Um ein neues Nachhaltigkeitsprogramm zu erstellen, können Sie Import verwenden, um dessen Gliederung und Metriken einzurichten.
Hinweis: Um auch metrische Werte oder Aufgabenzuweisungen in ein neues Programm einzufügen, kontaktieren Sie Ihren Workiva Customer Success Manager (CSM) oder Ihren Implementierungspartner, um eine Structured Metric File (SMF) zu verwenden.
Schritt 1. Das Programm erstellen
Um zu beginnen, erstellen Sie das Programm in Ihrem Arbeitsbereich für Nachhaltigkeitsberichte:
- Aus Nachhaltigkeitsprogramm, markieren Sie Programmübersicht in der Gliederung, und wählen Sie dann Programm erstellen aus dem Menü.
- Benennen Sie das neue Programm nach Bedarf um.
Schritt 2. Details zum Programm importieren
Aus dem neuen Nachhaltigkeitsprogramm wählen Sie Import aus dem Menü von Programmübersicht, um die Details des Programms - massenweise - über Arbeitsblatt-Vorlagen hinzuzufügen.
Um die Details des Programms hinzuzufügen, erstellen und importieren Sie die Vorlagen in dieser Reihenfolge:
- Um die anfängliche Gliederung und alle Anpassungen des Programms einzurichten, erstellen und importieren Sie die Vorlagen Topics, Program Tags und Dimensionen.
- Um Metriken zu den Themen des Programms hinzuzufügen, erstellen und importieren Sie die Vorlage Metrics.
- Um den Metriken des Programms zusätzlichen Kontext zu verleihen, erstellen und importieren Sie die Vorlagen Metrikinhalt und Tags und Metrische Dimension.
Weitere Informationen finden Sie unter Importieren in das Programm für Nachhaltigkeit.
Schritt 3. Metrische Werte und Aufgaben hinzufügen
Um gesammelte Werte oder Aufgaben zur Datenerfassung zu den Metriken des Programms hinzuzufügen, wenden Sie sich an Ihren Workiva Customer Success Manager (CSM) oder Ihren Implementierungspartner, der Ihnen dabei hilft, diese über ein SMF Spreadsheet zu importieren.
Mit diesem Arbeitsblatt können Sie Details zu den Werten der Metriken bereitstellen, einschließlich der Aufgaben der Datenerfassung und aller historischen Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Werte und Aufgaben zu Nachhaltigkeitsprogramm-Kennzahlen in großen Mengen hinzu.