Übersicht
In diesem Artikel finden Sie eine Anleitung zur Konfiguration eines SFTP-Servers für die sichere Integration in die Workiva-Plattform.
Hinweis: Workiva erstellt keine Zertifikate für Benutzer oder Kunden und Workiva hostet keine SFTP-Server. Die Kunden sind für die Einrichtung und Pflege ihrer eigenen SFTP-Umgebungen verantwortlich.
Hintergrund
Ein SFTP (Secure File Transfer Protocol)-Server ermöglicht die sichere Übertragung von Dateien zwischen Systemen. Wenn Sie einen SFTP-Server für die Übertragung von Dateien auf die Workiva-Plattform verwenden, muss der SFTP-Server von einem Client verwaltet werden. Dieser Leitfaden enthält Anweisungen zur Einrichtung des Servers, zur Konfiguration der Anmeldeinformationen, zur Aktivierung der Konnektoren und zum Testen der Verbindung.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:
- Zugang zu IT-Ressourcen, die in der Lage sind, einen SFTP-Server einzurichten und zu verwalten.
- Org Security Admin und Workspace Owner Rollen innerhalb der Workiva Plattform, um Konnektoren zu aktivieren.
- Vertrautheit mit den Workiva Chains und Connections Modulen.
Schritt 1: Einrichten eines SFTP-Servers
Die Einrichtung eines SFTP-Servers ist eine Aufgabe, die vom Client verwaltet wird.
Ihr IT-Team sollte:
- Richten Sie den SFTP-Server ein.
- Implementieren Sie einen Prozess zum Laden von Daten auf den Server, entweder manuell oder über automatisierte Orchestrierungsmethoden.
Schritt 2: Anmeldeinformationen erstellen
Nach der Einrichtung des SFTP-Servers:
- Erstellen Sie einen eigenen Service-Benutzer für den Zugriff auf die Workiva-Plattform.
- Stellen Sie sicher, dass der Service-Benutzer die Berechtigung hat, Dateien auf dem SFTP-Server zu lesen (und ggf. zu schreiben).
- Konfigurieren Sie den Benutzer gemäß den internen Sicherheitsstandards.
Wenn eine IP-Whitelist erforderlich ist, lesen Sie den Artikel Hosts und E-Mails für Workiva zulassen.
Schritt 3: Aktivieren Sie den SFTP-Connector
Der SFTP-Konnektor ist ein Premium-Konnektor innerhalb der Workiva-Plattform. Um ihn zu aktivieren:
- Stellen Sie sicher, dass ein Benutzer mit den Rollen Org Security Admin & Workspace Owner die Aktivierung abschließt.
- Befolgen Sie die Anweisungen unter Connectors für Ketten verwalten.
- Das Panel Konfiguration befindet sich in der Erlebniswelt Wdata Ihres Arbeitsbereichs.
Nur Mitglieder der Kundenorganisation können Premium-Konnektoren aktivieren. Workiva-Ressourcen haben keinen Zugriff auf die administrativen Kontrollen der Clients.
Schritt 4: Konfigurieren Sie die Verbindung
Sobald die SFTP-Verbindung aktiviert ist:
- Navigieren Sie in Ihrem Workiva-Arbeitsbereich zum Modul Chains.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste Verbindungen.
- Erstellen Sie eine neue SFTP-Verbindung unter Verwendung der Zugangsdaten des Dienstbenutzers.
Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration finden Sie im Artikel SFTP Connector.
Schritt 5: Testen Sie die Verbindung
Nachdem Sie die Verbindung konfiguriert haben:
- Verwenden Sie den Befehl List Directory im Chains-Arbeitsbereich, um die Verbindung zu überprüfen.
Eine umfassende Liste der SFTP-Connector-Befehle finden Sie in dem Artikel SFTP-Befehle.
Die Fehlerbehebung und Validierung der Einrichtung des SFTP-Servers liegt in der Verantwortung des IT-Teams des Kunden. Workiva konfiguriert und hostet keine Client-SFTP-Umgebungen.
Zusätzliche Informationen
- Verzeichnisstruktur: Pflegen Sie eine klare Verzeichnisstruktur, um das Auffinden von Daten zu erleichtern.
- Verschlüsselung: Wenn die Entschlüsselung von Dateien erforderlich ist, konfigurieren Sie PGP-Schlüssel innerhalb der Workiva-Plattform. Für die Einrichtung der Verschlüsselung wird in der Regel ein separater Verschlüsselungs-Connector verwendet. Siehe Encryption Connector und Encryption Commands.
- SFTP PGP-Zugang: Wenn Sie einen PGP-Schlüssel für den Zugriff auf den SFTP-Server benötigen, folgen Sie den Konfigurationsanweisungen in der SFTP Connector Dokumentation.