Centro de soporte de Workiva

Desde Programa de sostenibilidad, puedes adjuntar archivos a las métricas como archivos adjuntos de referencia o de apoyo:

• Los archivos adjuntos de referencia proporcionan contexto sobre una métrica general, como para ayudar a los miembros a preparar o aprobar sus valores:

  • Orientación descargada como archivo de documento portátil (PDF) desde un marco
  • Ejemplos de fórmulas utilizadas para calcular valores.
  • Objetivos de la organización que respalda la métrica.

  Consejo: Los miembros del espacio de trabajo asignados a preparar o aprobar los valores de una métrica pueden consultar estos archivos mientras completan sus tareas en Tareas de Workiva o desde un archivo de origen conectado.

• Los archivos adjuntos de soporteproporcionan contexto sobre un valor concreto de dentro de una métrica, como facturas de servicios, cálculos u otras pruebas proporcionadas como parte de su recopilación de datos.

  Nota: Para ayudar a identificar un archivo adjunto de apoyo cuando se descarga para una solicitud de auditoría, incluye el contexto de su valor -como el periodo de recogida y la dimensión- en su nombre de archivo.

Adjunta archivos a una métrica o un valor

Para añadir un archivo adjunto a una métrica, puedes:

• Cárgalo desde tu unidad local o desde la red, como un PDF, una imagen u otro archivo.
• Haz referencia a su archivo en tu espacio de trabajo de Workiva, por ejemplo para una Hoja de cálculo o un Documento.
• Crea su Hipervínculo, por ejemplo para un archivo en Google Drive®, Microsoft SharePoint® u otro almacenamiento en línea.

Consejo: Desde Buscar y reemplazar, puedes añadir un archivo adjunto de referencia a varias métricas a la vez.

Para adjuntar un archivo:

1. Desde: Programa de Sostenibilidad, abre la métrica.
2. Elige si quieres añadir una referencia o un archivo adjunto de apoyo:
   • Para adjuntar un archivo sobre la métrica, como orientaciones generales o fórmulas de ejemplo, haz clic en Archivos adjuntos de referencia en Detalles de la métrica.
     
   • Para adjuntar un archivo sobre un valor , como pruebas de apoyo o cálculos como parte de la recopilación de datos, haz clic en Adjuntar en Archivos adjuntos para el valor en Valores.

     Nota: Cada valor puede tener hasta 50 archivos adjuntos de apoyo.

3. Especifica los archivos para adjuntar.
   • Cargar archivo
   • Archivo Workiva
   • Fichero en línea.

   Para subir un archivo como adjunto:

   1. Elige Subir archivo, y haz clic en Elige archivo.
      
   2. Busca y selecciona el archivo para subir.

      Nota: Puedes cargar la mayoría de Tipos de archivos, hasta 500 MB.

   Para adjuntar un archivo de Workiva -como una Hoja de cálculo o un Documento- en tu espacio de trabajo:

   1. Selecciona Archivo Workiva.
      
   2. En Archivo de origen, selecciona el archivo Workiva que quieres adjuntar.
   3. Para adjuntar una sección concreta del archivo, selecciónala en Sección de origen.
   4. Haz clic en Adjuntar.

   Para adjuntar un archivo en línea:

   1. Selecciona Dirección web.
      
   2. Introduce la URL completa del archivo.
   3. En Nombre para mostrar, introduce cómo debe aparecer el archivo adjunto para los miembros, por ejemplo en la métrica o en las tareas de Workiva.
   4. Haz clic en Adjuntar.

   Nota: Si utilizas el Programa como fuente de datos de consulta, la columna Archivos adjuntos de apoyo de los resultados de la consulta incluye sólo los nombres de los archivos cargados; no aparecen archivos de Workiva ni direcciones web.

4. Después de añadir todos los archivos adjuntos, haz clic en Guardar.

Agregar el mismo archivo adjunto de referencia a varias métricas

Para utilizar el mismo archivo adjunto de referencia con varias métricas relacionadas, añádelo desde Reemplazar por...:

1. Desde Información general del programa en Programa de sostenibilidad, haz clic en Buscar y reemplazar find_replace, y selecciona Detalles de la métrica.
   
2. Aplica filtros para encontrar la métrica a la que añadir el archivo adjunto y haz clic en Buscar.
3. En Resultados, selecciona las métricas a las que añadir el archivo adjunto.
4. En Reemplazando:
   
   • En Cambiar, selecciona Añadir.
   • En Campos, selecciona Archivos adjuntos de referencia.
   • En Referencia archivo adjunto, añade los archivos adjuntos para aplicarlos a las métricas seleccionadas.
5. Haz clic en Actualizar todo.

Para más información, consulta Buscar y reemplazar detalles de métricas o tareas en Programa de sostenibilidad.

Descargar archivos adjuntos

Nota: Sólo puedes descargar archivos subidos como adjuntos, no archivos de Workiva o recursos en línea añadidos como adjuntos.

Para guardar una copia de un archivo subido en una métrica como referencia o archivo adjunto de soporte, haz clic en su nombre para descargarlo en la carpeta Descargas de tu navegador .

Descargar archivos adjuntos de soporte en bloque

Para ayudar a facilitar las solicitudes de auditoría, puedes descargar un archivo ZIP de archivos adjuntos de apoyo cargados para los valores de un año de informes, basados en:

• Una métrica específica
• Las métricas de un tema
• El Programa en su conjunto

Nota: El archivo ZIP sólo contendrá los anexos de los valores que apoyen, no los anexos de referencia de las métricas. Para guardar un archivo subido como archivo adjunto de referencia, descárgalo desde su métrica.

Consejo: Para obtener un contexto adicional dentro del archivo ZIP, los Propietarios de programas pueden activar una configuración de Programa para añadir automáticamente una marca de tiempo a los nombres de los archivos adjuntos para indicar cuándo se cargaron a los valores.

Para descargar archivos adjuntos de soporte:

1. Desde Programa de sostenibilidad, decide para qué valores descargar archivos adjuntos:
   • Para valores dentro de la misma métrica o de un tema, selecciona la métrica o el tema en el esquema y, a continuación, selecciona Descargar archivos adjuntos de métricas en su menú.
   • Para valores dentro de múltiples temas, selecciona Información general del programa en el esquema, luego selecciona Descargar archivos adjuntos métricos desde el menú.
     
2. Selecciona el Año de programa y los Periodos de recogida de los Archivos adjuntos a descargar.
   

3. Especifica los archivos adjuntos a incluir en el archivo ZIP:

   •  Para todos los archivos adjuntos de los Periodos elegidos, selecciona Descargar archivos adjuntos.

   • Para archivos adjuntos específicos, selecciona Descargar solo archivos adjuntos específicos, luego elige los archivos adjuntos que quieres descargar.

     Consejo: Para ayudar a encontrar un archivo adjunto específico, haz clic en Buscar buscar para buscarlo por nombre.

   Nota: Si tu descarga supera los 1300 archivos adjuntos o 1,5 gigabytes (GB), selecciona menos archivos o descárgalos en función de sus temas o métricas.

4. Para guardar el archivo ZIP, haz clic en Descargar. 

   Consejo: El archivo ZIP organiza los archivos adjuntos en una estructura de carpetas basada en el Esquema del programa.

Eliminar archivo adjunto

Para eliminar un archivo adjunto de una métrica, haz clic en Eliminar .