Nachdem Sie ein Projekt angelegt haben , erhalten Sie für jeden Bericht im Projekt ein Berichts-Dashboard, mit dem Sie an einer einzigen Stelle erkennen können, wo Risiken bestehen, Details genauer untersuchen und den Status der Berichtspflicht verfolgen können.
Anforderungen
- In Ihrem Arbeitsbereich muss die Lösung „Multi-Entity Reporting (MER) Advanced“, „Fund Reporting Suite“ oder „Insurance Suite“ aktiviert sein.
- Sie müssen Dateien anzeigen , Dateien bearbeiten oder Berechtigungen für eigene Berichte und Dateien zum Bericht.
- Um die Dateien oder Einstellungen des Berichts zu verwalten, müssen Sie über die Berechtigung „Eigener Bericht und eigene Dateien “ für den Bericht verfügen.
Zum Berichts-Dashboard navigieren
Um zu einem Berichts-Dashboard zu gelangen, rufen Sie zunächst das Dashboard des Projekts auf, das den Bericht enthält. Wechseln Sie anschließend zur Registerkarte „Berichte“ und klicken Sie auf den Bericht.
Registerkarte „Übersicht“
Auf der Registerkarte „Übersicht“ erhalten Sie einen Überblick über den Status und die Aktivitäten des Berichts. Sie sehen eine Vielzahl von Widgets, die unterschiedliche Daten anzeigen.
Zeitachse des Berichts
Die Zeitachsenkarte zeigt das Start- und Enddatum des Berichts sowie den Namen des Berichtsverantwortlichen und die Einreichungsfrist für den Bericht an.
Prozess
Das Prozess -Widget zeigt den Fortschritt aller mit dem Bericht verknüpften Prozesse an.
Sie können auf „Alle anzeigen“ klicken, um das Seitenfenster „Aufgaben“ zu öffnen, das automatisch so gefiltert ist, dass nur die Prozessaufgaben im Bericht angezeigt werden.
Kommentare
Das Widget „Kommentare“ zeigt einen Feed mit den neuesten Kommentaren aus den Dateien des Berichts an, sodass Sie über die Diskussionen auf dem Laufenden bleiben können, ohne jedes Dokument einzeln öffnen zu müssen. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um das Seitenfenster „Kommentare“ zu öffnen und weitere Details zu den Kommentaren anzuzeigen. Sie können auch auf einen einzelnen Kommentar klicken, um zu dessen Position in der Datei zu springen.
Aufgaben
Das Widget „Aufgaben“ fasst die Aufgaben im Bericht und deren Status zusammen. Überfällige und risikobehaftete Aufgaben werden in diesem Widget ganz oben in der Liste angezeigt. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um das Seitenfenster „Aufgaben“ zu öffnen und weitere Details zu den Aufgaben anzuzeigen.
Benutzer-Workload
Das Widget „Benutzer-Arbeitsaufwand“ fasst zusammen, was jeder dem Bericht zugewiesene Benutzer noch zu erledigen hat. Dazu gehören die überfälligen Aufgaben, die noch zu erledigenden Aufgaben und die Erwähnungen in Kommentaren des Benutzers. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um zur detaillierteren Arbeitslastansicht unter die Registerkarte „Workload “. Sie können auch auf die Zeile eines Benutzers klicken, um ein detailliertes Seitenfenster mit der individuellen Arbeitsauslastung dieses Benutzers zu öffnen.
Kommentare und Aufgaben nach Berichtsabschnitt
Das Widget „Kommentare und Aufgaben nach Bericht“ zeigt die Aufgaben und Kommentare aufgeschlüsselt nach den Dateiteilen der Hauptdatei des Berichts an. So können Sie leichter einschätzen, welche Abschnitte des Berichts planmäßig verlaufen und welche noch Aufmerksamkeit erfordern. Verwenden Sie das Dropdown-Menü im Widget, um zwischen zwei Ansichten zu wechseln:
- Kommentare nach Abschnitt (Standard): Hier wird die Anzahl der offenen und gelösten Kommentare für jeden Dateabschnitt in der Hauptdatei des Berichts angezeigt.
- Aufgaben nach Abschnitten : Hier wird die Anzahl der erledigten und noch zu erledigenden Aufgaben für jeden Dateiabschnitt in der Hauptdatei des Berichts angezeigt.
Sie können auf einen beliebigen Kommentar oder Aufgabenstatus für einen Dateibereich klicken (z. B. „61 offen“ ), um das Seitenfenster „Kommentare“ oder „Aufgaben“ zu öffnen, das automatisch auf die Kommentare bzw. Aufgaben für diesen bestimmten Dateibereich gefiltert ist.
Registerkarte „Arbeitsauslastung“
Auf der Registerkarte „Arbeitsauslastung“ wird eine vollständige Tabelle aller Benutzer angezeigt, denen im Bericht Aufgaben zugewiesen wurden. Sie können diese Registerkarte auch aufrufen, indem Sie im Widget „Benutzerauslastung“ unter „Alle anzeigen“ klicken. die Registerkarte „Übersicht“ .
Jede Zeile zeigt einen Benutzer sowie dessen überfällige Aufgaben , noch zu erledigende Aufgaben , Erwähnungen in Kommentaren und die Gesamtarbeitslast an. Sie können verschiedene Filter anwenden, um die Liste der Benutzer einzugrenzen, und Sie können die Liste zudem nach verschiedenen Feldern sortieren.
Wenn Sie beispielsweise nur die Benutzer mit überfälligen Aufgaben anzeigen möchten, aktivieren Sie den Filter „Hat überfällige Aufgaben “. Wenn Sie die Liste nach der Anzahl der zu erledigenden Aufgaben (einschließlich überfälliger Aufgaben) sortieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sortieren nach“ und wählen Sie „Zu erledigende Aufgaben“ aus.
Registerkarte Dateien
Auf der Registerkarte „Dateien“ werden alle mit dem Bericht verbundenen Dateien angezeigt, die in zwei Abschnitte unterteilt sind: die Hauptdatei und zusätzliche Dateien.
Primärdatei
Jeder Bericht muss eine Hauptdatei enthalten – dies ist die Hauptberichtsdatei, die letztendlich eingereicht wird. Sie können auf den Dateinamen klicken, um die Datei zu öffnen.
Wenn Sie über die Berechtigung „Eigener Bericht und Dateien“ für den Bericht verfügen, können Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben der Hauptdatei klicken, um die Hauptdatei zu ändern oder sie aus dem Bericht zu entfernen.
Hinweis: Sie müssen zunächst eine Hauptdatei hinzufügen, bevor Sie weitere Dateien zum Bericht hinzufügen können.
Zusätzliche Dateien
Im Abschnitt „Zusätzliche Dateien “ wird eine Liste aller weiteren Dateien angezeigt, die mit dem Bericht in Verbindung stehen. Sie können auf „Dateien hinzufügen“ klicken, um weitere Dateien aus Ihrem Arbeitsbereich in den Bericht aufzunehmen.
Wenn Sie über die Berechtigung „Eigener Bericht und eigene Dateien “ für den Bericht verfügen, können Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben einer zusätzlichen Datei klicken, um diese als neue Hauptdatei festzulegen oder aus dem Bericht zu entfernen.