Mit Workivas SEC Filing Intelligence können Sie mithilfe der KI-Wissensdatenbank von Workiva Ihre Einreichungen analysieren und mit denen von Branchenkollegen vergleichen. Die KI von Workiva kann Ihnen helfen, Einblicke in den Inhalt der von Ihnen ausgewählten SEC-Einreichungen zu erhalten und Fragen zu beantworten. SEC Filing Intelligence ist für Benutzer mit der Benutzerrolle Workiva AI org in einem Arbeitsbereich verfügbar, in dem eine der folgenden Lösungen aktiviert ist: SEC Advanced, A&I Advanced, Investments oder Funds.
Diese SEC Filing Intelligence-Funktion wird durch generative KI-Funktionen unterstützt. Durch die Nutzung der SEC Filing Intelligence-Funktion erklären Sie sich damit einverstanden, dass solche generativen KI-Funktionen in Ihrem Konto aktiviert werden und dass Ihre Vereinbarung mit Workiva für Ihre Nutzung der Funktion gilt.
Verwendung von SEC Filing Intelligence
- Klicken Sie auf das Symbol Intelligente Finanzen am unteren Rand des rechten Fensters.
- Im Fenster Intelligente Finanzen können Sie mit Hilfe von Filtern eine Reihe von Finanzberichten auswählen, die Sie untersuchen möchten. Nachdem Sie die gewünschten Filter ausgefüllt haben, klicken Sie auf Filter anwenden, um die Liste der Einreichungen zu sehen, die Ihren Kriterien entsprechen. Filters einschließen:
- Eingabe eines Schlüsselworts, nach dem Sie in den Einreichungen suchen, die Sie auswählen.
- Auswahl der Peers, mit denen Sie vergleichen möchten, oder Auswahl einer Gruppe von Unternehmen, die Sie zuvor in Ihren Arbeitsbereichseinstellungen erstellt haben. Sie können mit der Eingabe in das Feld Peers beginnen, um Vorschläge zu sehen, und dann alle gewünschten Peers oder Unternehmensgruppen auswählen.
- Wählen Sie die Kategorie der Ablage, aus der Sie wählen möchten. Derzeit können Sie die 10-K- und 10-Q-Berichte einsehen. In Zukunft werden weitere Optionen zur Verfügung stehen.
- Wählen Sie den Datumsbereich, aus dem Sie auswählen möchten, so dass Sie Ihre Suche auf alle Einreichungen in einem Zeitraum oder auf die Einreichungen eines Quartals beschränken können.
- Wählen Sie auf dem Ergebnisbildschirm die Einreichungen aus, die Sie eingehender prüfen möchten.
Sobald Sie einen oder mehrere Anträge zur Durchsicht ausgewählt haben, können Sie der künstlichen Intelligenz von Workiva Fragen zu den ausgewählten Anträgen stellen, um mehr darüber zu erfahren. Sie können jederzeit auf Filter ändern klicken, um Ihre Filtereinstellungen anzupassen.
Unternehmensgruppen erstellen
Sie können Unternehmensgruppen für die Verwendung mit Intelligent Finance in Ihren Arbeitsbereichseinstellungen erstellen. Auf diese Weise können Sie Gruppen von Peers für die Schnellauswahl in der Funktion Intelligente Finanzen speichern.
- Klicken Sie in den Arbeitsbereichseinstellungen auf die Registerkarte Unternehmensgruppe, um die Liste der aktuellen Unternehmensgruppen zu sehen.
- Klicken Sie auf Erstellen, um eine neue Unternehmensgruppe zu erstellen.
- Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, suchen Sie dann nach dem Unternehmen oder den Unternehmen, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Nachdem Sie alle gewünschten Unternehmen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Erstellen, um die Gruppe zu speichern.