Es ist wichtig, dass Sie Ihre Prozesseinstellungen überprüfen, bevor Sie Ihren Prozess starten, um sicherzustellen, dass Ihr Prozess wie erwartet abläuft.
Allgemeine Einstellungen überprüfen
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einstellungen und gehen Sie auf die Registerkarte Allgemein, um:
- Ändern Sie den Prozessnamen
- Ändern Sie die Startreihenfolge
- Alles auf einmal startet alle Aktionen, sobald Sie Ihren Prozess starten
- Nacheinander wartet, bis die erste Aktion des Prozesses beendet ist, bevor die nächste gestartet wird
- Manuell ermöglicht es Ihnen, jede Aktion manuell zu starten, sobald Sie Ihren Prozess begonnen haben
- Ändern Sie, wie Sie den Prozess schließen möchten (geschlossene Prozesse können bei Bedarf wieder geöffnet werden). Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden, auch nachdem der Prozess gestartet wurde.
- Wählen Sie Automatisch, um den Prozess automatisch zu schließen, sobald alle Aktionen abgeschlossen oder abgebrochen wurden.
- Wählen Sie Manuell, um den Prozess offen und bearbeitbar zu halten, bis ein Prozesseigentümer den Prozess manuell schließt.
- Bearbeiten Sie die Prozessdatei Berechtigungen, um zu steuern, wer den Prozess besitzt oder bearbeiten oder anzeigen kann.
- Wählen Sie einen neuen Prozessmanager. Diese Funktion ist nur verfügbar, nachdem der Prozess gestartet wurde, und nur ein Arbeitsbereich-Administrator kann diese Änderung vornehmen.
Kalendereinstellungen überprüfen
Hinweis: Workiva Kalender, kalenderbezogene Funktionen (wie z.B. die Verwendung von Geschäftstagen in Prozessen), Prozessvorlagen, Prozessüberwachungsdiagramme und -einblicke sowie die Prozesskopie-Zusammenfassungskarte sind derzeit nur in einigen unserer Lösungen für Financial Reporting und Financial Services verfügbar.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einstellungen und gehen Sie auf die Registerkarte Kalender, um:
- Fügen Sie vorhandene Kalender hinzu (z.B. einen Kalender mit Geschäftsfeiertagen), um deren Ereignisse im Prozesskalender zu sehen. Auf diese Weise können Sie die Fälligkeitsdaten von Aufgaben leichter mit den entsprechenden Kalenderereignissen abgleichen.
- Wenn Sie die Fälligkeitstermine für Ihre Aufgaben in der Regel in Abhängigkeit von einem bestimmten Zeitplan festlegen (z. B.: Sie haben eine Aufgabe, die bis zum 5. Arbeitstag eines zweiwöchigen Zyklus abgeschlossen sein muss), konfigurieren Sie Arbeitstage, um die Aktualisierung dieser Fälligkeitstermine zu erleichtern, wenn sich der Zeitplan ändert oder Sie diesen Prozess in Zukunft erneut verwenden müssen.
- Legen Sie die Erster Geschäftstag und Letzter Geschäftstag fest.
- Legen Sie die typischen Arbeitstage fest.
- Fügen Sie weitere Ausnahmen hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Ausnahme hinzufügen klicken oder indem Sie die Daten im Kalender nach rechts schieben. Wenn Ihre typischen Arbeitstage zum Beispiel von Montag bis Freitag sind, Ihr Unternehmen aber an einem Freitag einen freien Tag hat, fügen Sie dieses Datum als Ausnahme hinzu.
- Überprüfen Sie den Kalender auf der rechten Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Konfigurationen richtig aussehen. Unschattierte Daten kennzeichnen Geschäftstage, während schattierte Daten freie Tage kennzeichnen. Die eingekreisten Zahlen zeigen den n-ten Arbeitstag Ihres Zeitplans an.
Wenn Ihr Prozess über Zertifizierungsaktionen verfügt, können Sie die Zertifizierungseinstellungen auch auf der Registerkarte Zertifizierung überprüfen. Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungseinstellungen.