In den Berichtseinstellungen können Sie den Bericht umbenennen, den Berichtszeitraum ändern, die Berichtsdetails einsehen und festlegen, wer Zugriff auf den Bericht hat.
Anforderungen
- In Ihrem Arbeitsbereich muss die Lösung „Multi-Entity Reporting (MER) Advanced“, „Fund Reporting Suite“ oder „Insurance Suite“ aktiviert sein.
- Um die Berichtseinstellungen zu verwalten, benötigen Sie Berechtigungen für den Berichtsmanager oder eigene Berichte und Dateien .
Berichtseinstellungen öffnen
Klicken Sie im Berichts-Dashboard auf „Einstellungen“ , um das Fenster „Berichtseinstellungen“ zu öffnen.
Bearbeiten Sie den Namen und die Daten des Berichts
Um den Namen des Berichts zu bearbeiten, ändern Sie den Text im Feld „Berichtsname “. Der neue Berichtsname wird automatisch gespeichert, sobald Sie fertig sind.
Hinweis: Berichtsnamen müssen innerhalb des Projekts eindeutig sein.
Sie können außerdem das Startdatum des Berichts , das Enddatum des Berichts und das Einreichungsdatum aktualisieren.
Berichtsdetails anzeigen
Im Abschnitt „Berichtsdetails“ werden die Entitätsdetails angezeigt, die aus den Geschäftsdaten auf Organisationsebene übernommen wurden. In diesem Abschnitt wird außerdem das Enddatum des Zeitraums angezeigt, das sich aus dem Geschäftsjahresende und dem Berichtszeitraum des Projekts ergibt. Wenn Sie die Details der Entität bearbeiten müssen, müssen Sie dies in den Geschäftsdaten tun. Diese aktuellen Werte werden dann beim Anlegen eines neuen Projekts übernommen.
Verwaltung von Berichtsberechtigungen
Im Abschnitt „Berechtigungen“ können Sie festlegen, wer Zugriff auf den Bericht hat und welche Aktionen die jeweiligen Benutzer ausführen dürfen. Weitere Informationen zu Projekt- und Berichtsberechtigungen finden Sie unter „Projekt- und Berichtsberechtigungen verstehen “.
- Um dem Bericht neue Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus, wählen Sie die Berechtigung aus, die Sie ihnen erteilen möchten, und klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen “.
- Um die Berechtigungen eines bestehenden Benutzers zu ändern, öffnen Sie das Dropdown-Menü neben diesem Benutzer und wählen Sie eine andere Berechtigung aus. Sie können diesen Benutzer auch aus dem Bericht entfernen, indem Sie auf „Aus Bericht entfernen “ klicken.
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Um zu ändern, wer über die Berechtigungen eines Berichtsmanagers verfügt, öffnen Sie das Dropdown-Menü neben dem neuen Benutzer und wählen Sie „Berichtsmanager“ aus. Sobald Sie den neuen Berichtsmanager zugewiesen haben, können Sie die Berechtigungen des bisherigen Berichtsmanagers ändern oder ihn aus dem Bericht entfernen.
Hinweis : In einem Bericht kann es zu jedem Zeitpunkt nur einen Berichtsmanager geben.