Los expertos en la materia (PYME) de tu empresa -¡ como tú! - se les puede pedir que preparen o aprueben valores para divulgaciones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) o de sostenibilidad, como para un informe anual, un cuestionario o un requisito normativo. Para ayudar a recopilar estos datos, la Plataforma Workiva envía tareas para estas solicitudes y, a continuación, recopila los datos proporcionados -año tras año- en sus respectivas métricas en Programa de sostenibilidad.
Gestionar tareas
Si se te asigna un valor métrico, recibirás una notificación en la bandeja de entrada del correo electrónico asociado a tu cuenta de Workiva. Puedes abrir la tarea relacionada directamente desde este correo electrónico.
Sugerencia: Estas notificaciones proceden de "notifications@workiva.org". Si no ves ninguna notificación, busca en tu bandeja de entrada esta dirección De, o comprueba tu carpeta Spam o Correo no deseado.
En la Plataforma Workiva, también puedes ver y abrir tus tareas asignadas desde el Inicio.
Completar tarea
Dependiendo de la configuración de un valor en el Programa, su tarea se abre en un archivo de origen conectado o en el portal optimizado de Tareas de Workiva.
Si un valor está conectado a la hoja de cálculo Recogida de datos o a otro archivo de origen, completas su tarea desde ese archivo. Cuando abres la tarea, el archivo de origen se abre en la hoja o sección conectada, y resalta la celda o el contenido donde puedes preparar o revisar el valor métrico.
Consejo: En la hoja de cálculo Recogida de datos, las celdas conectadas aparecen como celdas de entrada azules.
Desde el panel Tareas o Sostenibilidad , puedes:
- Revisa los anexos de referencia de la métrica o el contenido relacionado del Explorador para obtener orientación adicional o contexto para el valor necesario.
Consejo: Si tienes el rol Informes de sostenibilidad, puedes abrir el contenido relacionado de una métrica directamente en Explorador de sostenibilidad, como para revisar los requisitos de divulgación relacionados en su totalidad.
- Proporciona o revisa cualquier nota o anexo -como cálculos o material probatorio- que respalde el valor preparado.
Nota: Dependiendo de la configuración de una métrica en Programa de Sostenibilidad, puede exigirse a los proveedores de datos que preparen notas o anexos de apoyo para completar las tareas de sus valores.
Para completar tu tarea:
- Si la asignada del valor, prepara y envía el valor y las notas o archivos adjuntos necesarios.
- Si el valor Aprobador, revisa el valor preparado y el material de apoyo, y luego haz clic en Aprobar o Devolver según sea necesario. Si devuelves un valor al asignatario, introduce una nota para aclarar por qué y qué se necesita para la aprobación.
Consejo: Si está habilitado para tu espacio de trabajo, puedes hacer clic en Revisar tareas desde el panel Tareas de un archivo para aprobar varias tareas a la vez. Para más información, consulta Aprobar o devolver una tarea.
Si un valor tiene no archivo de origen conectado, su tarea se abre en el portal optimizado de Tareas de Workiva, donde te centras en sólo tus tareas asignadas, como una lista de tareas pendientes.
Desde la tarea, puedes:
- Revisa los anexos de referencia de la métrica o el contenido relacionado del Explorador para obtener orientación adicional o contexto para el valor necesario.
Consejo: Si tienes el rol Informes de sostenibilidad, puedes ver el contenido relacionado de una métrica en el panel Explorador de sostenibilidad, como para revisar los requisitos de divulgación relacionados en su totalidad.
- Prepara o revisa el valor y cualquier nota o anexo de apoyo, como cálculos o material probatorio.
Nota: Dependiendo de la configuración de una métrica en Programa de sostenibilidad, puede exigirse a los proveedores de datos que preparen notas o anexos de apoyo para completar las tareas de sus valores.
Para completar tu tarea:
- Si el valor es asignatario, prepara el valor y las notas o archivos adjuntos necesarios y, a continuación, haz clic en Enviar para aprobación o Completa la tarea.
- Si el valor Aprobador, revisa el valor preparado y el material de apoyo, y luego haz clic en Aprobar o Devolver según sea necesario. Si devuelves un valor al asignatario, introduce una nota para aclarar por qué y qué se necesita para la aprobación.
Para más información, consulta Prepara o aprueba los valores de las métricas del Programa de Sostenibilidad.