Metrische Aufgaben des Nachhaltigkeitsprogramms verfolgen

Unter Nachhaltigkeitsprogramm können Sie Aufgaben für Mitglieder des Arbeitsbereichs erstellen und senden, um Metrikwerte für die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu sammeln und zu überprüfen. Sie können dann den Status dieser Aufgaben über das Programm und seine Themen und Metriken verfolgen.

Tipp: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Aufgaben einer Metrik erstellen und verwalten können, sehen Sie Metrische Aufgaben im Nachhaltigkeitsprogramm verwalten.

Metrische Aufgaben senden

Nachdem Sie die Metrik eingerichtet haben, können Sie Aufgaben an die Empfänger der Werte aus der Metrik oder dem Thema senden.

Von Metrik
Aus dem Thema

Hinweis: Wenn Sie Aufgaben von einer Metrik aus senden, senden Sie Aufgaben für alle Werte, die für die Datenerfassung im ausgewählten Zeitraum eingerichtet sind.

Tipp: Wenn Sie die Empfänger über die Werte mehrerer Metriken auf einmal benachrichtigen möchten, senden Sie stattdessen Aufgaben aus dem Thema.

Um Aufgaben nur an die Empfänger der Werte einer bestimmten Metrik zu senden:

Wählen Sie das Jahr und den Berichtszeitraum aus, für den Sie Werte erfassen möchten.
Wählen Sie unter Aufgaben die zu sendenden Aufgaben aus, klicken Sie dann auf Aufgaben verwalten und wählen Sie, ob Sie Benachrichtigungen an die Empfänger der Aufgaben senden möchten:

Hinweis: Wenn Sie Aufgaben aus einem Thema senden, senden Sie Aufgaben für alle Werte, die für die Datenerfassung im ausgewählten Programmjahr und Berichtszeitraum eingerichtet sind.

Um mit der Erfassung von Werten für mehrere Metriken zu beginnen, senden Sie Aufgaben aus dem Thema der Metrik:

Wählen Sie unter Programmjahr das Jahr der Kennzahlen aus, für die Werte gesammelt werden sollen.
Um den Fokus weiter einzugrenzen, wählen Sie unter Berichtszeitraum den Bereich — in Monaten — der zu erfassenden Werte aus.
- Um Aufgaben für alle Werte von Metriken innerhalb des Zeitraums zu senden, klicken Sie auf Aufgaben senden für das gesamte Thema.
- Um Aufgaben für Werte innerhalb des Zeitraums auf der Grundlage der Datenerfassungshäufigkeit zu senden, klicken Sie auf Aufgaben senden für die entsprechende Häufigkeit.
  Um mit der Datenerfassung zu beginnen, senden Sie Aufgaben an die Beauftragten für die Metriken innerhalb des Jahres und des Zeitraums:

Tipp: Wenn Sie für den Wert beauftragt sind, können Sie die Aufgabe direkt von der Metrik aus erledigen.

Wenn Sie Aufgaben senden, sendet Sustainability Program automatisch Benachrichtigungen per E-Mail an die Beauftragten. Wenn Beauftragte die Aufgaben erledigen, erhalten die Genehmigenden automatisch Aufgaben, um die Daten zu überprüfen.

Tipp: Um Aufgaben, aber keine E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, z. B. für Mitglieder, denen viele Werte zugewiesen wurden, wählen Sie Senden ohne Benachrichtigung aus Aufgaben senden. Wenn Sie die Zuordnung eines Wertes oder die mit verbundene Quelldatei bearbeiten, können Sie auch wählen, ob der Zuordnungsempfänger und die Genehmigenden über die Änderung informiert werden sollen.

Beauftragte und Genehmigende können ihre Aufgaben über die E-Mail-Benachrichtigungen, Workiva Tasks, oder über Tasks in Home aufrufen.

Für metrische Werte mit angeschlossenen Quelldateien erledigen Beauftragte und Genehmigende ihre Aufgaben im Quellarbeitsblatt oder -dokument.
Für metrische Werte ohne verbundene Quelle erledigen Beauftragte und Genehmigende ihre Aufgaben aus Workiva Tasks für eine rationalisierte Datenerfassung.

Datenerfassung verfolgen

Sie können den Status der Datenerfassungsaufgabe einer Metrik über die Metrik oder ihr Thema verfolgen.

Tipp: Um die Datenerfassung von Werten innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verfolgen, wählen Sie den Berichtszeitraum — als einen Bereich von Monaten — aus dem Thema aus.

Tipp: Sie können die Ihnen zugewiesenen Datenerfassungsaufgaben über Home verwalten.

Status	Beschreibung
pause_circle_outline Nicht gesendet	Die Aufgabe wurde erstellt, aber noch nicht an den Empfänger gesendet. Um mit der Datenerfassung zu beginnen, senden Sie die Aufgabe an den Empfänger. Hinweis: In Abfrage erscheint eine Nicht gesendete Aufgabe als Nicht gestartet.
Schleife In Bearbeitung	Die Aufgabe wurde an den Empfänger gesendet und ist noch offen. Hinweis: Eine in Bearbeitung befindliche Aufgabe erscheint als Nicht gestartet in Workiva Tasks Portal oder Gesendet in Home.
Senden Zur Genehmigung gesendet	Der Beauftragte hat einen Wert und die dazugehörigen Unterlagen vorbereitet und den zugewiesenen Genehmigern zur Überprüfung vorgelegt. Hinweis: In Home erscheint eine Aufgabe Zur Genehmigung gesendet als Zur Genehmigung anstehend.
warning_amber Zurückgeschickt	Der Genehmigende hat den vorbereiteten Wert an den Empfänger zurückgeschickt, um Korrekturen oder Anpassungen vorzunehmen.
check_circle_outline Vollständig	Der Wert wird erfasst und - falls zutreffend - genehmigt.

Tipp: Bei einer Metrik zeigen Werte, denen keine Aufgabe zugewiesen wurde und die nicht abgeschlossen sind, den Status Ausstehend Sanduhr_leer.

Im Bereich Aufgabenstatus pie_chart eines Themas oder einer Metrik können Sie ein Tortendiagramm anzeigen, das angibt, wie viele Metrikwerte sich in jedem Status befinden, und zwar in Prozent.

Erinnerungen für in Bearbeitung befindliche Aufgaben senden

Damit die Datenerfassung nicht ins Stocken gerät, sendet Sustainability Program automatisch Erinnerungen an Beauftragte oder Genehmiger mit unvollständigen Metrikaufgaben:

Drei Tage vor ihrem Fälligkeitsdatum
Am Fälligkeitstag
Jeder Tag nach dem Fälligkeitsdatum, bis zu drei Tage

Unter Nachhaltigkeitsprogramm können Sie auch Aufgabenerinnerungen für eine bestimmte Kennzahl oder ein bestimmtes Thema versenden, z. B. um Aufgaben weiterzuverfolgen, die nach ihren automatischen Erinnerungen noch nicht erledigt sind.

Von Metrik
Von Thema

Zum Senden von Erinnerungen für die Aufgaben einer bestimmten Metrik:

Wählen Sie aus der Metrik das Programmjahr und den Erfassungszeitraum der Aufgaben aus, für die Sie Erinnerungen versenden möchten.
Wählen Sie unter Aufgaben die Aufgaben aus, für die Sie Erinnerungen versenden möchten.
Von Aufgaben verwalten, wählen Sie Erinnern.

Ausgehend von einem Thema können Sie Erinnerungen für die Aufgaben mehrerer Metriken senden:

Wählen Sie das Jahr und den Berichtszeitraum der Werte, für die Sie Erinnerungen versenden möchten.
Wählen Sie aus, für welche Aufgaben Sie Erinnerungen senden möchten:
- Um Erinnerungen für alle zutreffenden Aufgaben in dem Zeitraum zu senden, klicken Sie auf Erinnern auf dem übergeordneten Thema.
- Um Erinnerungen auf der Grundlage der monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Datenerfassung innerhalb des Zeitraums zu senden, klicken Sie auf Erinnern für die entsprechende Häufigkeit.
Wählen Sie, ob Sie Erinnerungen für alle unvollständigen Aufgaben oder nur für solche mit einem bestimmten Status senden möchten.

Metrische Aufgaben zurücksetzen

Um die Datenerfassung für eine Metrik zu stoppen, z. B. wenn die Aufgaben zu früh gesendet wurden oder nicht mehr benötigt werden, können Sie die Aufgaben für die Werte zurücksetzen. Wenn Sie die Aufgaben einer Metrik zurücksetzen:

Die Aufgaben kehren zu Nicht gestartet zurück.
Die Beauftragten und Genehmigenden erhalten eine Benachrichtigung, dass ihre Aufgaben zurückgesetzt wurden.
Die Metrik behält alle bereits erfassten Werte, Anhänge oder Notizen bei.

Sie können Aufgaben aus der Metrik oder ihrem Thema zurücksetzen.

Von Metrik
Vom Thema

Von einer Metrik aus können Sie Aufgaben für Werte zurücksetzen, die für das Programmjahr oder einen bestimmten Erhebungszeitraum erfasst wurden.

So setzen Sie die Aufgaben einer Metrik zurück:

Wählen Sie das Programmjahr und den Erfassungszeitraum der zurückzusetzenden Aufgaben.
Aufgaben für das Jahr oder den Zeitraum zurücksetzen:
- Um Aufgaben für das Jahr zurückzusetzen, wählen Sie Aufgaben der Metrik zurücksetzen aus dem Menü der Metrik und wählen Sie die zurückzusetzenden Aufgaben aus.
  - Um alle Aufgaben zurückzusetzen, einschließlich derer, die bereits abgeschlossen sind, wählen Sie Alle Aufgaben zurücksetzen.
  - Um nur die noch nicht abgeschlossenen Aufgaben zurückzusetzen, wählen Sie Offene Aufgaben zurücksetzen.
- Um Aufgaben für den Zeitraum zurückzusetzen, wählen Sie die zurückzusetzenden Aufgaben unter Aufgaben, klicken Sie dann auf Aufgaben verwalten und wählen Sie Zurücksetzen.

Von einem Thema aus können Sie Aufgaben für Werte zurücksetzen, die für den ausgewählten Berichtszeitraum oder eine bestimmte Kennzahl erfasst wurden.

Aufgaben für den Berichtszeitraum zurücksetzen

So setzen Sie Aufgaben für den Berichtszeitraum des Themas zurück:

Wählen Sie das Programmjahr und den Berichtszeitraum der zurückzusetzenden Aufgaben.
Wählen Sie im Menü des Themas aus, welche Aufgaben Sie zurücksetzen möchten:
- Um alle Aufgaben, einschließlich der bereits erledigten, zurückzusetzen, wählen Sie Aufgaben für Berichtszeitraum zurücksetzen, Alle Aufgaben zurücksetzen.
- Um nur die noch nicht erledigten Aufgaben zurückzusetzen, wählen Sie Aufgaben für Berichtszeitraum zurücksetzen, Nur offene Aufgaben zurücksetzen.
Wählen Sie aus, ob die Beauftragten und Genehmigenden der Aufgaben über das Zurücksetzen informiert werden sollen, und klicken Sie auf OK.

Aufgaben für bestimmte Metriken zurücksetzen

So setzen Sie Aufgaben für eine bestimmte Metrik aus ihrem Thema zurück:

Wählen Sie das Programmjahr und den Berichtszeitraum der zurückzusetzenden Aufgaben.
Wählen Sie im Menü der Metrik aus, welche Aufgaben Sie zurücksetzen möchten:
- Um nur die noch nicht abgeschlossenen Aufgaben zurückzusetzen, wählen Sie Aufgaben der Metrik zurücksetzen, Offene Aufgaben zurücksetzen.
- Um alle Aufgaben zurückzusetzen, einschließlich derer, die bereits abgeschlossen sind, wählen Sie Aufgaben der Metrik zurücksetzen, Alle Aufgaben zurücksetzen.
Wählen Sie aus, ob die Beauftragten und Genehmigenden der Aufgaben über das Zurücksetzen informiert werden sollen, und klicken Sie auf OK.

Metrische Aufgabe im Namen des Empfängers abschließen

Wenn ein Beauftragter nicht verfügbar oder nicht in der Lage ist, seine Aufgabe zu erledigen, kann der Aufgabeninhaber den Wert vorbereiten und im Namen des Beauftragten übermitteln.

Tipp: Sie können auch einen Genehmigungsschritt überspringen, wenn ein Genehmigender seine Aufgabe nicht erledigen kann.

Um die Aufgabe zu öffnen, klicken Sie auf ihren Namen unter Aufgaben in Home.
Bereiten Sie in der Aufgabe den Wert nach Bedarf vor und übermitteln Sie dann den Schritt des Empfängers:
- Öffnen Sie im Portal Workiva Tasks das Panel Aufgabenschritte, wählen Sie Einreichen aus dem Schritt.

- Öffnen Sie von einer verbundenen Quelldatei aus das Bedienfeld Aufgaben, und wählen Sie Einreichen aus dem Schritt in Aufgabenschritte.

<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

Cancel the metric's incomplete tasks.
Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.

Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.

-->

Support

Community

Workiva Support Center