Fachexperten (KMU) in Ihrem Unternehmen - wie Sie! - können gebeten werden, Werte für Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) oder Nachhaltigkeitsangaben zu erstellen oder zu genehmigen, z. B. für einen Jahresbericht, einen Fragebogen oder eine gesetzliche Vorschrift. Um diese Daten zu sammeln, sendet die Workiva-Plattform Aufgaben für diese Anfragen und kuratiert dann die bereitgestellten Daten - im Jahresvergleich - in ihren jeweiligen Metriken in Sustainability Program.
Verwalten von Aufgaben
Wenn Ihnen ein metrischer Wert zugewiesen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem E-Mail-Posteingang, der mit Ihrem Workiva-Konto verbunden ist. Sie können die entsprechende Aufgabe direkt aus dieser E-Mail heraus öffnen.
Tipp: Diese Benachrichtigungen stammen von "notifications@workiva.org". Wenn Sie keine Benachrichtigung erhalten, suchen Sie in Ihrem Posteingang nach dieser Von Adresse, oder überprüfen Sie Ihren Spam oder Junk Ordner.
In der Workiva-Plattform können Sie Ihre zugewiesenen Aufgaben auch unter Home einsehen und öffnen.
Aufgaben erledigen
Je nachdem, wie ein Wert im Programm eingestellt ist, öffnet sich seine Aufgabe entweder in einer verbundenen Quelldatei oder im optimierten Portal Workiva Tasks.
Wenn ein Wert mit dem Arbeitsblatt Data Collection oder einer anderen Quelldatei verbunden ist, erledigen Sie seine Aufgabe von dieser Datei aus. Wenn Sie die Aufgabe öffnen, wird die Quelldatei mit dem verbundenen Blatt oder Abschnitt geöffnet und die Zelle oder der Inhalt hervorgehoben, in der Sie den metrischen Wert vorbereiten oder überprüfen können.
Tipp: Im Arbeitsblatt Datenerfassung erscheinen verbundene Zellen als blaue Eingabezellen.
Über das Aufgaben oder Nachhaltigkeit Panel können Sie:
- Überprüfen Sie die Referenzanhänge der Metrik oder den zugehörigen Explorer-Inhalt, um zusätzliche Anleitungen oder Kontext für den benötigten Wert zu erhalten.
Tipp: Wenn Sie die Rolle Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, können Sie den zugehörigen Inhalt einer Metrik direkt im Sustainability Explorer öffnen, um beispielsweise die zugehörigen Offenlegungsanforderungen vollständig zu überprüfen.
- Legen Sie alle Notizen oder Anhänge - wie z. B. Berechnungen oder Beweismaterial - vor, die den erstellten Wert stützen, oder überprüfen Sie diese.
Hinweis: Abhängig von der Konfiguration einer Metrik in Sustainability Program, können Datenanbieter aufgefordert werden, Notizen oder unterstützende Anhänge zu erstellen, um die Aufgaben der Werte zu erfüllen.
Um Ihre Aufgabe zu erfüllen:
- Wenn der Empfänger des Wertes ist, erstellen und übermitteln Sie den Wert und alle erforderlichen Anmerkungen oder Anhänge.
- Wenn der Genehmiger des Wertes den vorbereiteten Wert und das Begleitmaterial überprüft, klicken Sie auf Genehmigen oder Zurückgeben, falls erforderlich. Wenn Sie einen Wert an den Beauftragten zurückgeben, geben Sie eine Notiz ein, um zu verdeutlichen, warum und was für die Genehmigung erforderlich ist.
Tipp: Wenn diese Funktion für Ihren Arbeitsbereich aktiviert ist, können Sie im Bereich Aufgaben einer Datei auf Aufgaben überprüfen klicken, um mehrere Aufgaben auf einmal zu genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Aufgabe genehmigen oder zurückgeben.
Wenn ein Wert keine verknüpfte Quelldatei hat, öffnet sich seine Aufgabe im optimierten Workiva Aufgaben-Portal - wo Sie sich nur auf konzentrieren Ihre zugewiesenen Aufgaben, wie eine To-do-Liste.
Über die Aufgabe können Sie:
- Überprüfen Sie die Referenzanhänge der Metrik oder den zugehörigen Explorer-Inhalt, um zusätzliche Anleitungen oder Kontext für den benötigten Wert zu erhalten.
Tipp: Wenn Sie die Rolle Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, können Sie den zugehörigen Inhalt einer Kennzahl im Sustainability Explorer einsehen, um z.B. die zugehörigen Offenlegungspflichten vollständig zu überprüfen.
- Erstellen oder überprüfen Sie den Wert und alle unterstützenden Notizen oder Anhänge, wie z. B. Berechnungen oder Beweismaterial.
Hinweis: Abhängig von der Konfiguration einer Metrik in Sustainability Program, können Datenanbieter aufgefordert werden, Notizen oder unterstützende Anhänge zu erstellen, um die Aufgaben für die Werte zu erfüllen.
Um Ihre Aufgabe zu erfüllen:
- Wenn der Empfänger des Wertes ist, bereiten Sie den Wert und alle erforderlichen Notizen oder Anhänge vor und klicken dann auf Zur Genehmigung senden oder Aufgabe abschließen.
- Wenn der Genehmiger des Wertes den vorbereiteten Wert und das Begleitmaterial überprüft, klicken Sie auf Genehmigen oder Zurückgeben, falls erforderlich. Wenn Sie einen Wert an den Beauftragten zurückgeben, geben Sie eine Notiz ein, um zu verdeutlichen, warum und was für die Genehmigung erforderlich ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Werte für Kennzahlen des Nachhaltigkeitsprogramms vorbereiten oder genehmigen.