Nachdem Sie ein Projekt angelegt haben , erhalten Sie ein Projekt-Dashboard, über das Sie den Fortschritt bei all Ihren Berichtspflichten an einem zentralen Ort verfolgen können. Anstatt Ihr Team per E-Mail um aktuelle Informationen zu bitten oder externe Tabellenkalkulationen zu pflegen, können Sie das Projekt-Dashboard öffnen und dort sehen, welche Berichte bearbeitet werden müssen, welchen Status Aufgaben und Kommentare haben und wie die Arbeit im Team verteilt ist.
Hinweis: Im Projekt-Dashboard werden nur Daten zu den Berichten angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie und ein anderer Berichtsersteller im selben Projekt arbeiten, aber Zugriff auf unterschiedliche Berichte haben, werden in Ihren Projekt-Dashboards unterschiedliche Daten angezeigt.
Hinweis: Das Projekt-Dashboard und seine Widgets erfassen ausschließlich die Aufgaben aus den Dateien und Prozessen, die dem Projekt zugeordnet sind. Einzelne Aufgaben, die außerhalb der Dateien oder Prozesse des Berichts erstellt wurden, werden nicht in die Daten des Projekt-Dashboards aufgenommen.
Anforderungen
- In Ihrem Arbeitsbereich muss die Lösung „Multi-Entity Reporting (MER) Advanced“, „Fund Reporting Suite“ oder „Insurance Suite“ aktiviert sein.
- Sie müssen Dateien anzeigen , Dateien bearbeiten oder Berechtigungen für eigene Berichte und Dateien zu mindestens einem Bericht im Projekt.
Registerkarte „Übersicht“
Auf der Registerkarte „Übersicht“ erhalten Sie eine Übersicht über alle Berichte im Projekt, für die Sie Berechtigungen besitzen. Sie sehen eine Vielzahl von Widgets, die unterschiedliche Daten anzeigen.
Projektzeitplan
Die Zeitplan-Karte zeigt das Start- und Enddatum des Projekts sowie den Namen des Projektleiters und die Einreichungsfrist für die Projektberichte.
Berichtszusammenfassung
Die Berichtszusammenfassung zeigt die Anzahl der Berichte im Projekt, aufgeschlüsselt nach Status. Sie können auf „Alle anzeigen“ klicken, um zur Liste der Berichte unter die Registerkarte „Berichte“ .
Diese Karte kennzeichnet außerdem alle Meldungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern:
- Überfällige Aufgaben : Hier werden alle Berichte angezeigt, die überfällige Aufgaben enthalten.
- Gesperrte Benutzer : Hier werden alle Benutzer angezeigt, die gesperrt wurden und noch unerledigte Aufgaben haben, sowie die Anzahl der betroffenen Berichte.
Klicken Sie auf einen dieser gemeldeten Probleme, um die Details schneller zu untersuchen.
Aufgaben
Das Widget „Aufgaben“ fasst die Aufgaben und deren Status aus den Berichten und Prozessdateien des Projekts zusammen. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um das Seitenfenster „Aufgaben“ zu öffnen und weitere Details zu den Aufgaben anzuzeigen. Sie können auch auf einen beliebigen Status klicken (zum Beispiel „5 Überfällig“ ), um das Seitenfenster „Aufgaben“ zu öffnen, das automatisch auf die überfälligen Aufgaben gefiltert ist.
Hinweis: Aufgaben aus Prozessen, die noch nicht gestartet wurden, werden bei der Zählung in diesem Widget nicht berücksichtigt.
Kommentare
Das Widget „Kommentare“ fasst die Kommentare und deren Status (basierend auf den Kommentar-Labels ) für alle Dateien in den Berichten des Projekts zusammen. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um das Seitenfenster „Kommentare“ zu öffnen und weitere Details zu den Kommentaren anzuzeigen. Sie können auch auf einen beliebigen Status klicken (zum Beispiel „42 – Muss geprüft werden “), um das Seitenfenster „Kommentare“ zu öffnen, das automatisch auf die Kommentare gefiltert ist, die geprüft werden müssen.
Benutzer-Workload
Das Widget „Benutzer-Arbeitsaufwand“ fasst zusammen, was jeder zugewiesene Benutzer noch zu erledigen hat. Dazu gehören die überfälligen Aufgaben, die noch zu erledigenden Aufgaben und die Erwähnungen in Kommentaren des Benutzers. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“ , um zur detaillierteren Arbeitslastansicht unter die Registerkarte „Workload “. Sie können auch auf die Zeile eines Benutzers klicken, um ein detailliertes Seitenfenster mit der individuellen Arbeitsauslastung dieses Benutzers zu öffnen.
Kommentare und Aufgaben nach Bericht
Das Widget „Kommentare und Aufgaben nach Bericht “ zeigt die Aufgaben und Kommentare, aufgeschlüsselt nach den Berichten im Projekt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü im Widget, um zwischen zwei Ansichten zu wechseln:
- Kommentare nach Bericht (Standard): Hier wird die Anzahl der offenen und gelösten Kommentare für jeden Bericht im Projekt angezeigt.
- Aufgaben nach Bericht : Hier wird die Anzahl der erledigten und noch zu erledigenden Aufgaben für jeden Bericht im Projekt angezeigt.
Sie können auf einen beliebigen Kommentar oder Aufgabenstatus in einem Bericht klicken (z. B. „61 offen“ ), um das Seitenfenster „Kommentare“ oder „Aufgaben“ zu öffnen, das automatisch auf die Kommentare bzw. Aufgaben in diesem Bericht gefiltert ist.
Registerkarte „Arbeitsauslastung“
Auf der Registerkarte „Arbeitsauslastung“ wird eine vollständige Tabelle aller Benutzer angezeigt, denen Aufgaben im Rahmen des Projekts zugewiesen wurden. Sie können diese Registerkarte auch aufrufen, indem Sie im Widget „Benutzerauslastung“ unter „Alle anzeigen“ klicken. die Registerkarte „Übersicht“ .
Jede Zeile zeigt einen Benutzer sowie dessen überfällige Aufgaben , noch zu erledigende Aufgaben , Erwähnungen in Kommentaren und die Gesamtarbeitslast an. Sie können verschiedene Filter anwenden, um die Liste der Benutzer einzugrenzen, und Sie können die Liste zudem nach verschiedenen Feldern sortieren.
Wenn Sie beispielsweise nur die Benutzer mit überfälligen Aufgaben anzeigen möchten, aktivieren Sie den Filter „Hat überfällige Aufgaben “. Wenn Sie die Liste nach der Anzahl der zu erledigenden Aufgaben (einschließlich überfälliger Aufgaben) sortieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sortieren nach“ und wählen Sie „Zu erledigende Aufgaben“ aus.
Registerkarte „Berichte“
Auf der Registerkarte „Berichte“ werden alle Berichte des Projekts aufgelistet. Wählen Sie einen Berichtsnamen aus, um das entsprechende Berichts-Dashboard zu öffnen. Sie können diese Registerkarte auch aufrufen, indem Sie in der Berichtszusammenfassung unter „Alle anzeigen“ klicken. die Registerkarte „Übersicht“ .
Sie können diese Liste der Berichte nach den verschiedenen Spaltenüberschriften sortieren und die Liste mithilfe von Filtern eingrenzen.
Sie können auf „Exportieren“ klicken, um die aktuelle Ansicht der Liste als CSV-Datei herunterzuladen. Wenn Filter angewendet wurden, werden nur die gefilterten Zeilen exportiert.