo, recomendamos esta opción al añadir una nueva entidad declarante o un nuevo fondo.

Desmarcando Links y Process References ignora cualquier fuente enlazada fuera de su selección y elimina esos enlaces. El nuevo archivo contendrá los datos del último valor enlazado publicado, pero los enlaces ya no se actualizarán.

Sólo recomendamos eliminar enlaces si hay enlaces innecesarios fuera de los archivos seleccionados que desee desechar.

Nota: Los ajustes de enlace sólo afectan a las fuentes que no estén ya incluidas en los archivos seleccionados. Si hay un archivo fuente en su selección, se copiará independientemente de la opción que seleccione.

Copiar un elemento

Mejores prácticas

Aquí tienes algunos consejos para utilizar el texto de forma eficaz.

Observaciones:

• • Si tiene comentarios en los archivos seleccionados que puedan ser relevantes en los archivos copiados, le recomendamos que incluya todos los comentarios en la copia.
  • Si sus comentarios ya no serán relevantes en los archivos copiados, como las preguntas para un periodo de informe específico, desmarque la casilla Todos los comentarios para eliminarlos del archivo copiado.

Etiquetas de contorno:

• • Si ha creado una clave de etiqueta personalizada y desea reutilizarla en los archivos copiados, le recomendamos que incluya etiquetas de contorno.
    • Una vez abierto el archivo copiado, puede borrar todas las etiquetas de contorno para restablecer el estado de cada sección manteniendo la misma clave de etiqueta de contorno. 
  • Si desea volver a empezar con su "estado" en el nuevo documento y no necesita reutilizar la clave de la etiqueta de esquema, no las incluya en la copia.
  • Más información sobre utilizando etiquetas en Workiva.

Informe de archivos enlazados:

• • Recomendamos copiar desde el Informe de Archivos Vinculados cuando tenga varios archivos vinculados en su copia seleccionada.
  • En el Informe de archivos vinculados, puede elegir de forma detallada qué archivos vinculados (si los hay) desea excluir de las copias. Esto puede ser útil cuando se trata de desenredar una situación complicada de enlaces

• Nota: Copies from the Linked Files Report actualmente no replica la estructura de carpetas ni incluye procesos y archivos cargados (como PDFs) en la carpeta. Copie de Home en lugar del Informe de archivos vinculados si necesita incluir estos elementos en su copia,