Mit dem Visualisierungseditor können Sie Visualisierungen - oder kurz Visuals - von Governance-, Risiko- und Compliance-Daten (GRC) erstellen und diese dann in Dokumenten und Präsentationen in Ihrem gesamten Arbeitsbereich wiederverwenden. Jedes eingefügte Bildmaterial bleibt mit seiner Quelle verbunden. Wenn sich also die Quelle ändert, können Sie die Verbindung aktualisieren, um alle Diagramme zu aktualisieren, die sie verwenden.
Anforderungen
Zugriff auf Ihre Visualisierungen
Report visuals ist die Startseite für jede Visualisierung in Ihrem Arbeitsbereich. Öffnen Sie es über das linke Bedienfeld, um Ihre vorhandenen Bilder zu durchsuchen und zu sortieren oder um ein neues Bild zu erstellen.
Beim ersten Zugriff auf die Seite wird eine Vorschau jeder Visualisierung angezeigt, aber Sie können mit den Werkzeugen in der oberen rechten Ecke zur Listenansicht wechseln.
Bildmaterial sortieren und filtern
Standardmäßig wird das Bildmaterial nach der letzten Änderung sortiert, so dass die zuletzt bearbeiteten Bilder ganz oben zu finden sind. Sie können Ihr Bildmaterial manuell sortieren und filtern:
- Neueste
- Älteste
- Name (A-Z oder Z-A)
Eine Visualisierung erstellen
Der Visualisierungseditor öffnet eine leere Arbeitsfläche, auf der Sie einen Diagrammtyp und einen Datensatz auswählen können.
Um ein Bild zu erstellen:
- Klicken Sie unter Report visuals auf Create , um den Visualisierungseditor zu öffnen.
-
Klicken Sie auf Diagrammtyp, und wählen Sie Balken, Spalte, oder Kreis.
Hinweis: Der Datensatz für GRC-Arbeitsbereiche wird für Sie vorausgefüllt.
Nun können Sie Ihren Diagrammtyp konfigurieren, indem Sie Kategorien und Werte hinzufügen.
Konfigurieren Sie das Diagramm
Ordnen Sie Ihre Daten dem Diagramm zu, indem Sie die Registerkarte Build des Design-Panels verwenden. Die Felder, die Sie konfigurieren müssen, hängen von dem im vorherigen Schritt ausgewählten Diagrammtyp ab.
Für Balken- und Säulendiagramme:
- Klicken Sie unter X-Achse auf Kategorie hinzufügen und wählen Sie ein Kategoriefeld, z. B. Controls Owner Display Name.
- Klicken Sie unter Y-Achse auf Wert hinzufügen und wählen Sie ein Wertefeld, z. B. Controls Count.
- Optional können Sie unter Gruppieren nach ein Feld hinzufügen, um das Diagramm nach einer zusätzlichen Dimension aufzuschlüsseln.
Wenn Sie Felder hinzufügen, wird das Diagramm aktualisiert, so dass Sie Ihre Änderungen in Echtzeit sehen können.
Hinweis: Kuchendiagramme folgen demselben Arbeitsablauf, verwenden jedoch die Felder Kategorie und Wert anstelle von X-Achse und Y-Achse.
Diagrammtyp ändern
Sie können den Diagrammtyp jederzeit während der Konfiguration Ihrer Visualisierung ändern.
Balken- und Säulendiagramme haben die gleiche Feldstruktur, so dass beim Wechsel zwischen ihnen die Feldzuordnung erhalten bleibt. Wenn Sie ein Balken- oder Säulendiagramm in ein Kreisdiagramm umwandeln, wird die Konfiguration zurückgesetzt, da diese Diagrammtypen andere Felder verwenden.
Verstehen von Kategorien und Werten
Jedes Diagramm bildet eine Kategorie und einen Wert ab.
Die Kategorie gibt an, wonach Sie gruppieren, z. B. nach dem Eigentümer der Steuerung. Der Wert ist das, was Sie messen, z. B. die Anzahl der Kontrollen. Balken- und Säulendiagramme verwenden die X-Achse für die Kategorie und die Y-Achse für den Wert. Kreisdiagramme verwenden direkt die Felder Kategorie und Wert.
Visualisierungen filtern
Verwenden Sie die Registerkarte Filter im Entwurfsbereich, um die in Ihrem Diagramm angezeigten Daten einzuschränken. Filter haben keinen Einfluss auf andere Visualisierungen und können nicht mehr geändert werden, nachdem die Visualisierung in ein Dokument oder eine Präsentation eingefügt wurde.
- Öffnen Sie im Entwurfsbereich die Registerkarte Filter.
- Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus.
- Wählen Sie einen Betreiber. Die verfügbaren Operatoren hängen vom Feldtyp ab - Text, Numerik oder Datum.
- Wählen Sie Ihre Filterwerte aus und klicken Sie dann auf Anwenden.
Filteroperatoren nach Feldtyp
Die Textoperatoren sind im Menü in vier Kategorien unterteilt.
| Kategorie | Operator | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| Grundlegende Filter | Ist | Schließt Datensätze ein, die mit einem Wert übereinstimmen, den Sie aus den vorhandenen Werten des Feldes auswählen. Unterstützt Einzel- oder Mehrfachauswahl. |
| Grundlegende Filter | Ist nicht | Schließt Datensätze aus, die einem Wert entsprechen, den Sie aus den vorhandenen Werten des Feldes auswählen. Unterstützt Einzel- oder Mehrfachauswahl. |
| Musterabgleich | Enthält | Enthält Datensätze, bei denen das Feld den von Ihnen eingegebenen Text enthält. |
| Musterabgleich | Enthält nicht | Schließt Datensätze aus, bei denen das Feld den von Ihnen eingegebenen Text enthält. |
| Musterabgleich | Beginnt mit | Enthält Datensätze, bei denen das Feld mit dem von Ihnen eingegebenen Text beginnt. |
| Musterabgleich | Beginnt nicht mit | Schließt Datensätze aus, bei denen das Feld mit dem von Ihnen eingegebenen Text beginnt. |
| Musterabgleich | Endet mit | Enthält Datensätze, bei denen das Feld mit dem von Ihnen eingegebenen Text endet. |
| Musterabgleich | Endet nicht mit | Schließt Datensätze aus, bei denen das Feld mit dem von Ihnen eingegebenen Text endet. |
| Exakter Vergleich | Ist gleich | Enthält Datensätze, die genau mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmen. |
| Exakter Vergleich | Ist ungleich | Schließt Datensätze aus, die genau mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmen. |
| Leere Prüfungen | Ist leer | Enthält nur Datensätze, die keinen Wert für das Feld enthalten. |
| Leere Prüfungen | Ist nicht leer | Schließt Datensätze aus, die keinen Wert für das Feld enthalten. |
Hinweis: "Is" und "Equals" sehen ähnlich aus, verhalten sich aber unterschiedlich. Verwenden Sie "Ist", wenn Sie aus Werten auswählen möchten, die bereits in den Daten vorhanden sind, z. B. wenn Sie einen oder mehrere Steuerelementbesitzer aus einer Liste auswählen. Verwenden Sie "Gleich", wenn Sie einen bestimmten Wert für eine exakte Übereinstimmung eingeben möchten, auch wenn dieser noch nicht in den Daten enthalten ist.
Numerische Operatoren werden in drei Kategorien eingeteilt.
| Kategorie | Operator | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| Grundlegende Filter | Ist | Schließt Datensätze ein, die mit einem Wert übereinstimmen, den Sie aus den vorhandenen Werten des Feldes auswählen. |
| Grundlegende Filter | Ist nicht | Schließt Datensätze aus, die einem Wert entsprechen, den Sie aus den vorhandenen Werten des Feldes auswählen. |
| Numerischer Vergleich | Ist gleich (=) | Enthält Datensätze, die mit einer von Ihnen eingegebenen Nummer übereinstimmen. |
| Numerischer Vergleich | Ist nicht gleich (≠) | Schließt Datensätze aus, die mit einer von Ihnen eingegebenen Nummer übereinstimmen. |
| Numerischer Vergleich | Kleiner als (<) | Schließt Datensätze unterhalb der eingegebenen Nummer ein. |
| Numerischer Vergleich | Ist gleich oder kleiner als (≤) | Schließt Datensätze ein, die kleiner oder gleich der von Ihnen eingegebenen Zahl sind. |
| Numerischer Vergleich | Größer als (>) | Schließt Datensätze oberhalb der von Ihnen eingegebenen Zahl ein. |
| Numerischer Vergleich | Ist gleich oder größer als (≥) | Schließt Datensätze ein, die größer oder gleich der von Ihnen eingegebenen Zahl sind. |
| Bereichsfilter | Zwischen | Schließt Datensätze ein, die in einen Bereich fallen, den Sie mit einem Von und Bis Wert definieren. |
Datumsfilter verwenden zwei Modi anstelle von Operatoren. Wählen Sie den Modus, der Ihren Vorstellungen von der Zeitspanne entspricht.
- Datumsbereich: Verwenden Sie den Kalender, um ein festes Anfangs- und Enddatum auszuwählen, z. B. 1. Januar 2025 bis 31. März 2025. Die Reichweite bleibt im Laufe der Zeit gleich.
- Relativer Zeitrahmen: Filter auf einen relativen Zeitraum, der vom heutigen Tag aus vorwärts oder rückwärts gerichtet ist, z. B. die nächsten 30 Tage oder die letzten 3 Monate. Aktivieren Sie die Option Aktuellen Zeitraum einbeziehen, um den aktuellen Tag, die Woche, den Monat oder das Jahr in die Berechnungen einzubeziehen.
Hinweis: Relative Bereiche verschieben sich im Laufe der Zeit, so dass die Daten in Ihrer Visualisierung automatisch aktualisiert werden, wenn neue Tage, Wochen oder Monate vergehen.
Gestalten Sie Ihre Visualisierung
Verwenden Sie die Registerkarte Stil im Bedienfeld Design, um das Erscheinungsbild Ihrer Visualisierung anzupassen. Jede Einstellung kann ein- oder ausgeschaltet werden, und die meisten haben zusätzliche Steuerelemente, die angezeigt werden, wenn sie eingeschaltet sind.
Sie können die Stile global für das Diagramm festlegen oder direkt auf einzelne Diagrammelemente - z. B. einen einzelnen Balken - klicken, um den Stil für dieses Element festzulegen.
- Öffnen Sie die Registerkarte Stil im Bedienfeld Design.
- Konfigurieren Sie jede Einstellung.
Stil-Einstellungen
Zeigen Sie den numerischen Wert über oder neben jedem Balken, jeder Spalte oder jedem Tortenstück an. Schalten Sie die Umschaltfunktion ein und wählen Sie eine Ausrichtung: horizontal, aufsteigend oder absteigend.
Legen Sie die Farbe der Diagrammelemente über die Dropdown-Liste Serie fest. Wenn Sie ein bestimmtes Element einfärben möchten, wählen Sie eine Unterkategorie aus dem sekundären Dropdown-Menü, das angezeigt wird.
Sie können auch direkt im Diagramm auf einen Balken, eine Spalte oder einen Slice klicken, um dessen Farbe zu ändern.
X-Achse (nur Balken- und Säulendiagramme)
Blenden Sie die X-Achse mit dem Kippschalter ein oder aus. Wenn die Achse angezeigt wird, können Sie sie auch konfigurieren:
- Titel: Hinzufügen oder Ausblenden eines Labels, das die Achse benennt.
- Raster: Vertikale Gitternetzlinien im Diagramm ein- oder ausblenden.
- Beschriftung: Blendet die Datenbeschriftungen entlang der Achse ein oder aus.
Y-Achse (nur Balken- und Säulendiagramme)
Blenden Sie die Y-Achse mit dem Kippschalter ein oder aus. Wenn die Achse angezeigt wird, können Sie sie auch konfigurieren:
- Titel: Hinzufügen oder Ausblenden eines Labels, das die Achse benennt.
- Raster: Horizontale Gitternetzlinien im Diagramm ein- oder ausblenden.
- Beschriftung: Blendet die Datenbeschriftungen entlang der Achse ein oder aus.
- Bereich: Legen Sie einen benutzerdefinierten Min, Max und Intervall zur Steuerung der Skala fest. Standardmäßig wird die Y-Achse an Ihre Daten angepasst.
Blenden Sie die Legende mit dem Kippschalter ein oder aus. Wenn die Legende angezeigt wird, wählen Sie eine Platzierung - links, rechts, unten oder oben - aus der Dropdown-Liste für die Ausrichtung.
Hinweis: Die Gestaltungsmöglichkeiten variieren je nach Kartentyp. Kreisdiagramme enthalten keine Achseneinstellungen, und die Beschriftungsoptionen für Kreisdiagramme umfassen Kategorien, Werte, Prozent und Dezimalstellen.
Visualisierungen benennen und speichern
Klicken Sie auf den Titel am oberen Rand des Editors, um Ihrer Visualisierung einen eindeutigen, beschreibenden Namen zu geben, damit sie bei einer späteren Wiederverwendung leicht zu finden ist. Klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern.
Wenn Sie zum Bildschirm mit den visuellen Darstellungen des Berichts zurückkehren möchten, klicken Sie auf Schließen.
Anforderungen speichern
Eine Visualisierung kann nur gespeichert werden, wenn sie Daten enthält. Die folgenden Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihr Bildmaterial gespeichert werden kann:
- Balken- und Säulendiagramme: Diagrammtyp, X-Achse und Y-Achse
- Kreisdiagramme: Diagrammtyp, Kategorie und Wert
Einfügen einer Visualisierung
Nachdem Sie eine Visualisierung gespeichert haben, können Sie sie in jedem Dokument oder jeder Präsentation im selben Arbeitsbereich wiederverwenden. Durch das Einfügen einer Visualisierung wird eine Verbindung zwischen dem eingebetteten Diagramm und seiner Quelle hergestellt, so dass Aktualisierungen der Quelle überall dort wiedergegeben werden, wo die Visualisierung verwendet wird.
So fügen Sie eine Visualisierung ein:
- Öffnen Sie das Dokument oder die Präsentation, in die Sie die Visualisierung einfügen möchten.
- Gehen Sie in der Symbolleiste auf die Registerkarte Bearbeiten und klicken Sie auf Diagramm > Vorhandenes Bildmaterial einfügen.
- Suchen Sie im Dialogfeld die gewünschte Visualisierung, indem Sie sortieren, nach dem Namen suchen oder eine Zeile erweitern, um zusätzliche Details anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Einfügen rechts neben dem ausgewählten Bildmaterial.
Der Dialog wird geschlossen, nachdem die Visualisierung eingefügt wurde. Das Diagramm verwendet den Standard-Diagrammstil der Datei.
Anpassen einer eingefügten Visualisierung
Nach dem Einfügen können Sie das Diagramm lokal anpassen, ohne die Quellvisualisierung zu beeinflussen. Verwenden Sie die Symbolleiste des Dokuments, um den Diagrammtitel zu aktualisieren, oder verwenden Sie das Diagrammeigenschaften-Bedienfeld auf der rechten Seite, um andere Formatierungen anzupassen - genauso wie Sie jedes Diagramm in einem Dokument oder einer Präsentation anpassen würden.
Verwalten der Verbindung einer Visualisierung
Eingefügte Visualisierungen bleiben mit ihrer Quelle verbunden. Änderungen, die Sie an der Quelle vornehmen, aktualisieren jedes verbundene Diagramm - egal, wo es eingefügt wurde -, wenn Sie die Verbindung das nächste Mal aktualisieren.
-
Öffnen Sie das Panel Verbindungen in der rechten Seitenleiste.
-
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben einer Verbindung, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Verbindungsoptionen
| Option | Was es bewirkt |
|---|---|
| Quelldaten öffnen | Öffnet das Quellbild im Visualisierungseditor. |
| Zu Ziel navigieren | Springt zur Position der Verbindung im aktuellen Dokument oder der Präsentation. |
| Verbindung umbenennen | Aktualisiert den Verbindungsnamen in der aktuellen Datei. Dies hat keinen Einfluss auf die Quellvisualisierung. |
| Eigenschaften anzeigen | Zeigt die Blatt-ID und die Verbindungs-ID der Verbindung zur Verwendung mit Workiva API Endpunkten an. |
| Quelle ersetzen | Öffnet das Dialogfeld "Diagrammvisualisierung einfügen", damit Sie die aktuelle Quelle durch eine andere Visualisierung ersetzen können. |
| Verbindung entfernen | Trennt die Verbindung zwischen dem Diagramm und seiner Quelle. Das Diagramm bleibt im Dokument oder in der Präsentation, wird aber nicht mehr aktualisiert. |
Fehlerbehebung bei einer eingefügten Visualisierung
Wenn eine eingebettete Visualisierung nicht korrekt geladen wird, erscheint sie als Platzhalter im Dokument oder in der Präsentation. Dies kann passieren, wenn die Quellvisualisierung unvollständig ist oder das Diagramm nicht gerendert werden kann.
Versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen:
- Löschen Sie den Platzhalter und fügen Sie die Visualisierung erneut ein.
- Öffnen Sie das Bedienfeld "Verbindungen" und wählen Sie Quelldaten öffnen, um die Konfiguration der Quellvisualisierung abzuschließen.
- Aktualisieren die Seite.
Wissenswertes
- Datenaktualisierungszeiten im Visualisierungseditor: Die Daten aus Ihrem GRC-Arbeitsbereich werden in einem geplanten Intervall (etwa alle 5 Minuten) an den Visualisierungs-Editor gesendet, so dass aktuelle Änderungen an Ihren GRC-Quellen möglicherweise nicht sofort im Editor angezeigt werden.
- Speichern einer Visualisierung: Sie müssen einen Diagrammtyp, eine Kategorie und einen Wert auswählen, bevor Ihre Visualisierung gespeichert werden kann.
- Unterstützte Diagrammtypen: Diese Version unterstützt Balken-, Säulen- und Kreisdiagramme. Weitere Diagrammtypen sind für zukünftige Versionen geplant.
- Exporte: Das Exportieren oder Herunterladen von Visualisierungen und zugrundeliegenden Daten wird zur Zeit nicht unterstützt.