Aus Sustainability Program können Sie Metriken und deren Details - einschließlich Programm-Tags, benutzerdefinierte Dimensionen und zugehörige Inhalte aus Sustainability Explorer - in großen Mengen importieren. Um auch historische Metrikwerte oder Datenerfassungsaufgaben in großen Mengen hinzuzufügen, können Sie mit Ihrem Workiva CSM oder Implementierungspartner zusammenarbeiten, um sie aus Ihrem strukturierten Metrikdateien (SMF) Spreadsheet zu erstellen.
Schritt 1. Metriken und Dimensionen importieren
Bevor Sie das SMF anfordern, importieren Sie zunächst die Metriken und ihre Dimensionen in das Nachhaltigkeitsprogramm.
Wenn Ihr Programm alle der Metriken enthält, die mit neuen Werten oder Aufgaben zu aktualisieren sind, wenden Sie sich an Ihren Workiva CSM oder Partner und bitten Sie ihn, Ihr SMF zu aktualisieren, um die Metriken aufzunehmen.
Schritt 2. Festlegen der Häufigkeit der Metriken
In Ihrem SMF schließt das Blatt Konfiguration der Häufigkeit von Metriken Details der Metriken Ihres Programms ein. Auf diesem Blatt sehen Sie die Details jeder Metrik - einschließlich ihres Themas, ihrer ID, ihres Namens, ihrer Dimensionen und ihrer Häufigkeit der Erfassung - in ihrer jeweiligen Zeile.
Legen Sie auf diesem Blatt bei Bedarf Details zur Erfassungshäufigkeit der einzelnen Metriken fest:
- Wenn die Häufigkeit der Erfassung einer Metrik noch nicht festgelegt ist, wählen Sie in der Spalte Häufigkeit aus, wie oft die Werte während eines Berichtsjahres erfasst werden - jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich.
- Nachdem Sie das Blatt Konfiguration der Häufigkeit von Metriken ausgefüllt haben, wenden Sie sich an Ihren Workiva CSM oder Partner, um die Häufigkeit Ihrer Metriken basierend auf der Spalte Häufigkeit festzulegen und den Abschnitt Massenaktualisierung Ihres SMF zu aktualisieren.
Hinweis: Es kann 5-10 Arbeitstage dauern, bis die Häufigkeit der Metriken in Ihrem Programm erscheint. Vielen Dank für Ihre Geduld!
Schritt 3. Gesammelte Werte oder Details zur Aufgabe hinzufügen
Aktualisieren Sie von Ihrem SMF aus die Metriken mit allen gesammelten Werten - z.B. aus historischen Berichtsjahren - oder Aufgaben, um ihre Datenerfassung zu delegieren.
Der Abschnitt Massenaktualisierung enthält Historische Daten laden Blätter, die Metrik-Werte auf der Grundlage ihrer Erfassungshäufigkeit kuratieren - Vorlage für jährliche Metrik-Werte, Vorlage für vierteljährliche Metrik-Werte, und so weiter. Geben Sie auf diesen Blättern die gesammelten Werte der Metriken nach Bedarf ein:
- Suchen Sie aus dem Blatt für die Häufigkeit der Erfassung des Wertes seine Zeile, basierend auf:
- Die Metrik – identifiziert durch ihre ID, ihr Thema und ihren Namen in Metrik-Code, Thema und Metrik
- Alle anwendbaren benutzerdefinierten Dimensionswerte
- In der Spalte Berichtsjahr geben Sie das Programmjahr des Wertes ein.
- In der Spalte Metrischer Wert geben Sie den historischen Wert für den jeweiligen Erfassungszeitraum ein. Zum Beispiel:
- Geben Sie auf dem Blatt Jährliche metrische Werte die Daten in Metrischer Wert für das Berichtsjahr ein.
- In der Vorlage Monatliche Metrische Werte geben Sie die Daten für den Wert des ersten Monats in Metrischer Wert - M1 ein; in der Vorlage Vierteljährliche Metrische Werte geben Sie Metrischer Wert - Q1 für den Wert des ersten Quartals ein usw.
- Geben Sie in der Spalte Hinweise einen zusätzlichen Kommentar zu jedem erfassten Wert ein.
Der Abschnitt Massenaktualisierung enthält Blätter Aufgabendetailvorlage, in denen die Zuweisungsdetails von Werten auf der Grundlage der Erfassungshäufigkeit kuratiert werden – Jährliche Aufgabendetailvorlage, Vierteljährliche Aufgabendetailvorlage, usw. – mit einer separaten Zeile für jeden metrischen Wert.
Richten Sie auf diesen Blättern die Details der Beauftragung jedes Wertes nach Bedarf ein:
- Suchen Sie auf dem Blatt für die Häufigkeit der Erfassung des Wertes die entsprechende Zeile auf der Basis der Metrik und aller anwendbaren benutzerdefinierten Dimensionswerte.
- In der Spalte Berichtsjahr geben Sie das Programmjahr des Wertes ein.
- Geben Sie die Details zur Beauftragung der Aufgabe in den Spalten für den jeweiligen Erhebungszeitraum ein, z.B. in Vierteljährlich Genehmigt von/Anbieter Vorlage, Spalten für das erste Quartal enden in - Q1.
Spalte Beschreibung Name der Aufgabe Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, um die Datenerfassungsaufgabe des Wertes zu identifizieren.
Tipp: Wenn Sie diese Option leer lassen, generiert das Programm automatisch einen eindeutigen Namen, der auf der Metrik des Wertes, dem Erfassungszeitraum und dem Dimensionswert basiert.
Anbieter Wählen Sie das Arbeitsbereichsmitglied – oder Beauftragten – um den Wert vorzubereiten. Tipp: Um mehr als einen Provider zuzuweisen, können Sie die Aufgabe über die Metrik bearbeiten oder Suchen & Ersetzen, um weitere Beauftragte hinzuzufügen.
Datum des Anbieters Geben Sie das Fälligkeitsdatum für den Anbieter in einem Format JJJJ-MM-TTein.Genehmiger Geben Sie die Mitglieder – mit vollem Namen oder E-Mail Adresse – ein, um den vorbereiteten Wert zu genehmigen.
- Um nur ein Mitglied mit der Genehmigung des Wertes zu beauftragen, geben Sie dessen vollständigen Namen oder E-Mail Adresse ein.
-
Um einem von mehreren Mitgliedern die Genehmigung bis zu einem gemeinsamen Fälligkeitsdatum zu erteilen, geben Sie deren Namen oder E-Mail-Adressen als kommagetrennte Liste ein; z. B.
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Um mehrere Mitglieder zur Genehmigung durch einen Workflow mit mehreren Schritten und Fälligkeitsdaten zuzuweisen, trennen Sie die Zugewiesenen eines jeden Schrittes mit einer Pipe (
|); zum Beispiel:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Datum des Genehmigers Geben Sie das Fälligkeitsdatums für die Datengenehmiger im Format
JJJJ-MM-TTein.Hinweis: Wenn der Datengenehmiger mehrere Genehmigungsschritte auflistet, geben Sie eine Pipe (
|) zwischen den Fälligkeitsdaten der einzelnen Schritte ein.Anweisungen Geben Sie alle Details oder Hilfestellungen für den Anbieter und die Genehmigenden ein, um ihre Aufgaben abzuschließen.
Nachdem Sie alle Werte und Aufgaben im Abschnitt Massenaktualisierung eingegeben haben, wenden Sie sich an Ihren Workiva CSM oder Partner, um sie zu Ihren Programmmetriken hinzuzufügen.
Tipp: Das SMF erstellt für jeden Metrikwert auf der Grundlage seiner Zuordnungsdetails eine eigene Aufgabe. Wenn Sie die Werte einer Metrik über das Portal Workiva Tasks sammeln, können Sie dann deren Aufgaben, die dieselben Zuweisungsdetails aufweisen, zu einer einzigen Aufgabe aus Sustainability Programm kombinieren.
Hinweis: Es kann 5-10 Arbeitstage dauern, bis die Werte und Aufgaben in Ihrem Programm erscheinen. Vielen Dank für Ihre Geduld!
Schritt 4. Verwalten der Aufgaben im Programm
Nachdem Ihr Workiva CSM oder Partner Ihre Metriken mit seinen Datenerfassungsaufgaben aktualisiert hat, können Sie diese bei Bedarf über Sustainability Program verwalten.
Zum Beispiel:
- Wenn Sie die Werte einer Metrik über das Portal Workiva Tasks erfassen, kombinieren Sie ihre Aufgaben für einen Erfassungszeitraum in einer einzigen Aufgabe, um die Datenerfassung zu rationalisieren.
- Um weitere Beauftragte hinzuzufügen, bearbeiten Sie die Aufgabe über die Metrik oder Suchen & ersetzen Sie.
- Senden Sie Aufgaben an Beauftragte der Metrik oder des Themas, um mit der Datenerfassung ihrer Werte zu beginnen.
Mehr erfahren Sie unter Verwalten metrischer Aufgaben im Programm für Nachhaltigkeit.