Mit „Projekte“ können Sie Ihre Berichterstellung für mehrere Unternehmen an einem Ort bündeln. Wenn Sie als Berichterstattungsmanager für mehrere Unternehmenseinheiten und deren Berichtspflichten verantwortlich sind, bietet Ihnen die Nutzung von „Projekte“ eine zentrale Anlaufstelle, um den Status zu überwachen, Risiken zu erkennen und zu den Dateien zu navigieren, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen – ohne auf externe Tabellenkalkulationen zurückgreifen oder Ihr Team per E-Mail um aktuelle Informationen bitten zu müssen.
Anforderungen
- In Ihrem Arbeitsbereich muss die Lösung „Multi-Entity Reporting (MER) Advanced“, „Fund Reporting Suite“ oder „Insurance Suite“ aktiviert sein.
- Die Einheiten und ihre Berichtspflichten müssen bereits in „Business Data“ auf Organisationsebene vorhanden sein.
- Bestimmte Aktionen in Projekten erfordern unterschiedliche Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Projekt- und Berichtsberechtigungen verstehen “.
Ein Projekt erstellen
Erstellen Sie ein Projekt , indem Sie zunächst dessen Umfang auf eine Meldepflicht festlegen – entweder anhand einer vorgeschlagenen Gruppe von Unternehmen oder indem Sie den Umfang selbst anpassen. Anschließend weisen Sie dem Bericht jeder Entität eine Hauptdatei zu, fügen ergänzende Dateien hinzu, legen Stichtage fest und benennen einen Berichtsverantwortlichen sowie weitere Benutzer.
Um ein Projekt zu erstellen, müssen Sie entweder Workspace-Besitzer oder Content-Manager sein oder über die entsprechende MER-funktionsspezifische Rolle verfügen, die die Berechtigungen eines Workspace-Besitzers oder Content-Managers vereint (empfohlen).
Hinweis: Bei der Festlegung des Projektumfangs stehen nur diejenigen Einheiten zur Auswahl, die aktiviert , Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt , einer Meldepflicht zugeordnet wurden und in den Unternehmensdaten auf Organisationsebene den Betriebsstatus „In Betrieb“ aufweisen.
Fortschritte mit Dashboards verfolgen
Sobald ein Projekt angelegt wurde, stehen Ihnen ein Projekt-Dashboard und ein Berichts-Dashboard für jeden Bericht innerhalb des Projekts zur Verfügung, sodass Sie den Status von Projekten und Berichten in einer einzigen Oberfläche einsehen können. Diese Dashboards bieten Echtzeit-Übersichten über Aufgaben, Kommentare und die Arbeitsauslastung der Benutzer, sodass Sie mehrere Projekte und Termine leichter unter einen Hut bringen können, ohne E-Mails und andere externe Tools im Auge behalten zu müssen.
Einstellungen und Berechtigungen verwalten
Einstellungen und Berechtigungen gibt es sowohl auf Projektebene als auch auf Berichtsebene . Um festzulegen, wer welche Aktionen im Projekt, in den Berichten dieses Projekts und in den einzelnen Dateien der Berichte ausführen darf, müssen Sie sowohl Berechtigungen auf Projektebene als auch auf Berichtsebene festlegen.