Kopieren einer Datei oder eines Ordners

Sie können Kopien von Dateien, Ordnern und Prozessen erstellen, um Duplikate zu erstellen oder von einem Berichtszeitraum zum nächsten fortzuschreiben. Auf diese Weise können Sie die Originaldatei beibehalten und mit der neuen Datei weiterarbeiten.

Das Fenster Kopieren enthält mehrere Einstellungen, mit denen Sie die Art und Weise, wie Ihre Dateien kopiert werden, anpassen können. Beim Kopieren einer Datei werden die ursprünglichen Berechtigungseinstellungen beibehalten, der Revisionsverlauf wird jedoch zurückgesetzt.

Hinweis: Nur Arbeitsbereichseigentümer, Inhaltsmanager und Kopiermanager können Dateien kopieren - wenn Sie eine Datei kopieren müssen, wenden Sie sich an einen Arbeitsbereichseigentümer. Um einen Arbeitsbereichseigentümer zu finden, siehe Mitglieder und Administratoren finden.

Kopiereinstellungen auswählen

Wenn Sie eine Datei kopieren, können Sie die Kopiereinstellungen anpassen, um auszuwählen, was in Ihrer Kopie enthalten sein soll.  

Hinweis: Wenn Ihre Datei Automatisierungen enthält, werden diese automatisch in die Kopie aufgenommen. Um Fehler in den kopierten Automatisierungen zu vermeiden, sollten Sie alles, was für die Ausführung Ihrer Automatisierungen erforderlich ist, mit einschließen.

• Alle Kommentare: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Kommentare (einschließlich der Kommentare Resolved und Open ) in Ihre neuen Dateien zu kopieren.
• Gliederungsetiketten: Gliederungsbeschriftungen sind farbige Punkte in der Dokumentengliederung, die verschiedene Zustände kennzeichnen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Gliederungsetiketten, einschließlich der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Etikettensätze, zu kopieren.
  
• Links und Prozessverweise: Diese Einstellung steuert, wie Links und ihre Quelldateien in Ihren kopierten Dateien erscheinen. Wenn Sie einen Prozess kopieren, bedeutet dies auch, dass die Aktionen in Ihrem kopierten Prozess Datei- und Abschnittsreferenzen enthalten werden. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Einstellungen für Links und Prozessverweise.

  Hinweis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, haben Ihre neuen Dateien keine Links zu Quellen außerhalb Ihrer Auswahl und Ihre neuen Prozesse haben keine Referenzdateien. Wenn der Inhalt auch ein XBRL-Tag hat, wird es in der Kopie entfernt ().

• Verbindungen: Wenn Sie Wdata verwenden, können Sie wählen, ob die Wdata-Verbindungen in Ihrer Kopie erhalten bleiben sollen. Derzeit werden beim Kopieren von Verbindungen nur Berichte und Wdata-Abfragen unterstützt.
  • Eingehende und ausgehende Verbindungen: Umfasst alle Verbindungen zwischen Berichten, Wdata-Abfragen und Tabellen.
  • Nur eingehende Verbindungen: Beinhaltet alle Verbindungen von Reports und Wdata-Abfragen.
  • Nur ausgehende Verbindungen: Schließt alle Verbindungen zu Wdata-Tabellen ein.
  
  

  Hinweis: Verbundene Blätter, die Verbindungen enthalten, können nicht in SOX Workspaces kopiert werden.

• Werte der Eingabezelle: Diese Option schließt alle Werte innerhalb der Eingabezellen ein. Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden die Zellwerte gelöscht, aber die Bezeichnung der Eingabezelle wird in der Kopie beibehalten.
• Eingabemodus in aktivierten Abschnitten: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Eingabemodus in der Kopie des Arbeitsblatts aktiviert, wenn der Eingabemodus im ursprünglichen Arbeitsblatt aktiviert ist.
• Zielordner erstellen: Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese Option jedoch deaktivieren, wenn Sie keinen neuen Containerordner für Ihre kopierten Dateien erstellen möchten.
• Neuer Ordnername: Wenn Sie einen Zielordner für Ihre Kopien erstellen möchten, wird dies der Name des neuen Ordners sein.
• Ort: Wenn Sie einen Zielordner erstellen möchten, ist dies der Speicherort. Wenn Sie keinen Zielordner erstellen, werden die kopierten Dateien in diesem Ordner abgelegt. Standardmäßig lautet der Speicherort Alle Dateien.
  
  

Einstellungen für Links und Prozessverweise

Mit den Optionen unter Links und Prozessreferenzen können Sie anpassen, wie Ihre kopierten Elemente Links für Dateien und Referenzen für Prozesse behandeln.

• Kopien erstellen
• Original beibehalten
• Links entfernen

Kopien aller Quelldateien erstellen bedeutet, dass alle Dateien, die Quellverweise für die ausgewählten Dateien enthalten, ebenfalls in die Kopie aufgenommen werden. Die Links in der kopierten Datei stammen nun von den neuen Quellkopien.

Für typische Rollforwards empfehlen wir die Verwendung von Kopien aller Quelldateien erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Quell- und Zieldateien für den neuen Berichtszeitraum kopiert werden. Gebrochene Links führen zu unterschiedlichen Ergebnissen für Tabellen und Textwerte. Tabellen werden beibehalten, während Textwerte nicht erhalten bleiben, sondern als "###" angezeigt werden.

Links zu den ursprünglichen Quelldateien beibehalten bedeutet, dass Ihre neuen Dateien mit den ursprünglichen Quelldateien verknüpft werden, anstatt Kopien von Quelldateien zu erstellen. Die Quelldateien sollten nicht in der Liste der ausgewählten Dateien aufgeführt sein, wenn Sie nicht möchten, dass Kopien erstellt werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Links zu den ursprünglichen Quelldateien beibehalten, wenn Sie dieselbe Quelle sowohl für ein neues Ziel als auch für das aktuelle Ziel verwenden möchten. Wir empfehlen diese Option zum Beispiel, wenn Sie eine neue berichtende Einheit oder einen neuen Fonds hinzufügen.

Wenn Sie Links und Process References deaktivieren, werden alle verlinkten Quellen außerhalb Ihrer Auswahl ignoriert und diese Links entfernt. Die neue Datei enthält die Daten des zuletzt veröffentlichten verknüpften Wertes, aber die Verknüpfungen werden nicht mehr aktualisiert.

Wir empfehlen, Links nur dann zu entfernen, wenn es außerhalb der ausgewählten Dateien unnötige Links gibt, die Sie loswerden möchten.

Hinweis: Die Link-Einstellungen wirken sich nur auf Quellen aus, die nicht bereits in den ausgewählten Dateien enthalten sind. Befindet sich eine Quelldatei in Ihrer Auswahl, wird sie unabhängig von der gewählten Option kopiert.

Einen Artikel kopieren

Bewährte Praktiken

Hier sind einige Tipps für den effizienten Einsatz von Texten.

Kommentare:

• • Wenn Sie in den ausgewählten Dateien Kommentare haben, die in den kopierten Dateien relevant sein könnten, empfehlen wir, alle Kommentare in die Kopie aufzunehmen.
  • Wenn Ihre Kommentare in den kopierten Dateien nicht mehr relevant sind, z. B. Fragen für einen bestimmten Berichtszeitraum, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Kommentare, um sie aus der kopierten Datei zu entfernen.

Etiketten umreißen:

• • Wenn Sie einen benutzerdefinierten Beschriftungsschlüssel erstellt haben und diesen in Ihren kopierten Dateien wiederverwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, Gliederungsbeschriftungen einzufügen.
    • Sobald Sie die kopierte Datei geöffnet haben, können Sie unter alle Gliederungsetiketten löschen, um den Status jedes Abschnitts zurückzusetzen und dabei denselben Gliederungsetikettenschlüssel beizubehalten. 
  • Wenn Sie Ihren Status' in Ihrem neuen Dokument neu beginnen wollen und den Gliederungsbeschriftungsschlüssel nicht wiederverwenden müssen, nehmen Sie ihn nicht in die Kopie auf.
  • Erfahren Sie mehr über mit Etiketten in Workiva.

Bericht über verknüpfte Dateien:

• • Wir empfehlen Kopieren aus dem Bericht über verknüpfte Dateien, wenn Sie mehrere verknüpfte Dateien in Ihrer ausgewählten Kopie haben.
  • Im Bericht über verknüpfte Dateien können Sie genau festlegen, ob und welche verknüpften Dateien Sie von den Kopien ausschließen möchten. Dies kann hilfreich sein, um eine komplizierte Verknüpfungssituation zu entwirren!

• Hinweis: Kopien aus dem Bericht über verknüpfte Dateien replizieren derzeit weder die Ordnerstruktur noch umfassen sie Prozesse und hochgeladene Dateien (z. B. PDFs) im Ordner. Kopieren Sie von Home anstelle des Berichts über verknüpfte Dateien, wenn Sie diese Elemente in Ihre Kopie aufnehmen müssen,