Es gibt drei Methoden, um die Kontenzuordnung zu ändern, die festlegt, wie ein Konto mit einem Element der Taxonomie verknüpft wird.
1. Automatische Zuordnung:
Dieser Prozess ist automatisiert, da unsere Engine darauf ausgelegt ist, ein Konto mit dem entsprechenden Taxonomieelement zu verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise ein Konto von "Personalkosten" in "Personalkosten" umbenennen möchten, ändern Sie einfach den Kontonamen in der Excel-Vorlage und in der PDF-Datei. Sowohl "Personalkosten" als auch "Personalkosten" sind durch unsere vereinfachten Tags (die roten Formeln in Excel) identifizierbar, und beide werden "EmployeeBenefitsExpense" zugeordnet.
2. Aktualisieren Sie die Zuordnungsanforderung an ParsePort:
Wenn Sie neue Konten einführen oder den Namen ändern, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Konto überhaupt nicht zugeordnet wird, da die Engine es möglicherweise nicht erkennt. Wenn ein Konto nicht durch die vereinfachten Tags identifiziert werden kann, können Sie die notwendigen Änderungen in Ihrer Excel-Tabelle vornehmen, gelb markieren und angeben, ob es sich um ein Neues/geänderter Name Konto handelt. Schicken Sie uns dann die Excel-Vorlage per E-Mail und beschreiben Sie kurz, was Sie zuordnen möchten.
3. Direkte Anfrage an ParsePort:
Wenn Sie die Zuordnung ändern möchten, ohne den Kontonamen zu ändern (z.B. wenn Sie möchten, dass "Personalkosten" auf ein anderes Taxonomie-Element verweist als "EmployeeBenefitsExpense"), können Sie uns unter support@parseport.com kontaktieren, und wir werden Ihnen bei der Änderung der Zuordnung helfen.
Eine ausführliche Anleitung zur Aktualisierung Ihrer Excel-Vorlage finden Sie unter in diesem Tutorial.