Workiva Support Center

Die Workiva MCP verbindet Claude mit Ihren Workiva-Inhalten, sodass Claude in Ihrem Auftrag Ihre Dokumente und Daten lesen und analysieren kann. Sie stellen eine Frage in Claude, und Claude durchsucht Ihre Workiva-Dokumente und -Daten, führt die Analyse durch und antwortet unter Angabe der verwendeten Quellen.

Diese Anleitung führt Sie durch das Verbinden der Workiva MCP mit Claude, das Genehmigen des Zugriffs sowie das Stellen Ihrer ersten Frage auf Grundlage Ihrer Workiva-Inhalte.

Diese Funktion ist derzeit im Rahmen des Early Access Program (EAP) bis zum 14. September 2026 verfügbar. Die Vorschaufunktion wird Ihnen zu Zwecken des technischen Testens und der Evaluierung bereitgestellt. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team an der Nutzung dieser Funktion interessiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

• Ein aktives Workiva-Konto mit Zugriff auf die Arbeitsbereiche, mit denen Sie über MCP interagieren möchten.
• Zugriff auf claude.ai (Claude ist zum EAP-Start ein unterstützter Verbindungsweg).
• Ihr Sicherheitsadministrator muss informiert sein, dass er Ihrem KI-Agenten nach der Verbindung über die Konsole Verbundene KI-Agenten Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche gewähren muss.

Zum Start ist die Workiva MCP schreibgeschützt. Claude kann Dokumente lesen und Daten von Workiva abrufen, jedoch keine Artefakte erstellen, bearbeiten, aktualisieren oder löschen.

Schritt 1: Workiva-MCP-Connector in Claude hinzufügen

1. Öffnen Sie Claude Desktop und navigieren Sie zu Hinzufügen > Connectors > Connectors durchsuchen.
   

2. Suchen Sie nach Workiva MCP und klicken Sie darauf.

   

3. Wählen Sie Verbinden.

   

4. Sie werden zur Standard-Anmeldeseite von Workiva weitergeleitet. Verwenden Sie dieselben Zugangsdaten, mit denen Sie sich bei Workiva anmelden.

   

5. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, der anzeigt, worauf Claude in Ihrem Auftrag zugreifen kann. Prüfen und genehmigen Sie diese Angaben.

   
   

6. Nach der Genehmigung verbindet sich Claude unter Ihrer Identität und agiert in Ihrem Auftrag, jedoch ausschließlich innerhalb Ihrer bestehenden Workiva-Berechtigungen. Claude kann niemals mehr Zugriff haben als Sie selbst.

In diesem Schritt müssen Sie keine Organisationen, Arbeitsbereiche oder Berechtigungen auswählen. Der Sicherheitsadministrator Ihrer Organisation steuert den Zugriff auf Arbeitsbereich-Ebene separat über die Konsole Verbundene KI-Agenten.

Schritt 2: Administrator gewährt Arbeitsbereich-Zugriff

Nachdem sich ein Benutzer verbunden hat, muss ein Sicherheitsadministrator dem KI-Agenten Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche gewähren, bevor der Benutzer dessen Daten abfragen kann.

1. Navigieren Sie in Workiva in den Administratoreinstellungen zu Verbundene KI-Agenten.
2. Suchen Sie den vom Benutzer verbundenen Agenten (zum Beispiel Claude).
3. Gewähren oder verweigern Sie den Zugriff pro Arbeitsbereich nach Bedarf.
4. Wird der Zugriff nicht gewährt, informiert Claude den Benutzer, dass es in diesem Arbeitsbereich nicht agieren kann. 
   Wenn sich ein Benutzer verbindet, aber seine Daten nicht sehen kann, ist dies meist die Ursache. Siehe den folgenden Abschnitt Fehlerbehebung.
    

Schritt 3: Ihre erste Frage stellen

Bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen, bestätigen Sie, dass Claude Ihre Workiva-Daten sehen kann. Versuchen Sie Folgendes:

„Zeige mir über Workivas MCP die Arbeitsbereiche, auf die ich Zugriff habe.“

Sobald Claude Ihre Arbeitsbereiche zurückgibt, fahren Sie fort mit:

„Liste die Dokumente in [Arbeitsbereich-Name] auf.“

Liefert Claude Ergebnisse, sind Sie verbunden und einsatzbereit. Falls nicht, überprüfen Sie Ihre Berechtigungseinstellungen, bevor Sie fortfahren.

Fehlersuche

• Ich habe eine Verbindung hergestellt, kann aber meine Daten nicht sehen. Dies ist fast immer ein Zugriffsproblem. Der Administrator Ihrer Organisation muss Ihrem KI-Agenten in der Konsole Verbundene KI-Agenten Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche gewähren. Bitten Sie Ihren Administrator, Zugriff für die benötigten Arbeitsbereiche zu gewähren.
• Claude gibt an, in einem Arbeitsbereich nicht agieren zu können. Ein Administrator hat den Agenten für diesen Arbeitsbereich eingeschränkt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Zugriff benötigen.
• Meine Sitzung ist abgelaufen. Zugriffstoken sind aus Designgründen kurzlebig. Stellen Sie die Verbindung erneut her und melden Sie sich an, um eine neue Sitzung zu starten.