Centro de soporte de Workiva

¿Viste recientemente el Webinar sobre fundamentos de Wdata y quieres practicar a tu propio ritmo? Esta ruta de aprendizaje conectada lo guiará a través de la configuración de tablas y consultas según el seminario web.

Paso 1: Crear una tabla de hechos y una tabla de dimensiones

Primero, creemos las tablas Wdata para almacenar nuestros datos. Una tabla contendrá datos de gastos de la empresa, que aumentarán con el tiempo, mientras que la otra almacenará datos de mapeo de departamentos, que permanecen en su mayoría estáticos.

Crear la tabla de hechos (datos de gastos de la empresa)

1. Navegue a Wdata y complete los pasos para crear una Tabla para los datos de Gastos de la Compañía
2. Crea una nueva tabla con las siguientes propiedades:
   • Nombre de la tabla: Gasto de la empresa CLP
   • Tipo de tabla: Hecho
3. Agregar columnas de tabla mediante un archivo de muestra
   • • Haga clic aquí para descargar el archivo de muestra de gastos de la empresa.
     • Haga clic en Elegir fuente
     • Seleccione Cargar archivo y busque el archivo ERP descargado recientemente
     • Haga clic en Agregar columnas
       • Actualice las columnas al tipo de datos apropiado:
         

         Mostrar nombre	ID de columna	Tipo	Formato de importación
         Año	año	Entero
         Periodo	periodo	Texto
         Departamento	departamento	Texto
         Región	región	Entero
         Empresa	compañía|compañía	Texto
         Cantidad_hasta_año	cantidad_hasta_año	Entero	1,000.00

   • Haga clic en Crear tabla
   • Haga clic en Agregar datos

Crear la tabla de dimensiones (datos de mapeo del departamento)

1. Nombre de la tabla: Asignación de departamentos de CLP
2. Tipo de tabla: Dimensión
3. Agregar columnas de tabla mediante un archivo de muestra
4. Haga clic aquí para descargar los datos de mapeo del departamento
   • Haga clic en Elegir fuente
   • Seleccione Cargar archivo y busque el archivo de mapeo descargado recientemente
   • Haga clic en Agregar columnas
   • Actualice las columnas al tipo de datos apropiado:

• • Haga clic en 'Crear tabla' y 'Agregar datos'.

Paso 2: Crear una consulta

Ahora que hemos creado nuestras tablas, pasemos a las consultas. Las consultas nos ayudan a organizar y agregar nuestros datos de manera efectiva. Sigue estos pasos:

1. Desde Wdata Home, haga clic en Crear y seleccione Consulta
2. En el panel Propiedades de la consulta , configure las propiedades de la consulta
   • Consulta Nombre: Gasto de la empresa CLP por departamento
3. Para obtener ayuda adicional, consulte la documentación sobre cómo crear una consulta

Paso 3: Agregar fuentes

Para crear una consulta, primero debemos especificar la fuente de datos. En este caso, utilizamos la tabla de gastos de la empresa CLP y la tabla de mapeo de departamentos CLP. Agregar estas fuentes le dará a nuestra consulta acceso a sus datos, columnas y estructura.

1. Haga clic en Nueva fuente
2. Seleccionar Tabla
3. En la pantalla Agregar datos de tabla , verifique: 
   • Tabla de Gastos de la Empresa CLP
   • Mapeo de departamentos de CLP Tabla
4. Haga clic en Agregar

Paso 4: Agregar campos a la consulta

Ahora que hemos seleccionado nuestras fuentes de datos, elijamos los campos que queremos incluir en la consulta.

1. Haga clic en la flecha junto a la fuente Gasto de la empresa CLP para expandir y mostrar todas las columnas
   • Arrastre y suelte los siguientes campos en el área Campos :
     • YEAR
     • PERÍODO
     • COMPAÑÍA
     • IMPORTE_AÑO_AÑO
2. Haga clic en la flecha junto a Asignación de departamentos CLP y arrastre NOMBRE_DEPARTAMENTO al área Campos .

Paso 5: Agregar relaciones de consulta

Las tablas de origen pueden mostrar una bandera de advertencia. Para combinar datos de ambas tablas, necesitamos definir su relación. Dado que ambas tablas comparten un código Departamento , lo usaremos para unirlas

1. Vaya a la pestaña Relaciones .
2. Arrastre el campo Departamento desde Tabla de gastos de la empresa CLP a Unión 1 (lado izquierdo).
3. Arrastre el campo Departamento desde Tabla de mapeo de departamentos CLP a Unión 1 (lado derecho).
4. La bandera de advertencia desaparecerá una vez que se establezca la conexión.

Paso 6: Crear un parámetro y filtrar filtros de consulta

Al ejecutar la consulta ahora se devolverán datos de todas las empresas y períodos. Para centrarnos en los datos relevantes, filtraremos los resultados por Empresa y Periodo mientras hacemos la Consulta dinámica usando Parámetros.

Crear el parámetro

1. Vaya al panel Parámetros
2. Haga clic en Agregar parámetros y seleccione Crear nuevo parámetro
   • Nombra el parámetro: Periodo
   • Habilitar la Lista de selección
   • En el cuadro Opciones de lista , ingrese:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (cada uno en una nueva línea)
   • Establezca Predeterminado en Ningunoy luego haga clic en 'Crear'

Añadir el filtro

Para que el parámetro controle los resultados de nuestra consulta, necesitamos conectar el parámetro a la columna en los datos de origen usando filtros.

1. Vaya a la pestaña Filtros en la Consulta. 
   • Localice y arrastre Período desde el panel [ Datos de origen al área Filtros (lado izquierdo).
   • Haga clic en el valor del filtro, donde dice Cadena vacía, para completar el valor del filtro
     • A la derecha del campo de valor del filtro, haga clic en el botón de parámetros
     • Seleccione Periodo y haga clic en Aplicar.
2. Repita el proceso para crear un segundo filtro para Empresa:
   • Arrastre Empresa desde Tabla de gastos de la empresa CLP al área Filtros .
   • Ingrese 1000 como valor de filtro.
   • Haga clic en Aplicar

Paso 7: Ordenar los resultados de la consulta

Para que los resultados de nuestra consulta sean más fáciles de leer y comprender, agregaremos un orden de clasificación. 

1. Vaya a la pestaña Ordenar
2. Haga clic y arrastre el campo Nombre del departamento al área Ordenado
3. Guardar la consulta
4. Haga clic en Ejecutar consulta para ver los resultados de la consulta.
   • Complete el valor del parámetro con Periodo = 01

Paso 8: Crear una conexión entrante

Para garantizar que los usuarios finales puedan acceder a los datos fácilmente, conectaremos la consulta Wdata a una hoja de cálculo.

1. En Plataforma Workiva, cree una nueva Hoja de cálculo
2. Nombre de la hoja de cálculo: Gasto de la empresa CLP
   • Nombre de la primera Hoja: Gasto de la Empresa CLP por Departamento
3. Agregar una Conexión entrante
   • Agregue la conexión desde la barra de herramientas Datos o el panel Conexiones
   • Haga clic en Agregar conexión , Consulta Wdata .
     
     • Seleccione la consulta de gasto de la empresa CLP por departamento
     • En la sección Parámetros, seleccione Periodo = 01
     • Haga clic en Conectar
   • El conjunto de datos se actualizará y se completará en la hoja de cálculo.

Próximos pasos

¡Siga los pasos en la siguiente Ruta de aprendizaje conectada para crear una cadena que agregue datos a nuestra tabla y actualice la conexión para traer los nuevos datos a la hoja de cálculo!