Mientras construye un proceso y antes de iniciarlo, puede editar varios campos para múltiples acciones a la vez utilizando el botón Editar acciones para ayudarle a ahorrar tiempo. Una vez que inicie el proceso, ya no podrá editar acciones en bloque.
Si su proceso tiene acciones de certificación, obtenga más información sobre la edición masiva de acciones de certificación.
Editar título en masa
Para editar títulos en bloque:
- Seleccione las acciones y/o grupos que desea editar.
- Haga clic en el botón Editar acciones de la parte inferior y seleccione Título en el desplegable.
- Para las acciones y/o grupos seleccionados, elija reemplazar texto específico en los títulos o reemplazar los títulos completos.
- Si eliges Reemplazar texto en título, introduce el texto que quieres reemplazar en los títulos. A continuación, introduce el nuevo texto por el que quieres reemplazar el texto original.
- Si eliges Reemplazar título completo, introduce el nuevo título por el que quieres reemplazar los títulos originales.
- Revise las acciones y/o grupos coincidentes para asegurarse de que desea editar los títulos de esos elementos.
- Haz clic en Guardar para realizar los cambios.
Editar usuarios en masa
Para cambiar un usuario para todas las acciones en las que es una persona asignada o aprobador:
- En la lista de acciones, selecciona las acciones que quieres editar.
- Haga clic en el botón Editar acciones de la parte inferior y seleccione Usuarios en el desplegable.
- Para las acciones seleccionadas, selecciona el usuario que quieres reemplazar. A continuación, de las acciones seleccionadas, especifica cuál de las acciones de ese usuario quieres cambiar eligiendo Asignada, Aprobador, o Asignada o Aprobador. Por ejemplo, si quieres cambiar las acciones de tu grupo de acciones seleccionadas en las que ese usuario es la persona asignada, selecciona Asignada.
- Selecciona el nuevo usuario por el que quieres reemplazar al usuario original.
- Revisa las acciones coincidentes para asegurarte de que quieres editar el usuario de esas acciones.
- Haz clic en Guardar para realizar los cambios.
Editar en masa las fechas de vencimiento del Aprobador o de la Persona asignada
Para editar en masa las fechas de vencimiento del aprobador o la persona asignada:
- En la lista de acciones, selecciona las acciones que quieres editar.
- Haga clic en el botón Editar acciones situado en la parte inferior y seleccione la fecha de vencimiento que desea editar en el menú desplegable: Fecha de vencimiento o Fecha de aprobación.
- Seleccione sus nuevas fechas de vencimiento. Si se han configurado días laborables en la configuración del proceso, también puede establecer las fechas de vencimiento introduciendo el número del día laborable (por ejemplo: puede establecer la fecha de vencimiento en el 10º día laborable del calendario de la empresa).
- Expanda la fila para ver todas las acciones en las que cambiará la fecha de vencimiento.
- Haz clic en Guardar para realizar los cambios.
Editar en masa Recordatorios a la Persona asignada o al Aprobador.
Editar en masa los recordatorios de asignación o aprobación:
- En la lista de acciones, selecciona las acciones que quieres editar.
-
Haga clic en el botón Editar acciones de la parte inferior y pase el ratón por encima de Recordatorios de asignatario o Recordatorios de aprobador en el desplegable para elegir entre las siguientes opciones:
- Establecer recordatorios como predeterminados del sistema: Puedes establecer los recordatorios de tus acciones seleccionadas como predeterminados del sistema.
- Desactivar recordatorios: Puedes elegir no enviar ningún recordatorio de tarea automatizado para tus acciones seleccionadas.
-
Personalizar recordatorios: Puedes personalizar los recordatorios de las acciones seleccionadas según tus necesidades personales. Consulta Enviar recordatorios en Procesos para más detalles.
Nota: Sólo puede personalizar recordatorios para varias acciones a la vez si todas las acciones seleccionadas tienen la misma fecha de vencimiento.
Editar etiquetas en masa
Para editar en masa las Etiquetas :
- En la lista de acciones, selecciona las acciones que quieres editar.
- Haga clic en el botón Editar acciones de la parte inferior y seleccione Etiquetas en el menú desplegable.
- Para las acciones seleccionadas, elige entre Quitar todas las etiquetas existentes o Reemplazar todas las etiquetas existentes por otras nuevas. Si vas a Reemplazar las Etiquetas existentes, selecciona la categoría y el valor de las nuevas etiquetas por las que quieres Reemplazar las etiquetas existentes.
- Haz clic en Guardar para realizar los cambios.