Desde Programa de sostenibilidad, puedes añadir/agregar métricas para ayudar a gestionar la recopilación de datos para los informes medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) o de sostenibilidad. Cada métrica puede recoger un único valor anual o múltiples valores basados en dimensiones -como la ubicación o la demografía- y en el periodo de recogida.
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</zd-html-block>-->Para ayudar a facilitar la recopilación de datos, puedes recoger estos valores:
- Directamente en la métrica, desde Programa de sostenibilidad
- A través de una Hoja de cálculo o Documento de origen conectado, como la Hoja de cálculo Recogida de datos o un manual de políticas.
- A través de tareas asignadas a miembros del espacio de trabajo, que recopilan y aprueban los valores a través de un archivo de origen conectado o del portal racionalizado de Tareas de Workiva.
Consejo: Antes de iniciar la recopilación de datos de una métrica, establece los valores que recopila.
Consejo: Para introducir el valor directamente a través de la métrica pero que otro miembro del espacio de trabajo verifique su entrada de datos, primero crea una tarea para los Aprobadores que incluya el valor.
Para introducir un valor directamente a través de su métrica:
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Valores, introduce el valor en su fila, por ejemplo, basándote en su valor dimensional.
- En Notas, introduce cualquier contexto adicional sobre el valor, como para una nota al pie o material de apoyo.
- En Archivos adjuntos, haz clic en Adjuntar para cargar o enlazar con cualquier archivo adjunto de apoyo, como una factura de servicios públicos, un archivo de Workiva o un recurso en línea.
- Para indicar que se ha recopilado el valor, selecciona Completo en su menú.
Consejo: Si el valor tiene una tarea con aprobadores asignados, selecciona Enviar para aprobación en su menú para notificar a los aprobadores su tarea. Para reiniciar la recopilación de datos de un valor completado, selecciona Restablecer.
Nota: Hasta que se complete, un valor sin tarea muestra el estado Pendiente . Si la métrica requiere notas o archivos adjuntos, puedes completar sus valores solo cuando incluyan el material de apoyo.
Para extraer el valor de un archivo de origen, como la Hoja de cálculo de Recopilación de datos :
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Valores, selecciona Editar detalles en el menú del valor.
- En Valor, haz clic en Conectar fuente.
Consejo: Para conectar un valor a una fuente diferente, primero haz clic en Eliminar fuente, luego selecciona su nuevo archivo de origen y la sección.
- Busca y selecciona el archivo de origen y haz clic en Abrir archivo.
- Desde el archivo de origen, selecciona la celda o el contenido para proporcionar el valor, luego haz clic con el botón derecho y selecciona Conectar fuente a métrica.
- Selecciona el valor de la métrica a conectar y haz clic en Aplicar.
Consejo: Si una celda conectada de la Hoja de cálculo no tiene valor, sus coordenadas aparecen en Valor en la métrica.
- Para recoger el valor, o bien:
- Prepara el valor en su origen conectado y, a continuación, selecciona Completar en el menú del valor en la métrica.
- Para delegar la recopilación o aprobación del valor en otros miembros del espacio de trabajo, crea una tarea que incluya el valor y, a continuación, envía la tarea a su asignado.
Nota: Los valores con archivos de origen conectados requieren cada uno su propia tarea independiente y no pueden incluirse con otros valores en la misma tarea.
Para saber más, consulta Conectar archivos de Workiva de origen a valores del Programa de Sostenibilidad.
Para asignar miembros del espacio de trabajo que preparen y aprueben el valor:
- En Programa de sostenibilidad, abre la métrica y, a continuación, selecciona el año del informe y el periodo de recogida del valor.
- En Tareas, haz clic en Crear tarea.
- Introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar la tarea.
- En Persona asignada, selecciona el miembro que debe preparar el valor y su material de apoyo, e introduce su fecha de vencimiento.
- Para asignar miembros que aprueben el valor preparado, haz clic en Añadir paso de aprobación, luego selecciona los aprobadores y sus fechas de vencimiento.
- Introduce cualquier instrucción para ayudar a los miembros a completar su tarea.
- En Valores, selecciona cuál de los valores de la métrica quieres incluir en la tarea y haz clic en Aplicar.
Nota: Si se recopilan a través del portal de tareas de Workiva, puedes incluir varios valores en la misma tarea. Los valores recopilados a través de un archivo de origen conectado requieren cada uno su propia tarea independiente.
- Haz clic en Crear tarea.
Después de crear tareas, envíalas a sus asignatarios cuando estén listos para comenzar la recopilación de datos:
- Desde la métrica, elige las tareas a enviar en Tareas, luego haz clic en Gestionar tareas, selecciona Enviar, y elige si quieres notificar sus tareas a los asignados.
- Desde el tema de la métrica, selecciona el año y el periodo de informe de los valores a recopilar y, a continuación, haz clic en Enviar tareas o selecciona Enviar sin notificaciones.
Consejo: Si eliges enviar tareas con notificaciones, la persona asignada recibe un correo electrónico para avisarle de sus tareas. Para ayudar a reducir la fatiga del correo electrónico, puedes elegir enviar sin notificaciones y hacer que la tarea simplemente aparezca en sus tareas en Inicio o en el portal de Tareas de Workiva.
Cuando una persona asignada complete su tarea, el aprobador recibirá una tarea para verificar el valor. Puedes seguir el estado de la recopilación de datos desde la métrica o su Programa o tema.
Para más información, consulta Gestionar tareas métricas en el Programa de Sostenibilidad.