Workiva Support Center

Der Workiva MCP verbindet Claude mit Ihren Workiva-Inhalten, sodass er Ihre Dokumente und Daten in Ihrem Auftrag lesen und analysieren kann. Sie stellen in Claude eine Frage, woraufhin das System Ihre Workiva-Dokumente und -Daten durchsucht, eine Analyse durchführt und Ihnen die verwendeten Quellen als Antwort liefert.

Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Verbindung des Workiva MCP mit Claude, die Genehmigung des Zugriffs und das Stellen Ihrer ersten Frage auf der Grundlage Ihrer Workiva-Inhalte.

Diese Funktion ist derzeit im Rahmen des Early-Access-Programms (EAP) bis zum 14. September 2026 verfügbar. Die Vorschaufunktion wird Ihnen zu technischen Test- und Evaluierungszwecken zur Verfügung gestellt. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team an der Nutzung dieser Funktion interessiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Folgendes zur Hand haben:

• Ein aktives Workiva-Konto unter mit Zugriff auf die Arbeitsbereiche, mit denen Sie über MCP interagieren möchten.
• Zugriff auf claude.ai (Claude ist ein unterstützter Connect-Pfad zum Start des EAP).
• Der Sicherheitsadministrator Ihrer Organisation unter ( ) wurde darüber informiert, dass er Ihrem KI-Agenten nach der Verbindung über die -Konsole für verbundene KI-Agenten ( ) Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche gewähren muss.

Bei der Inbetriebnahme ist das Workiva MCP schreibgeschützt. Claude kann Dokumente lesen und Daten aus Workiva abrufen, aber keine Artefakte erstellen, bearbeiten, aktualisieren oder löschen.

Schritt 1: Fügen Sie den Workiva-MCP-Konnektor in Claude hinzu

1. Öffnen Sie Claude Desktop, navigieren Sie zu „ “. Fügen Sie „ “ hinzu > „ Connectors“ > „ “. Durchsuchen Sie die Konnektoren unter .
   

2. Suchen Sie nach „ “ unter „Workiva MCP“ und klicken Sie darauf.

   

3. Wählen Sie „ “ und verbinden Sie sich mit „ “.

   

4. Sie werden zur Standard-Anmeldeseite von Workiva weitergeleitet. Verwenden Sie dieselben Anmeldedaten, mit denen Sie sich bei Workiva anmelden.

   

5. Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, auf dem angezeigt wird, auf welche Daten Claude in Ihrem Namen zugreifen kann. Prüfen und genehmigen.

   
   

6. Nach der Genehmigung meldet sich Claude unter Ihrer Identität an und handelt in Ihrem Namen, wobei er sich ausschließlich an Ihre bestehenden Workiva-Berechtigungen hält. Claude hat niemals Zugriff auf mehr Informationen als du.

In diesem Schritt müssen Sie keine Organisationen, Arbeitsbereiche oder Berechtigungen auswählen. Der Sicherheitsadministrator Ihrer Organisation verwaltet die Zugriffsrechte auf Workspace-Ebene separat über die „ “-Konsole „Connected AI Agents“ .

Schritt 2: Der Administrator gewährt Zugriff auf den Arbeitsbereich

Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, muss ein Sicherheitsadministrator dem KI-Agenten Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche gewähren, bevor der Benutzer seine Daten abfragen kann.

1. Navigieren Sie in Workiva zu „ “ und dann unter den Administratoreinstellungen zu „Connected AI agents“ .
2. Ermitteln Sie den vom Benutzer verbundenen Agenten (zum Beispiel Claude).
3. Erteilen oder verweigern Sie den Zugriff je nach Bedarf für jeden Arbeitsbereich.
4. Wenn keine Zugriffsberechtigung vorliegt, teilt Claude dem Benutzer mit, dass er in diesem Arbeitsbereich keine Aktionen ausführen kann.  Wenn sich
   ein Benutzer anmeldet, seine Daten aber nicht sehen kann, ist dies die wahrscheinlichste Ursache. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt „Fehlerbehebung bei “ unter .
    

Schritt 3: Stellen Sie Ihre erste Frage

Bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Claude Ihre Workiva-Daten sehen kann. Probier das mal aus:

„Zeige mir mithilfe von Workivas MCP die Arbeitsbereiche an, auf die ich Zugriff habe.“

Sobald Claude Ihre Arbeitsbereiche zurückgegeben hat, gehen Sie wie folgt vor:

„Liste die Dokumente in [Name des Arbeitsbereichs] auf.“

Wenn Claude Ergebnisse anzeigt, bist du verbunden und kannst loslegen. Falls nicht, überprüfen Sie bitte Ihre Berechtigungseinstellungen, bevor Sie fortfahren.

Fehlersuche

• Ich habe eine Verbindung hergestellt, kann meine Daten aber nicht sehen. Das ist fast immer ein Zugriffsproblem. Der Administrator Ihrer Organisation muss Ihrem KI-Agenten Zugriff auf bestimmte Arbeitsbereiche in der „ Connected AI Agents“-Konsole unter gewähren. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen Zugriff auf die benötigten Arbeitsbereiche zu gewähren.
• Claude sagt, dass es in einem Arbeitsbereich nicht funktionieren kann. Ein Administrator hat den Agenten für diesen Arbeitsbereich eingeschränkt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Zugriff benötigen.
• Meine Sitzung ist abgelaufen. Zugriffstoken sind von Natur aus nur von kurzer Dauer. Stellen Sie die Verbindung erneut her und melden Sie sich erneut an, um eine neue Sitzung zu starten.