Centro de soporte de Workiva

Desde Programa de sostenibilidad, puedes asignar a los miembros del espacio de trabajo que verifiquen y aprueben los valores recogidos para las métricas, por ejemplo, para verificar los cálculos y garantizar que las respuestas cumplen la orientación del marco o los requisitos de divulgación. Los Aprobadores pueden verificar sus valores directamente desde la métrica en Programa de sostenibilidad o a través de Tareas de Workiva o un archivo de origen conectado.

Asignar aprobadores a las tareas métricas

Desde Programa de sostenibilidad, puedes asignar miembros del espacio de trabajo para que aprueben los valores métricos recogidos durante un periodo de recogida.

Consejo: Para ayudar a mantener el flujo de recopilación de datos, puedes enviar recordatorios de tareas incompletas. Si un aprobador se retrasa o no está disponible, puedes reasignarte el valor a ti mismo, y luego aprobar el valor para mantener un flujo de trabajo de aprobación.

1. En la métrica, selecciona el Año de programa y el Periodo de recogida de los valores a asignar para su aprobación.
2. En Tareas, crea o edita la tarea para los valores.
3. Si la tarea no tiene aprobador, haz clic en Añadir paso de aprobación.
4. Selecciona el miembro del espacio de trabajo que aprobará los valores de la tarea, o asigna varios aprobadores para que la aprueben en una fecha de vencimiento compartida o mediante una serie de pasos.
   • Un aprobador
   • Varios aprobadores

   Para asignar sólo un miembro como aprobador, selecciónalo en Aprobadores, y establece la fecha de vencimiento de aprobación.

   

   Puedes asignar a varios miembros la aprobación de una tarea, por ejemplo para:

   • Requerir la aprobación de uno de los múltiples miembros en una Fecha de vencimiento específica.
   • Establecer una serie de etapas de aprobación, cada una con sus propios aprobadores y su fecha de vencimiento

   Para asignar la aprobación a varios miembros:

   1. En Aprobadores, selecciona los miembros que deben realizar la aprobación inicial de la tarea -o su única aprobación, si no se requieren otros pasos- y selecciona su fecha de vencimiento.

      Consejo: Cuando asignas varios miembros a una etapa de aprobación, la aprobación por parte de cualquiera de de ellos completará su etapa. Para requerir la aprobación de varios miembros, añade/agrega una etapa separada para cada aprobador.

   2. Para que otros miembros verifiquen la aprobación, haz clic en Agregar etapa de aprobación y establece los aprobadores y la fecha de vencimiento de la nueva etapa.

      Nota: Cada paso de aprobación debe vencer después de su fecha de vencimiento anterior.

      Consejo: Para eliminar un paso de aprobación, selecciona Quitar paso de su menú.

5. En Instrucciones, introduce cualquier orientación para ayudar al asignado y a los aprobadores a completar sus tareas, como por ejemplo:
   • Detalles sobre el valor o los datos a recopilar
   • Cualquier orientación específica relacionada con el marco
   • El contexto de la narración del valor en el resultado del informe

   Consejo: Puedes ingresar hasta 2000 caracteres para las instrucciones. Para instrucciones más largas, súbelas como archivos adjuntos de referencia.

Consejo: Puedes seguir la recopilación de datos de un valor desde su métrica, y puedes seguir la recopilación de datos de la métrica desde su tema y Programa de sostenibilidad.

Aprobar o devolver los valores de una tarea

Los miembros del espacio de trabajo asignados para aprobar un valor de métrica reciben una notificación en Inicio y en su bandeja de entrada de correo electrónico cuando el valor está listo para su verificación.

Como Aprobador, puedes completar esta tarea:

• Desde la ágil Tareas de Workiva, para valores sin archivo de origen conectado.
  
• Desde el panel Tareas o Sostenibilidad del archivo fuente conectado , cuando proceda.
  

Para completar tu tarea, aprueba sus valores o devuelve la tarea a la persona asignada si necesita ser revisada:

• Si los valores son correctos, haz clic en Aprobar, introduce cualquier nota sobre la aprobación de la tarea y haz clic en Aprobar.
  

• Para devolver la tarea a la persona asignada -por ejemplo, para corregir o ajustar sus valores- haz clic en Devolver, a continuación introduce una nota para explicar lo que hay que arreglar, y haz clic en Devolver.
  

  Sugerencia: Si la tarea incluye varios valores, especifica cuáles se deben tratar en la nota de devolución.

Omitir una etapa de aprobación

Si un Aprobador no está disponible o no puede completar su aprobación, el Propietario de la Tarea puede omitir el paso del Aprobador en el flujo de trabajo de aprobación en su nombre. 

1. Para abrir la tarea, haz clic en su nombre desde Tareas en Inicio.
2. Desde la tarea, omite la etapa de aprobación del Aprobador:
   • Desde el portal de tareas Workiva, abre el panel Pasos de la tarea, selecciona Omitir desde la etapa.
     

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  • Desde un archivo de origen conectado, abre el panel Tareas, y selecciona Omitir en el paso de Pasos de la tarea.