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Der automatische Tabellen-Generator erstellt strukturierte Tabellen, die sich automatisch aktualisieren, sobald sich Ihre Daten ändern. Anstatt bestimmte Zellen manuell zu formatieren, definieren Sie Formatierungsregeln auf der Grundlage der Tabellenstruktur, beispielsweise für Gruppenebenen, Summen oder Wertefelder. Dadurch wird sichergestellt, dass die Formatierung einheitlich bleibt, auch wenn Zeilen verschoben, Daten aktualisiert oder die Tabelle so groß wird, dass sie sich über mehrere Seiten erstreckt.

Dieser Ansatz eignet sich besonders für komplexe Berichtszenarien, wie beispielsweise die Erstellung einer Tabelle mit einem Investitionsplan (SOI). In herkömmlichen Berichten ist die Formatierung an eine bestimmte Position gebunden. Wenn also bei einer Datenaktualisierung eine Beschriftung in eine neue Zeile verschoben wird, gilt die Formatierung nicht mehr für die richtigen Daten. Der automatische Tabellenersteller bindet die Formatierung stattdessen an die Struktur der Tabelle, sodass die Formatierungen den Daten folgen, unabhängig davon, wo diese platziert werden.

Mit automatisierten Tabellen können Sie:

• Formatierungsregeln auf Datenelemente anwenden (z. B. alle Zeilen der ersten Ebene oder alle Summenzeilen fett formatieren)
• Bei Aktualisierungen oder Verschiebungen der Daten die Formatierung einheitlich beibehalten
• Gruppierungen, Zwischensummen und wiederholte Kopfzeilen automatisch verwalten
• Stellen Sie sicher, dass Metadaten wie XBRL-Tags und Fußnoten mit den entsprechenden Daten übereinstimmen

Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Diese Beta-Funktion wird Ihnen ausschließlich zu technischen Test- und Evaluierungszwecken bis zum 14. September 2026 zur Verfügung gestellt. Workiva kann die Testphase nach eigenem Ermessen verlängern. Um diese Funktion Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

Anforderungen an den Datensatz

Bevor Sie eine automatisierte Tabelle erstellen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Datensatz die folgenden Anforderungen erfüllt. Fehlende oder ungültige Daten können dazu führen, dass die Tabelle nicht veröffentlicht werden kann.

Aufbau und Gestaltung

• Flacher Datensatz: Verwenden Sie eine zweidimensionale Tabelle mit einer einzigen Kopfzeile, auf die Datenzeilen folgen.
• Eindeutige Spaltenüberschriften: Jede Spalte muss eine eindeutige, nicht leere Überschrift haben. Im Tabellen-Generator dürfen keine doppelten Überschriften verwendet werden.
• Keine überflüssigen Daten: Entfernen Sie in Tabellenkalkulationen nicht verwendete Zeilen und Spalten, Platzhalterformeln sowie Informationen, die über Ihren Datensatz hinausgehen. Diese können dazu führen, dass die Tabelle nicht veröffentlicht wird.

Datenintegrität und Zuordnung

• Eindeutige Kennung (Primärschlüssel): Fügen Sie eine Spalte mit einem eindeutigen Wert für jede Zeile ein (z. B. CUSIP, SEDOL oder eine interne ID). Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Datensatz korrekt identifiziert und gekennzeichnet werden kann.
• Füllen Sie die Gruppierungsfelder vollständig aus: Alle Felder, die zur Gruppierung verwendet werden (z. B. Anlageklasse, Region oder Unternehmen), müssen vollständig ausgefüllt sein. Fehlende Werte führen dazu, dass die Tabelle nicht veröffentlicht werden kann.

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Daten her

Automatisierte Tabellen sind direkt mit Ihren Daten verknüpft, sodass Aktualisierungen automatisch erfolgen können. Ihre Tabelle passt Formatierung und Layout automatisch an die aktuellen Daten an, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Daten her:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste „ “ unter „Bearbeiten“ ( ) auf „ “ (Einfügen) ().
2. Klicken Sie auf „ “ (Tabellen ) und bewegen Sie den Mauszeiger über „ “ (Automatisierte Tabelle).
   
3. Wählen Sie im Menü eine Verbindungsart aus.

Welche Datenquelle ist die richtige für Sie?

• Erfahren Sie unter mehr über die Anbindung an Tabellenkalkulationen
• Erfahren Sie unter mehr über die Anbindung an Wdata-Abfragen.
• Erfahren Sie unter mehr über die Anbindung an gemeinsam genutzte Daten
• Erfahren Sie unter mehr über die Anbindung an Quellberichte.

Layout des automatisierten Tabellen-Generators

1. Formatierungsleiste: Wendet die Formatierung auf die ausgewählten Tabellenelemente an.
2. Tabellenvorschau: Änderungen in der Vorschau anzeigen und Tabellenelemente auswählen.
3. Bedienfelder: „ “ (Anzeigeoptionen) – Hier können Sie das Tabellenlayout und die Anzeigeoptionen konfigurieren.
4. Konsole „Issues“: Zeigt Warnungen und Fehler an, die die Tabelle betreffen. Weitere Informationen.

Legen Sie das Layout Ihrer Tabelle fest

Sie können Ihrer Tabelle Felder hinzufügen. Während Sie Änderungen vornehmen, wird die Tabellenvorschau auf der linken Seite automatisch aktualisiert.

Fügen Sie Felder hinzu, indem Sie auf das +-Symbol klicken, oder ziehen Sie Felder in die Bereiche „ “ („Rows“ ) oder „ “ („Values“ ).

Hinweis: Datenzeilen (das letzte Feld in der Liste) werden nicht wie in einer klassischen Pivot-Tabelle aggregiert. Allerdings werden ihre Werte eins zu eins übernommen.
 

Tipp: Legen Sie zunächst das Layout Ihrer Tabelle fest, um sicherzustellen, dass bereits eingerichtete Anzeigekonfigurationen nicht entfernt werden, wenn Felder neu angeordnet werden.

Formatieren Sie Ihre Tabelle

Ein wesentlicher Vorteil der Formatierung Ihrer Tabelle im Tabellen-Generator besteht darin, dass die Formatierung an die Struktur der Tabelle gebunden ist und nicht an bestimmte Zellbezüge. Das bedeutet, dass sich die Formatierung automatisch anpasst, wenn sich Ihre Daten ändern – im Gegensatz zu Formatierungen, die auf feste Zellbereiche angewendet werden (z. B. „Fett“ für A1:H1), die bei einer Verschiebung der Daten nicht korrekt aktualisiert werden.

So fügen Sie Formatierungen hinzu:

1. Treffen Sie eine Auswahl in der Tabellenvorschau.
2. Verwenden Sie die Formatierungsleiste oberhalb der Tabellenvorschau, um die gewünschte Formatierung vorzunehmen.
   

Beispiel: Zeilen einer Gruppe formatieren

Fügen Sie Ihren Gruppen- und Datenzeilen ganz einfach Formatierungen hinzu, um sie optisch besser zu strukturieren.

So formatieren Sie Gruppenzeilen:

1. Wähle eine Gruppe der Ebene 1 aus und setze sie in Fettdruck.
   
2. Wähle eine Gruppe der Ebene 2 aus, setze sie in Fettdruck und rücke sie ein.
   
3. Wählen Sie die Datenzeilen aus und rücken Sie sie zweimal ein.
   

Beispiel: Der letzten Zelle einer Gruppe einen unteren Rahmen hinzufügen

Fügen Sie schnell eine bedingte Formatierung für die letzte Zelle jeder Gruppe hinzu.

So fügen Sie der letzten Zelle der Gruppe einen unteren Rahmen hinzu:

1. Wählen Sie die Einträge „ “, „MarketValue“ und „ “ aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
2. Klicken Sie auf „ “ und wählen Sie „Nur das letzte Element in der Gruppe“ aus:.
   
3. Wenden Sie in der Formatierungssymbolleiste den unteren Rahmen an.
   

Tabellenanzeige anpassen

Zeilenbezeichnungen

Sie können die Darstellung Ihrer Zeilenbeschriftungen individuell anpassen.

So passen Sie die Zeilenbeschriftungen an:

1. Wählen Sie die Zeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „ -Zeilen“ unter „ “ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter „ “ im Abschnitt „ Display options“ “ die Option „ “ (Zeilenbeschriftung ). Klicken Sie auf „ “ und dann auf „ “, um den Editor zu öffnen.
   
3. Im Texteingabefeld können Sie Text eingeben und über das Symbol „+“ weitere Felder zur Zeilenbezeichnung hinzufügen.
   

Im Editor haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Geben Sie Text, Leerzeichen und Zeilenumbrüche ein.
• Formatieren Sie Elemente mithilfe der Formatierungsleiste des Ausdrucks.
• Fügen Sie Felder hinzu, die inline angezeigt oder inline summiert werden sollen, zusammen mit der vorhandenen Zeilenbezeichnung.

Beispiel: Inline-Summen

Fügen Sie schnell Inline-Summen für jede Gruppenzeilenbezeichnung hinzu.

So fügen Sie Inline-Summen hinzu:

1. Wählen Sie eine Zeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „ -Zeilen“ ( ) aus.
2. Klicken Sie auf „ “ und bearbeiten Sie die Zeilenbezeichnung „ “.
   
3. Klicken Sie in das Eingabefeld und setzen Sie den Cursor hinter den vorhandenen Zeilennamen.
4. Geben Sie einen Bindestrich ( - ) ein.
5. Fügen Sie ein weiteres Feld hinzu, indem Sie auf das +-Symbol klicken.
6. Wählen Sie das gewünschte Fachgebiet aus. Zum Beispiel: PercentOfInvestments.

So formatieren Sie das Feld:

1. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Feld ausgewählt ist.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste für Zeilenbeschriftungen auf „ “ und wählen Sie den Formatstil „ “ aus.
3. Wählen Sie das gewünschte Format aus. Zum Beispiel: Prozent.
   

Spaltenüberschriften

Sie können den Text der Spaltenüberschriften und die Zellwerte individuell anpassen.

So passen Sie Wertespalten an:

1. Wählen Sie eine Wertespalte in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „ -Werte“ ( ) aus.
2. Suchen Sie im Fenster „ -Einstellungen“ ( ) unter dem Abschnitt „ -Anzeigeoptionen“ ( Display options) ( ) die Spaltenüberschrift „ “ ( ).
3. Klicken Sie auf „ “ und dann auf „Spaltenüberschrift bearbeiten“, um den Editor zu öffnen.
   
4. Geben Sie im Texteingabefeld Text ein oder löschen Sie ihn und nehmen Sie Formatierungen vor. Sie können beispielsweise die Spaltenüberschrift von „ MarketValue “ in „ Value “ ändern.
   

Beispiel: Einheiten zu einer Spaltenüberschrift hinzufügen

Sie können in einer Spaltenüberschrift beschreibenden Text, wie z. B. Einheiten, hinzufügen.

So fügen Sie einen beschreibenden Text zu einer Spaltenüberschrift hinzu:

1. Wählen Sie eine Wertespalte aus.
2. Klicken Sie auf „ “ und bearbeiten Sie die Spaltenüberschrift „ “.
   
3. Drücken Sie bei Bedarf die [Enter]-Taste, um eine neue Zeile einzufügen.
4. Geben Sie die Einheit ein, z. B. $000.
   

Zellwerte

Sie können die Darstellung der Werte in einer Wertespalte individuell anpassen.

So passen Sie Zellwerte an:

1. Wählen Sie eine Wertespalte in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „ -Werte“ ( ) aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster „ “ ( ) unter dem Abschnitt „ “ (Anzeigeoptionen) ( ) den Eintrag „ “ (Zellenwert) ( ).
3. Klicken Sie auf „ “ und dann auf „Zellwert bearbeiten“, um den Editor zu öffnen.
   
4. Geben Sie in das Eingabefeld Text ein oder klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um weitere Datensatzfelder hinzuzufügen.

Beispiel: Mehrere Felder in einem Zellwert zusammenführen

Sie können mehrere Felder eines Datensatzes innerhalb desselben Zellenwerts anzeigen.

So fügen Sie mehrere Felder zusammen:

1. Wählen Sie eine Wertespalte aus.
2. Klicken Sie auf „ “ und bearbeiten Sie den Zellwert unter „ “.
   
3. Klicken Sie auf das +-Symbol.
4. Fügen Sie die gewünschten Felder hinzu. Fügen Sie beispielsweise die Felder „ “, „BenchmarkRate“ und „ “, „IsPIK“ neben den bereits vorhandenen Feldern der Wertespalte „ “, „CouponRate“ hinzu, um einen komplexen Zellwert wie beispielsweise „ S+ 3,89 % (1,25 % PIK)“ zu bilden.
   
5. Ordnen Sie die Felder und eventuelle Trenntexte nach Bedarf an.

Summen

Sie können Ihrer Tabelle ganz einfach Gruppen- oder Gesamtsummen hinzufügen und die Darstellung der Beschriftungen anpassen.

So summiert man eine Gruppe:

1. Wählen Sie die Gruppierungszeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „ -Zeilen“ ( ) aus.
2. Navigieren Sie im Bereich „ -Einstellungen“ ( ) zum Abschnitt „ -Summen“ ( ).
3. Unter „ “ (Gesamtwert unten hinzufügen) aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Mindestens eine Wertespalte“, um einen Gesamtwert hinzuzufügen.
   Hinweis: Die Summen werden nicht aktiviert, wenn keine Wertespalten hinzugefügt wurden.

So fügen Sie eine Summenzeile ein:

1. Gehen Sie zu „ “ („Gesamtzeilenoptionen“) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „ “ („Gesamtzeile anzeigen“).
2. Klicken Sie auf „ “ („Gesamtzeilenbezeichnung bearbeiten“), um die Bezeichnung der Gesamtzeile bei Bedarf anzupassen.
   
3. Verwenden Sie das Texteingabefeld, um Text einzugeben, und das Plus-Symbol, um Ihrer benutzerdefinierten Summenzeilenbezeichnung weitere Felder hinzuzufügen. 

Um zu erfahren, wie Sie Inline-Summen zu einer Summenzeilenbezeichnung hinzufügen können, rufen Sie auf. Beispiel: Inline-Summen. 

So fügen Sie eine Gesamtsumme hinzu und passen deren Bezeichnung an:

1. Gehen Sie zu „ “, „Table settings“ und wählen Sie „ “ sowie „Grand total“ aus.
   
2. Aktivieren Sie im Abschnitt „ “ unter „ “ das Kontrollkästchen „Mindestens eine Wertespalte“, um eine Gesamtsumme zu berechnen.
    

So fügen Sie eine Zeilenbezeichnung für die Gesamtsumme ein:

1. Gehen Sie zu „ “ (Gesamtzeile) – Optionen für die Gesamtzeile: und Kontrollkästchen: . Beschriftung der Gesamtzeile anzeigen:.
   
2. Klicken Sie auf „ “ („Gesamtbetrag der Zeile bearbeiten“), um die Bezeichnung der Zeile mit dem Gesamtbetrag bei Bedarf anzupassen.
3. Verwenden Sie das Texteingabefeld, um Text einzugeben, und das Plus-Symbol, um Ihrer benutzerdefinierten Summenzeilenbezeichnung weitere Felder hinzuzufügen.
    

Tabelle verwalten

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Aktionen, die Sie mit Ihrer automatisierten Tabelle durchführen können.

Veröffentlichen Sie Ihre Tabelle

Um Ihre Tabelle zu speichern und im Dokument zu veröffentlichen, klicken Sie unten rechts im Tabellen-Editor auf „ “ und dann auf „ “.

Hinweis „ “: Wenn die Schaltfläche „ “ ( veröffentlichen) deaktiviert ist, überprüfen Sie die Fehlerkonsole in der unteren linken Ecke der Tabellenvorschau. Erfahren Sie mehr!

Tabelle bearbeiten

Um zum Tabellen-Generator zurückzukehren und Änderungen vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle in Ihrem Dokument und wählen Sie „ “ („Automatisierte Tabelle bearbeiten“).

Aktualisieren Sie die Daten Ihrer Tabelle

Um sicherzustellen, dass Ihre Tabelle die aktuellsten Daten enthält, navigieren Sie zum Bereich „ -Verbindungen“ ( ), suchen Sie die Verbindung für Ihre automatisierte Tabelle und klicken Sie auf das Symbol zum Aktualisieren.

Wenn die Daten Ihrer Tabelle aktualisiert werden, werden alle Formatierungen, sich wiederholenden Inhalte und Tags automatisch an die Elemente angepasst, auf die sie angewendet wurden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Neuformatierung.

Erfahren Sie unter mehr darüber, wie Sie Ihre Datenquellenverbindungen verwalten können.

Probleme ansehen

Über die Konsole „ -Probleme“ ( ) können Sie Fehler und Warnungen in Ihrer Tabelle anzeigen.

Um Probleme im Tabellen-Generator anzuzeigen, suchen Sie die Konsole „ -Probleme“ in der unteren linken Ecke des Tabellen-Vorschaubereichs. Verwenden Sie das Symbol zum Erweitern (^), um die Konsole „ -Probleme“ ( ) zu öffnen.

Die Problemkonsole zeigt zwei Arten von Problemen an:

• Fehler: Diese Fehler verhindern das Speichern der Tabelle und müssen behoben werden.
• Warnhinweise: Sie können die Tabelle zwar weiterhin speichern, es können jedoch nicht kritische Auswirkungen auf die Tabelle auftreten.

Um zu einem beliebigen Problem zu navigieren, das in der „ -Probleme“-Konsole gefunden wurde, klicken Sie auf den Link in der Spalte „ -Standort“. Dadurch gelangen Sie zu diesem konkreten Problem.