Copiar un archivo o carpeta

Puede crear copias de archivos, carpetas y procesos para realizar duplicados o avanzar de un período de informe al siguiente. Esto le permite mantener intacto el archivo original y trabajar con el nuevo archivo en el futuro.

La ventana Copiar contiene varias configuraciones que le permiten personalizar cómo se copian sus archivos. Copiar un archivo mantiene su configuración de permisos original pero restablece el historial de revisiones.

Nota: Solo los propietarios del espacio de trabajo, los administradores de contenido y los administradores de copias pueden copiar archivos; si necesita copiar un archivo, comuníquese con un propietario del espacio de trabajo. Para encontrar un propietario de espacio de trabajo, consulte Buscar miembros y administradores. 

Elige la configuración de la copia

Al copiar un archivo, puede ajustar la configuración de copia para seleccionar lo que se incluye en su copia.  

Nota: Si su archivo tiene automatizaciones, se incluirán automáticamente en la copia. Para reducir errores en las automatizaciones copiadas, asegúrate de incluir cualquier otra cosa que sea necesaria para que tus automatizaciones se ejecuten.

• Todos los comentarios: Marque esta casilla para copiar todos los comentarios (incluidos los comentarios Resueltos y Abiertos ) a sus nuevos archivos.
• Etiquetas de esquema: Las etiquetas de esquema son puntos de colores en el esquema del documento que indican diferentes estados. Marque esta casilla para copiar cualquier etiqueta de contorno, incluido cualquier conjunto de etiquetas personalizado que haya creado.
  
• Enlaces y referencias de procesos: Esta configuración administra cómo aparecen los enlaces y sus archivos de origen en los archivos copiados. Si está copiando un proceso, esto también significa que las acciones en el proceso copiado incluirán referencias de archivos y secciones. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Configuración para enlaces y referencias de procesos a continuación.

  Nota: Desmarcar esta casilla significa que sus nuevos archivos no tendrán enlaces a fuentes fuera de su selección y sus nuevos procesos no tendrán archivos de referencia. Además, siel contenido también tuviera una etiqueta XBRL, también se eliminará en la copia.

• Conexiones: Si está utilizando Wdata, puede elegir mantener las conexiones de Wdata en su copia. 
  • Conexiones entrantes y salientes: Incluye conexiones entre consultas, tablas, informes y hojas de Wdata. Las conexiones salientes a hojas no incluidas en esta copia serán ignoradas.
  • Solo conexiones entrantes: Incluye todas las conexiones desde informes, consultas Wdata y hojas.
  • Sólo conexiones salientes: Incluye conexiones a tablas y hojas de Wdata. Las conexiones salientes a hojas no incluidas en esta copia serán ignoradas.
• Celda de entrada Valores: Esta opción incluye cualquier valor dentro de celdas de entrada. Si no selecciona esta opción, los valores de la celda se borran, pero la designación de la celda de entrada se mantiene en la copia.
• Modo de entrada en secciones habilitadas: Al incluir esta opción, las hojas con el modo de entrada habilitado en la hoja de cálculo original tendrán el modo de entrada habilitado en la copia de la hoja de cálculo.
• Crear carpeta de destino: Esta opción está habilitada de forma predeterminada, pero puede desmarcarla si no desea crear una nueva carpeta contenedora para los archivos copiados.
• Nombre de la nueva carpeta: Si elige crear una carpeta de destino para guardar sus copias, este será el nombre de la nueva carpeta.
• Ubicación: Si elige crear una carpeta de destino, esta será su ubicación. Si no crea una carpeta de destino, esta será la ubicación de los archivos copiados. De forma predeterminada, la ubicación será Todos los archivos.
  
  

Configuración de enlaces y referencias de procesos

Las opciones en Enlaces y referencias de procesos le permiten personalizar cómo los elementos copiados manejan los enlaces para archivos y las referencias para procesos.

• Crear copias
• Mantener original
• Eliminar enlaces

Crear copias de todos los archivos de origen significa que todos los archivos que proporcionan enlaces de origen para los archivos seleccionados también se incluirán en la copia. Los enlaces en el archivo copiado ahora provendrán de las nuevas copias de origen.

Para los avances típicos, sugerimos utilizar Crear copias de todos los archivos de origen para garantizar que los archivos de origen y destino se copien para el nuevo período de informe. Los enlaces rotos generarán resultados diferentes para las tablas y los valores de texto. Las tablas se conservarán, pero los valores de texto no se conservarán y se mostrarán como "###".

Mantener enlaces a los archivos fuente originales significa que sus nuevos archivos estarán vinculados a los archivos fuente originales, en lugar de crear copias de los archivos fuente. Los archivos de origen no deben aparecer en los archivos seleccionados si no desea que se realicen copias.

Le sugerimos utilizar Mantener enlaces a los archivos fuente originales si desea tener la misma fuente tanto para un destino nuevo como para el destino actual. Por ejemplo, recomendamos esta opción al agregar una nueva entidad informante o un nuevo fondo.

Al desmarcar Ltintas y Referencias de proceso se ignoran todas las fuentes vinculadas fuera de su selección y se eliminan esos vínculos. El nuevo archivo contendrá los datos del último valor vinculado publicado, pero los enlaces ya no se actualizarán.

Solo recomendamos eliminar enlaces si hay enlaces innecesarios fuera de los archivos seleccionados que desea eliminar.

Nota: La configuración de enlaces solo afecta a las fuentes que aún no están incluidas en los archivos seleccionados. Si hay un archivo de origen en su selección, se copiará independientemente de la opción que seleccione.

Copiar un elemento

Mejores prácticas

A continuación se ofrecen algunos consejos para utilizar el texto de manera eficiente.

Comentarios:  

• • Si tiene comentarios en los archivos seleccionados que podrían ser relevantes en los archivos copiados, le recomendamos incluir todos los comentarios en la copia.
  • Si sus comentarios ya no serán relevantes en los archivos copiados, como preguntas para un período de informe específico, desmarque la casilla Todos los comentarios para eliminarlos del archivo copiado.  

Cambios registrados:  

• • Si ha realizado un seguimiento de cambios que no han sido aprobados o rechazados en el archivo original, el archivo copiado tendrá esos cambios registrados como aprobados sin historial previo.

Etiquetas de contorno:

• • Si ha creado una clave de etiqueta personalizada y desea reutilizarla en los archivos copiados, le recomendamos incluir etiquetas de contorno.
    • Una vez que abra el archivo copiado, puede borrar todas las etiquetas de esquema para restablecer el estado de cada sección mientras mantiene la misma clave de etiqueta de esquema. 
  • Si desea comenzar su estado nuevamente en su nuevo documento y no necesita reutilizar la clave de etiqueta de esquema, no los incluya en la copia.
  • Obtenga más información sobre el uso de etiquetas en Workiva.  

Informe de archivos vinculados:

• • Recomendamos copiar desde el Informe de archivos vinculados cuando tenga varios archivos vinculados en su copia seleccionada.
  • Desde el Informe de archivos vinculados, puede elegir de forma granular qué archivos vinculados (si hay alguno) desea excluir de las copias. ¡Esto puede ser útil para desenredar una situación de enlace complicada!

• Nota: Las copias del Informe de archivos vinculados actualmente no replican la estructura de la carpeta ni incluyen procesos ni archivos cargados (como PDF) en la carpeta. Copie desde Inicio en lugar del Informe de archivos vinculados si necesita incluir estos elementos en su copia,