Dieser Artikel beschreibt die Richtlinien und Verfahren, die das Workiva-Team beim Hinzufügen von Workiva-Support-Benutzer*innen* zu einem Kundenkonto verwendet. Bitte lesen Sie vor Ihrer ersten Schulung dieses Dokument.
Falls Sie Bedenken zu den hier beschriebenen Richtlinien und Verfahren haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Customer Success Manager (CSM).
Allgemeiner Kunden-Support
Nach der Vertragsunterzeichnung ist der nächste Schritt die Einrichtung des Unternehmenskontos des Kunden, die von unseren Customer Success Directors (CSDs) oder deren Beauftragten durchgeführt wird. Zum Zeitpunkt der Kontoerstellung haben nur der Workiva CSM und der Onboarding Project Manager (falls zutreffend) Zugriff auf die Workiva Support Benutzer*innen.
Benutzer*innen werden hinzugefügt, um die Ersteinrichtung und die Schulung der Kunden zu erleichtern. Es ist üblich, dass der CSM seine Mitgliedschaft im Kundenkonto für Supportzwecke beibehält, doch bleibt diese Entscheidung dem Kunden überlassen. Der Unternehmensadministrator kann jede*n Benutzer*in in Organization Admin entfernen.
Weitere Einzelheiten zur Verwaltung und zu den Rollen finden Sie in den folgenden Hilfeartikeln:
- Übersicht über die Organisationseinstellungen
- Einführung in Arbeitsbereiche
- Organisationsrollen
- Arbeitsbereichsrollen
Zusätzliche Workiva-Unterstützung
Alle Org User Admins haben Zugriff auf eine Liste von Workiva Support Benutzer*innen, die ihrem Konto bei Bedarf hinzugefügt werden können. Diese Benutzer*innen stehen zur Verfügung, um unseren Kunden einen erstklassigen Support zu bieten und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Zu den Benutzer*innen des Supports gehören Mitglieder und Partner unserer Support-, Customer Success- und Service-Teams.
Workiva kann Benutzer*innen zu Kundenkonten hinzufügen, um eine agile und effiziente Bereitstellung von vertraglichen Dienstleistungen** und Support zu gewährleisten. Falls ein Benutzer*in für den Support benötigt wird, wird er/sie vom CSM, einem CSD, dem Beauftragten des CSD oder einem Professional Services Manager*** dem Konto hinzugefügt.
Administratoren der Organisation können die Aktivitäten einsehen, um alle neuen Benutzer*innen, die der Organisation hinzugefügt wurden, zu überwachen. Den Aktivitäten ist zu entnehmen, wer die Benutzer*innen hinzugefügt hat, wer hinzugefügt wurde, wann die Änderung vorgenommen wurde und die IP-Adresse der Änderung.
* Alle Benutzer*innen von Workiva Support haben eine unverwechselbare Benutzer-ID und verwenden die Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie Single Sign-On. Alle Benutzer*innen von Workiva Support haben die Anforderungen für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung erfüllt.
** Aufgrund des integrierten Charakters der Workiva-Plattform und ihrer Funktionen müssen Benutzer*innen des Workiva-Supports dem Konto hinzugefügt werden, um die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen.
* Um die Trennung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen zu garantieren, ist es Benutzer*innen sowie Beschäftigten des Workiva Supports untersagt, sich selbst Konten hinzuzufügen. Das Hinzufügen einer Benutzer*in erfordert das Zutun von mindestens zwei Personen.