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Der automatische Tabellen-Generator erstellt strukturierte Tabellen, deren Formatierung sich automatisch anpasst, wenn Ihre Verbindungen aktualisiert werden oder sich Ihre Daten ändern. Statt manuelle Formatierungen auf bestimmte Zellen anzuwenden, definieren Sie Formatierungsregeln basierend auf der Tabellenstruktur, etwa Gruppenebenen, Summen oder Wertefeldern. So bleibt die Formatierung konsistent, auch wenn sich Zeilen verschieben, Daten aktualisiert werden oder die Tabelle wächst und über Seiten umbricht.

Dieser Ansatz ist besonders nützlich für komplexe Berichtsszenarien, etwa beim Erstellen eines Anlageverzeichnisses. In herkömmlichen Berichten ist die Formatierung positionsbasiert – verschiebt eine Datenaktualisierung eine Beschriftung in eine neue Zeile, gilt die Formatierung nicht mehr für die richtigen Daten. Der automatisierte Tabellenersteller verankert die Formatierung stattdessen an der Tabellenstruktur, sodass die Stile den Daten folgen, unabhängig davon, wo diese landen.

Mit automatisierten Tabellen können Sie:

• Formatierungsregeln auf Datenelemente anwenden (zum Beispiel Fettdruck auf alle Gruppenzeilen der Ebene eins oder alle Summenzeilen anwenden)
• Eine konsistente Formatierung beibehalten, während sich Daten aktualisieren oder verschieben
• Gruppierungen, Zwischensummen und wiederkehrende Kopfzeilen automatisch verwalten
• Metadaten wie XBRL-Tags und Fußnoten stets den richtigen Daten zuordnen

Diese Funktion ist nur in bestimmten Lösungen verfügbar. Bei Fragen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.

Anforderungen an den Datensatz

Bevor Sie eine automatisierte Tabelle erstellen, prüfen Sie, ob Ihr Datensatz die folgenden Anforderungen erfüllt. Fehlende oder ungültige Daten können die Veröffentlichung der Tabelle verhindern.

Hinweis : Automatisch erstellte Tabellen unterstützen keine Links, Bereichslinks oder Smart-Links.

Struktur und Layout

• Flacher Datensatz: Verwenden Sie eine zweidimensionale Tabelle mit einer einzigen Kopfzeile, auf die Datenzeilen folgen.
• Eindeutige Spaltenüberschriften: Jede Spalte muss eine eindeutige, nicht leere Spaltenüberschrift haben. Doppelte Kopfzeilen können im Tabellenersteller nicht verwendet werden.
• Keine überflüssigen Daten: Entfernen Sie in Tabellenkalkulationen nicht verwendete Zeilen und Spalten, Platzhalterformeln oder Informationen, die über Ihren Datensatz hinausgehen. Diese können die Veröffentlichung der Tabelle verhindern.

Datenintegrität und -zuordnung

• Eindeutige Kennung (Primärschlüssel): Fügen Sie eine Spalte mit einem eindeutigen Wert für jede Zeile ein (z. B. CUSIP, SEDOL oder eine interne ID). So lässt sich jeder Datensatz korrekt identifizieren und kennzeichnen.
• Gruppierungsfelder vollständig ausfüllen: Alle Felder, die zur Gruppierung verwendet werden (z. B. Anlageklasse, Region oder Unternehmen), müssen vollständig ausgefüllt sein. Fehlende Werte verhindern die Veröffentlichung der Tabelle.

Mit Ihren Daten verbinden

Automatisierte Tabellen verbinden sich direkt mit Ihren Daten, sodass Aktualisierungen automatisch erfolgen können. Ihre Tabelle passt Formatierung und Layout ohne manuellen Aufwand an die aktuellsten Daten an.

So verbinden Sie sich mit Ihren Daten:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste „Bearbeiten “ auf „Einfügen “.
2. Klicken Sie auf „Tabelle “ und bewegen Sie den Mauszeiger über „Automatisierte Tabelle “.
   
3. Wählen Sie einen Verbindungstyp aus dem Menü.

Welche Datenquelle ist die richtige für Sie?

• Erfahren Sie mehr über die Anbindung an Tabellenkalkulationen
• Erfahren Sie mehr über die Anbindung an Wdata-Abfragen
• Erfahren Sie mehr über die Anbindung an gemeinsam genutzte Daten
• Erfahren Sie mehr über die Anbindung an Quellberichte

Layout des automatisierten Tabellenerstellers

1. Formatierungsleiste: Wendet die Formatierung auf die ausgewählten Tabellenelemente an .
2. Tabellenvorschau: Änderungen in der Vorschau anzeigen und Tabellenelemente auswählen.
3. Bedienfelder: Konfigurieren Sie das Tabellenlayout und die Anzeigeoptionen.
4. Konsole „Probleme“: Zeigt Warnungen und Fehler an , die die Tabelle betreffen. Erfahren Sie mehr .

Legen Sie das Layout Ihrer Tabelle fest

Sie können Ihrer Tabelle Felder hinzufügen. Während Sie Änderungen vornehmen, aktualisiert sich die Tabellenvorschau links automatisch.

Fügen Sie Felder hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken oder Felder in die Bereiche „Zeilen“ oder „Spalten“ ziehen.

Wenn Sie im Bereich „Zeilen“ ein Feld hinzufügen, fügt der Tabellen-Generator im Bereich „Spalten“ eine Spalte „Zeilenbezeichnungen“ hinzu. Erfahren Sie, wie Sie dieser Spalte eine Überschrift hinzufügen oder sie in die Spalte „Zeilenbezeichnung“ verschieben können.

Hinweis : Datenzeilen (das letzte Feld in der Liste) werden nicht wie in einer klassischen Pivot-Tabelle aggregiert. Stattdessen werden die Werte eins zu eins übertragen.
 

Tipp : Legen Sie zunächst das Layout Ihrer Tabelle fest, um sicherzustellen, dass bereits eingerichtete Anzeigekonfigurationen nicht entfernt werden, wenn Felder neu angeordnet werden.

Benutzerdefinierte Zeilen hinzufügen

Fügen Sie unterhalb Ihrer Tabelle benutzerdefinierte Zeilen hinzu, um erweiterte Angaben zu konfigurieren, wie z. B. „Vermögenswerte übersteigen die Verbindlichkeiten“ oder „Gesamtnettovermögen“.

So fügen Sie eine benutzerdefinierte Zeile hinzu:

1. Klicken Sie im Abschnitt „Zeilen “ auf die Schaltfläche „+ “.
2. Wählen Sie unten „Benutzerdefinierte Zeile hinzufügen “ aus . 
   
3. Geben Sie in den Feldern „Zeilenbezeichnung“ und „Spaltenwerte für die auszufüllende Zeile“ Bezeichnungen und Werte ein, um jede Zelle der benutzerdefinierten Zeile auszufüllen. Erfahren Sie, wie Sie den Bezeichnungs- und Werte-Editor unter „Tabellenanzeige anpassen “ verwenden.
   
4. Um Ihre benutzerdefinierte Zeile umzubenennen, klicken Sie auf das Menü ( ⋮ ), wählen Sie „Umbenennen“ aus und geben Sie dann den neuen Text ein.
   

Formatieren Sie Ihre Tabelle

Ein wesentlicher Vorteil der Formatierung Ihrer Tabelle innerhalb des Tabellenerstellers besteht darin, dass die Formatierung an die Tabellenstruktur und nicht an bestimmte Zellreferenzen gebunden ist. Das bedeutet, die Formatierung passt sich automatisch an, wenn sich Ihre Daten ändern – anders als eine Formatierung, die auf feste Zellbereiche angewendet wird (zum Beispiel Fettdruck auf A1:H1), die sich bei Datenverschiebungen nicht korrekt aktualisiert.

So fügen Sie Formatierung hinzu:

1. Treffen Sie eine Auswahl in der Tabellenvorschau.
2. Nutzen Sie die Formatierungs-Symbolleiste über der Tabellenvorschau, um die gewünschte Formatierung anzuwenden.
   

Beispiel: Gruppenzeilen formatieren

Fügen Sie Ihrer Gruppe und den Datenzeilen Formatierungen hinzu, um die visuelle Übersicht zu verbessern.

So fügen Sie Gruppenzeilen Formatierung hinzu:

1. Wählen Sie eine Gruppe der Ebene 1 aus und formatieren Sie sie fett.
2. Wählen Sie eine Gruppe der Ebene 2 aus, formatieren Sie sie fett und rücken Sie sie ein.
3. Wählen Sie Datenzeilen aus und rücken Sie sie zweifach ein.
    

Beispiel: Untere Rahmenlinie für die letzte Zelle einer Gruppe hinzufügen

Fügen Sie schnell eine bedingte Formatierung für die letzte Zelle jeder Gruppe hinzu.

So wenden Sie eine untere Rahmenlinie auf die letzte Gruppenzelle an:

1. Wählen Sie Werte in „MarketValue“ aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
2. Klicken Sie auf „Nur das letzte Element der Gruppe auswählen “.
   
3. Wenden Sie in der Formatierungs-Symbolleiste die untere Rahmenlinie an.
   

Anzeige der Tabelle anpassen

Zeilenbeschriftungen

Sie können anpassen, wie Ihre Zeilenbeschriftungen angezeigt werden.

So passen Sie Zeilenbeschriftungen an:

1. Wählen Sie die Zeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Zeilen“ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen “ den Eintrag „Zeilenbezeichnung “. Klicken Sie auf „Zeilenbezeichnung bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen.
   
3. Im Texteingabefeld können Sie Text hinzufügen und mit dem Plus-Symbol weitere Felder zur Zeilenbeschriftung hinzufügen.
   

Im Bearbeiter können Sie:

• Text, Leerzeichen und Zeilenumbrüche eingeben.
• Elemente mit der Formatierungs-Symbolleiste des Ausdrucks formatieren.
• Felder hinzufügen, die entweder inline angezeigt oder inline zusammen mit der bestehenden Zeilenbeschriftung summiert werden.

Beispiel: Inline-Summen

Fügen Sie schnell Inline-Summen für jede Gruppenzeilenbeschriftung hinzu.

So fügen Sie Inline-Summen hinzu:

1. Wählen Sie eine Zeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Zeilen“ aus.
2. Klicken Sie auf „Zeilenbezeichnung bearbeiten “.
3. Klicken Sie in das Eingabefeld und setzen Sie den Cursor hinter den vorhandenen Zeilennamen.
4. Geben Sie einen Bindestrich ( – ) ein.
5. Fügen Sie durch Klicken auf das Plus-Symbol ein weiteres Feld hinzu.
6. Wählen Sie das gewünschte Feld aus. Zum Beispiel „PercentOfInvestments “.

So formatieren Sie das Feld:

1. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Feld ausgewählt ist.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste für Zeilenbeschriftungen auf „Wertformatstil “.
3. Wählen Sie das gewünschte Format aus. Zum Beispiel: Prozent .
   

Spalte „Zeilenbezeichnung“

Die Spalte „Zeilenbeschriftungen“ enthält die Beschriftungen für Ihre Zeilen. Sie können dieser Spalte eine Überschrift hinzufügen, die in der Zelle oben links in Ihrer Tabelle angezeigt wird, und die Position der Spalte ändern.

So fügen Sie eine Spaltenüberschrift für die Zeilenbeschriftung hinzu:

1. Wählen Sie im Abschnitt „Spalten“ die Option „Zeilenbeschriftungen“ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen “ den Eintrag „Spaltenüberschrift “.
3. Klicken Sie auf „Spaltenüberschrift bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen.
4. Geben Sie in das Eingabefeld Ihren Überschriftentext ein.

Standardmäßig ist die Spalte „Zeilenbezeichnungen“ die erste Spalte in Ihrer Tabelle. Um es zu verschieben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Ziehen Sie im Bereich „Spalten “ die Zeilenbezeichnungen an eine neue Position.
• Klicken Sie auf das Menü ( ⋮ ) neben „Zeilenbeschriftungen“ und wählen Sie „Nach oben verschieben“ oder „Nach unten verschieben “.

Spaltenüberschriften

Sie können den Text der Spaltenüberschriften für jede Spalte individuell anpassen.

So passen Sie die Spaltenüberschriften an:

1. Wählen Sie eine Spalte in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Spalten“ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen “ den Eintrag „Spaltenüberschrift “.
3. Klicken Sie auf „Spaltenüberschrift bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen.
   
4. Geben Sie im Texteingabefeld Text ein, entfernen Sie ihn oder wenden Sie Formatierung an. Sie können beispielsweise die Spaltenüberschrift von „MarketValue“ in „Value“ ändern.
   

Spaltengruppen

Gruppieren Sie Spalten, um darüber eine gemeinsame Kopfzeile einzufügen, beispielsweise ein Berichtsdatum.

So gruppieren Sie Spalten:

1. Wählen Sie im Abschnitt „Spalten “ zwei oder mehr Spalten aus.
2. Gruppieren Sie die Spalten mit einer der folgenden Methoden:
   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und wählen Sie „Auswahl gruppieren “.
   • Unter Windows drücken Sie [Ctrl]+[G] . Drücken Sie unter macOS die Tastenkombination [Command]+[G] .
   • Klicken Sie auf das Menü ( ⋮ ) einer ausgewählten Spalte und wählen Sie „Gruppieren“ aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Spalten “ die Spaltengruppe (1) aus und klicken Sie anschließend im Abschnitt „Anzeigeoptionen“ des Einstellungsfensters auf „Spaltenüberschrift bearbeiten “.
4. Geben Sie in das Eingabefeld Ihren Kopfzeilentext ein oder klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um ein Feld zur Kopfzeile hinzuzufügen.

Die Gruppe wird im Abschnitt „Spalten“ angezeigt, wobei die Spalten darunter verschachtelt sind, und in der Tabellenvorschau wird die Kopfzeile darüber angezeigt. Solange Sie ihn nicht bearbeiten, lautet die Überschrift „Spaltengruppe (1) “.

Beispiel: Ein Berichtsdatum über einer Spaltengruppe einfügen

Gruppieren Sie die Spalten nach Berichtszeitraum und versehen Sie sie mit dem Datum.

So fügen Sie eine Kopfzeile mit dem Berichtsdatum hinzu:

1. Wählen Sie die Spalten für den Berichtszeitraum aus und gruppieren Sie sie.
2. Klicken Sie auf „Spaltenüberschrift bearbeiten “.
3. Stand : 30. September 2026 .

Spaltenbreite

Im Abschnitt „Spalten“ können Sie die Spaltenbreite jeder Spalte individuell anpassen.

So passen Sie die Spaltenbreite an:

1. Wählen Sie eine Spalte in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Spalten“ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen “ den Punkt „Abmessungen und Abstände “.
3. Wählen Sie „Feste Breite“ aus und geben Sie unter „Spaltenbreite“ eine Breite in Punkten ein.
   

„An Inhalt anpassen “ ist die Standardoption für die Spaltenbreite. Dadurch wird die Spaltenbreite automatisch an den Inhalt angepasst.

Beispiel: Einheiten zu einer Spaltenüberschrift hinzufügen

Sie können beschreibenden Text, etwa Einheiten, in eine Spaltenüberschrift einfügen.

So fügen Sie einer Spaltenüberschrift beschreibenden Text hinzu:

1. Wählen Sie eine Wertspalte aus.
2. Klicken Sie auf „Spaltenüberschrift bearbeiten “.
   
3. Drücken Sie bei Bedarf die Tastenkombination „ “, [Enter]um eine neue Zeile einzufügen.
4. Geben Sie die Einheit ein, zum Beispiel 000 $.
   

Zellwerte

Sie können anpassen, wie Werte in einer Wertspalte angezeigt werden.

So passen Sie Zellwerte an:

1. Wählen Sie eine Wertespalte in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Spalten“ aus.
2. Suchen Sie im Einstellungsfenster unter dem Abschnitt „Anzeigeoptionen “ den Eintrag „Zellenwert “.
3. Klicken Sie auf „Zellwert bearbeiten“ , um den Editor zu öffnen.
   
4. Geben Sie im Texteingabefeld Text ein oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um weitere Datensatzfelder hinzuzufügen.

Beispiel: Mehrere Felder in einem Zellwert kombinieren

Sie können mehrere Datensatzfelder innerhalb desselben Zellwerts anzeigen.

So kombinieren Sie mehrere Felder:

1. Wählen Sie eine Wertspalte aus.
2. Klicken Sie auf „Zellwert bearbeiten “.
   
3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol.
4. Fügen Sie die gewünschten Felder hinzu. Fügen Sie beispielsweise neben dem Feld „CouponRate“ in der bestehenden Wertespalte die Felder „BenchmarkRate“ und „IsPIK“ hinzu, um einen komplexen Zellwert wie „S+ 3,89 % (1,25 % PIK)“ zu bilden.
   
5. Ordnen Sie die Felder und eventuellen Trenntext nach Bedarf an.

Summen

Sie können Ihrer Tabelle Gruppen- oder Gesamtsummen hinzufügen und die Darstellung der entsprechenden Bezeichnungen individuell anpassen.

So summieren Sie eine Gruppe:

1. Wählen Sie die Gruppierungszeile in der Tabellenvorschau oder im Abschnitt „Zeilen“ aus.
2. Navigieren Sie im Ein stellungs fenster zum Abschnitt „Summen “.
3. Aktivieren Sie im Bereich „Summe unten“ das Kontrollkästchen mindestens einer Wertespalte, um eine Summe zu berechnen.
   Hinweis : Die Summen werden nicht angezeigt, wenn keine Wertespalten hinzugefügt wurden.

So fügen Sie eine Summenzeilenbeschriftung hinzu:

1. Gehen Sie zu „Optionen für die Summenzeile “ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Beschriftung der Summenzeile anzeigen “.
2. Klicken Sie auf „Beschriftung der Summenzeile bearbeiten“ , um die Beschriftung der Summenzeile bei Bedarf anzupassen.
   
3. Nutzen Sie das Texteingabefeld, um Text einzugeben, und das Plus-Symbol, um weitere Felder zu Ihrer benutzerdefinierten Gesamtsummen-Zeilenbeschriftung hinzuzufügen. 

Um zu erfahren, wie Sie einer Summenzeilenbezeichnung Inline-Summen hinzufügen können, lesen Sie den Abschnitt „Beispiel: Inline-Summen “. 

So fügen Sie eine Gesamtsumme hinzu und passen deren Beschriftung an:

1. Gehen Sie zu „Tabelleneinstellungen“ und wählen Sie „Gesamtsumme“ aus.
   
2. Aktivieren Sie im Abschnitt „Gesamtsumme unten hinzufügen “ das Kontrollkästchen mindestens einer Wertespalte, um eine Gesamtsumme zu berechnen.
    

So fügen Sie eine Gesamtsummen-Zeilenbeschriftung hinzu:

1. Gehen Sie zu den Optionen für die Zeile „Gesamtsumme“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Bezeichnung der Zeile ‚Gesamtsumme‘ anzeigen “.
   
2. Klicken Sie auf „Beschriftung der Zeile ‚Gesamtsumme‘ bearbeiten“ , um die Beschriftung der Zeile „Gesamtsumme“ bei Bedarf anzupassen.
3. Nutzen Sie das Texteingabefeld, um Text einzugeben, und das Plus-Symbol, um weitere Felder zu Ihrer benutzerdefinierten Gesamtsummen-Zeilenbeschriftung hinzuzufügen.
    

Verwalten Sie Ihre Tabelle

Mit Ihrer automatisierten Tabelle können Sie die folgenden Aktionen durchführen.

Veröffentlichen Sie Ihre Tabelle

Um Ihre Tabelle zu speichern und im Dokument zu veröffentlichen, klicken Sie unten rechts im Tabellen-Editor auf „Veröffentlichen “.

Hinweis : Wenn die Schaltfläche „Veröffentlichen“ deaktiviert ist, überprüfen Sie die Fehlerkonsole auf Fehler oder vergewissern Sie sich, dass Änderungen an der Tabelle vorgenommen wurden.

Bearbeiten Sie Ihre Tabelle

Um zum Tabellen-Generator zurückzukehren und Änderungen vorzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle in Ihrem Dokument und wählen Sie „Automatisierte Tabelle bearbeiten“ aus.

Aktualisieren Sie die Daten Ihrer Tabelle

Um sicherzustellen, dass Ihre Tabelle die aktuellsten Daten enthält, wechseln Sie zum Bereich „Verbindungen“ , suchen Sie die Verbindung zu Ihrer automatisierten Tabelle und klicken Sie auf das Symbol zum Aktualisieren.

Wenn die Daten Ihrer Tabelle aktualisiert werden, werden alle Formatierungen, sich wiederholenden Inhalte und Tags automatisch an die Elemente angepasst, auf die sie angewendet wurden. Dies reduziert den Bedarf an manueller Neuformatierung.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Datenquellenverbindungen verwalten können.

Probleme ansehen

Über die Issues -Konsole können Sie Fehler und Warnungen in Ihrer Tabelle anzeigen.

Um Probleme im Tabellen-Generator anzuzeigen, suchen Sie die Problemkonsole in der unteren linken Ecke des Tabellen-Vorschaubereichs. Nutzen Sie das Symbol zum Erweitern (^), um die Konsole Probleme zu öffnen.

Die Problemkonsole zeigt Fehler und Warnungen an:

• Fehler: Diese verhindern, dass Sie die Tabelle speichern können, und müssen behoben werden.
  • Fehler bei nicht mehr verknüpften Anmerkungen: Bestimmte Änderungen führen dazu, dass Anmerkungen in der veröffentlichten Tabelle nicht mehr verknüpft sind, beispielsweise XBRL-Tags oder Kommentare. Diese Änderungen führen zu einer Fehlermeldung, aber Sie können die Tabelle dennoch veröffentlichen, wenn Sie die Änderung beibehalten möchten.
    
• Warnhinweise: Sie können die Tabelle zwar trotzdem speichern, es kann jedoch zu nicht schwerwiegenden Auswirkungen auf die Tabelle kommen.

Um zu einem in der Issues-Konsole gefundenen Problem zu navigieren, klicken Sie auf den Link in der Spalte „Standort “. Dadurch gelangen Sie zu diesem spezifischen Problem.