Verbindung zwischen dem Workiva MCP und Claude herstellen

Die Workiva MCP verbindet Claude mit Ihren Workiva-Inhalten, sodass Claude in Ihrem Auftrag Ihre Dokumente und Daten lesen und analysieren kann. Sie stellen eine Frage in Claude, und Claude durchsucht Ihre Workiva-Dokumente und -Daten, führt die Analyse durch und antwortet unter Angabe der verwendeten Quellen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die drei Einrichtungsschritte, erklärt, wer für welchen Schritt zuständig ist, und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre erste Frage auf der Grundlage Ihrer Workiva-Inhalte stellen können.

Hinweis : Workiva MCP ist ein benutzerdefinierter Konnektor und wird standardmäßig bei der Suche in Claude nicht angezeigt. Ihr Claude-Administrator muss ihn als benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen, bevor Sie darauf zugreifen können (siehe Schritt 1 ). Sobald er hinzugefügt wurde, wird er neben Ihren anderen Konnektoren angezeigt.

Diese Funktion steht derzeit ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau mit eingeschränkter Verfügbarkeit zur Verfügung. Die Vorschaufunktion steht Ihnen bis zum 1. Juli 2027 zu technischen Test- und Evaluierungszwecken zur Verfügung. Workiva behält sich das Recht vor, den Testzeitraum für die Vorschau-Funktionen nach eigenem Ermessen zu verlängern oder zu beenden. Wenn Ihr Team an der Nutzung dieser Funktion interessiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.

Wer macht was?

An der Einrichtung sind in der Regel drei Personen beteiligt. Jeder der folgenden Schritte bezieht sich auf einen dieser Schritte und ist in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie ausgeführt werden müssen.

Schritt	Wer	Wo	Was sie tun
1	Claude-Admin (Inhaber oder Hauptinhaber Ihres Claude-Team- oder Enterprise-Tarifs)	Claude, Organisationseinstellungen	Fügt Workiva als Konnektor hinzu, damit die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen darauf zugreifen können
2	Workiva-Sicherheitsadministrator für die Organisation	Workiva-Verwaltungskonsole	Aktiviert MCP und wählt aus, welche Benutzer und Arbeitsbereiche es erreichen kann
3	Jeder, der Claude nutzt	Claude, „Anpassen“ > „Anschlüsse“	Verbindet das eigene Claude-Konto mit Workiva und stellt eine erste Frage

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

Ein aktives Workiva-Konto mit Zugriff auf die Arbeitsbereiche, mit denen Sie über MCP interagieren möchten.
Zugriff auf claude.ai (Claude ist beim Start des EAP ein unterstützter Connect-Pfad).
Die Namen von zwei Personen in Ihrem Unternehmen: Ihr Claude-Inhaber und Ihr Workiva-Sicherheitsadministrator für die Organisation . Falls diese Rollen jemand anderem zugewiesen sind, leiten Sie diesen Artikel bitte an die betreffende Person weiter.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Einführung ist das Workiva MCP schreibgeschützt. Claude kann Dokumente lesen und Daten von Workiva abrufen, jedoch keine Artefakte erstellen, bearbeiten, aktualisieren oder löschen.

Schritt 1: Der Claude-Administrator fügt den Workiva-Konnektor hinzu

Für wen dies gilt: den Eigentümer oder Haupteigentümer Ihres Claude-Team- oder Enterprise-Tarifs. In Enterprise kann dies auch jeder tun, der über eine benutzerdefinierte Rolle verfügt, die den Zugriff auf Bibliotheken verwalten umfasst.

Der Leitfaden von Anthropic „Erste Schritte mit benutzerdefinierten Konnektoren unter Verwendung von Remote-MCP“ behandelt diesen Schritt ausführlich. Kurz gesagt:

Gehen Sie in Claude zu „Organisationseinstellungen “ > „Konnektoren “.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , bewegen Sie den Mauszeiger über „Benutzerdefiniert“ und wählen Sie „Web“ aus.
Geben Sie die unten aufgeführten Workiva-Werte in das Feld ein und klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen “.

Einstellung	Verwenden Sie dies für Workiva
Name	Füge „Workiva“ hinzu, denn danach werden die Leute suchen. Die Angabe der Region ist hilfreich, zum Beispiel „Workiva US Production “.
URL des Remote-MCP-Servers	USA: `https://mcp.app.wdesk.com/mcpEU` : `https://mcp.eu.wdesk.com/mcpAPAC` : `https://mcp.apac.wdesk.com/mcp`
Authentifizierung	Melden Sie sich bei Bedarf an , damit sich jede Person mit ihrem eigenen Workiva-Konto anmeldet.
OAuth-Client	Automatische Registrierung
Anfrage-Header	Leer lassen

Hinweis : Fügen Sie unter „Request-Header“ keinen API-Schlüssel oder Token hinzu. Alle dort eingegebenen Daten werden für alle Nutzer des Konnektors freigegeben, und der Zugriff auf Workiva richtet sich nach den jeweiligen Berechtigungen der einzelnen Personen.

Für Enterprise-Tarife mit benutzerdefinierten Rollen : Stellen Sie sicher, dass die Rollen, die Workiva nutzen sollen, diesen Konnektor enthalten, da er sonst für die Personen in diesen Rollen nicht sichtbar ist. Siehe den Artikel von Anthropic „Rollenbasierte Berechtigungen in Enterprise-Tarifen einrichten “.

Schritt 2: Der Workiva-Sicherheitsadministrator der Organisation aktiviert MCP

Für wen dies gedacht ist: einen Workiva -Sicherheitsadministrator der Organisation . Nur diese Rolle kann diese Einstellungen verwalten.

Hinweis : MCP ist standardmäßig für jede Workiva-Organisation deaktiviert. Solange dieser Schritt nicht abgeschlossen ist, können Nutzer Claude zwar mit Workiva verbinden, Claude hat jedoch keinen Zugriff auf Daten. Führen Sie dies durch, bevor sich die Nutzer verbinden, damit ihr erster Versuch funktioniert.

Öffnen Sie in Workiva die Admin-Konsole und wechseln Sie zu „Organisationen “. Wählen Sie Ihre Organisation aus.
Öffnen Sie die Registerkarte „Übersicht“ , dann die Unterregisterkarte „Konfiguration“ und wählen Sie in der Liste auf der linken Seite „Model Context Protocol (MCP)“ aus.
Aktivieren Sie die Option „MCP für diese Organisation aktivieren “. Das ist der Hauptschalter. Solange diese Funktion deaktiviert ist, gilt nichts anderes auf diesem Bildschirm.
Wählen Sie unter „Benutzerzugriff“ aus, wer MCP nutzen darf:
- Alle Benutzer: Jeder in den aktivierten Arbeitsbereichen kann MCP nutzen. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
- Nur Benutzer mit der Rolle „Workiva MCP User“: Sie weisen diese Rolle jeder Person zu, die Zugriff haben soll (siehe unten).
Aktivieren Sie unter „Arbeitsbereichszugriff“ jeden Arbeitsbereich, auf den der MCP zugreifen soll. Nicht markierte Arbeitsbereiche bleiben über MCP unzugänglich, selbst für Benutzer, die über Zugriffsrechte verfügen.

Hinweis : Auf diesem Bildschirm wird auch die Option „Zugriff auf Tools auf Organisationsebene aktivieren“ angezeigt. Da derzeit kein Workiva-MCP-Tool darauf zurückgreift, können Sie die Standardeinstellung beibehalten.

Wenn Sie „Nur Benutzer mit der Rolle ‚Workiva MCP-Benutzer‘“ ausgewählt haben

Gehen Sie zu „Identitäts- und Zugriffsmanagement“ > „Benutzer“ und wählen Sie den Benutzer aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte „Profil “ auf „Organisationsrollen “.
Wählen Sie „Workiva MCP-Benutzer“ aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf das Häkchen, um die Auswahl zu bestätigen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Person, die Zugriff benötigt.

Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Claude-Konto mit Workiva

Für wen diese Anleitung gedacht ist: alle, die Workiva in Claude nutzen werden.

Hinweis : Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Claude-Administrator den Konnektor hinzugefügt hat ( Schritt 1 ) und Ihr Workiva-Administrator MCP für Ihre Arbeitsbereiche aktiviert hat ( Schritt 2 ).

Verbinden

Gehen Sie in Claude zu „Anpassen “ > „Konnektoren “.
Suchen Sie „Workiva“ in der Liste und wählen Sie es aus. Es kann mit einem „ Custom“-Etikett versehen sein.
Wählen Sie „Verbinden “ aus.
Sie werden zur Standard-Anmeldeseite von Workiva weitergeleitet. Verwenden Sie dieselben Zugangsdaten, mit denen Sie sich bei Workiva anmelden.
Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, der anzeigt, worauf Claude in Ihrem Auftrag zugreifen kann. Prüfen und genehmigen Sie diese Angaben.
Nach der Genehmigung verbindet sich Claude unter Ihrer Identität und agiert in Ihrem Auftrag, jedoch ausschließlich innerhalb Ihrer bestehenden Workiva-Berechtigungen. Claude kann niemals mehr Zugriff haben als Sie selbst.

Hinweis : In diesem Schritt müssen Sie keine Organisationen, Arbeitsbereiche oder Berechtigungen auswählen. Ihr Workiva-Administrator hat diese bereits in Schritt 2 festgelegt.

Passen Sie es an Ihre Arbeitsweise an

Schalte es ein, um ein bisschen zu plaudern. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ unten links im Chat, wählen Sie „Connectors “ aus und aktivieren Sie „Workiva“.
Werkzeugberechtigungen festlegen. Wählen Sie unter „Anpassen“ > „Konnektoren“ die Option „Workiva“ aus. Wählen Sie unter „Tool-Berechtigungen“ für jedes Tool aus, ob Claude es ohne Rückfrage verwenden darf (Häkchen), Sie zuerst fragen muss (Hand-Symbol) oder es nicht verwenden darf (gesperrt).
Tool-Aufrufe genehmigen. Wenn Claude zum ersten Mal ein Workiva-Tool verwendet, wird er um Erlaubnis gebeten. Wählen Sie „Einmal zulassen“ , um diesen Anruf zu genehmigen, „Immer zulassen“ , um die Abfrage für dieses Tool künftig zu überspringen, oder „Ablehnen “.

Stellen Sie Ihre erste Frage

Bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen, bestätigen Sie, dass Claude Ihre Workiva-Daten sehen kann. Versuchen Sie Folgendes:

„Zeige mir über Workivas MCP die Arbeitsbereiche, auf die ich Zugriff habe.“

Sobald Claude Ihre Arbeitsbereiche zurückgibt, fahren Sie fort mit:

„Listen Sie die Dokumente unter auf[workspace name].“

Liefert Claude Ergebnisse, sind Sie verbunden und einsatzbereit. Falls nicht, lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung “.

Anwendungsfall	Was Sie fragen können
Vorbereitung auf F&A zu Geschäftszahlen	Rufen Sie den aktuellen 10-Q-, 10-K-Bericht, die Ergebnismitteilung, die MD&A sowie frühere Redebeiträge ab und erstellen Sie eine F&A-Übersicht mit Quellenangaben und Konsistenzhinweisen.

Fehlersuche

Ich kann Workiva in meiner Liste der Konnektoren nicht finden. Dein Claude-Administrator hat es noch nicht hinzugefügt. Schicken Sie ihnen Schritt 1 .
Ich habe eine Verbindung hergestellt, kann aber meine Daten nicht sehen. Dies ist fast immer ein Zugriffsproblem. Ihr Workiva-Sicherheitsadministrator muss MCP aktivieren, Ihren Arbeitsbereich überprüfen und Ihnen (sofern er diese Rollenoption gewählt hat) die Rolle „Workiva MCP-Benutzer“ zuweisen. Leite ihnen Schritt 2 weiter.
Claude gibt an, in einem Arbeitsbereich nicht agieren zu können. Dieser Arbeitsbereich ist unter „Zugriff auf Arbeitsbereiche“ nicht markiert. Bitten Sie Ihren Workiva-Administrator, dies hinzuzufügen.
Meine Sitzung ist abgelaufen. Zugriffstoken sind aus Designgründen kurzlebig. Stellen Sie die Verbindung erneut her und melden Sie sich an, um eine neue Sitzung zu starten.

Workiva Support Center