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Haben Sie sich kürzlich das Wdata Foundations Webinar angesehen und möchten in Ihrem eigenen Tempo üben? Dieser Connected Learning Path führt Sie durch die Einrichtung von Tabellen und Abfragen auf der Grundlage des Webinars.

Schritt 1: Faktentabelle und Dimensionstabelle erstellen

Erstellen wir zunächst die Wdata-Tabellen zum Speichern unserer Daten. Eine Tabelle enthält die Daten zu den Unternehmensausgaben, die im Laufe der Zeit wachsen, während die andere die Abteilungszuordnungsdaten speichert, die meist statisch bleiben.

Erstellen Sie die Faktentabelle (Daten zu Unternehmensausgaben)

1. Navigieren Sie zu Wdata und führen Sie die Schritte aus, um eine Tabelle für die Unternehmensausgabendaten zu erstellen.
2. Erstellen Sie eine neue Tabelle mit den folgenden Eigenschaften:
   • Tabelle Name: CLP Unternehmensausgaben
   • Typ der Tabelle: Fakt
3. Hinzufügen von Tabellenspalten mit Hilfe einer Beispieldatei
   •  
     • Klicken Sie hier, um die Beispieldatei "Unternehmensausgaben" herunterzuladen.
     • Klicken Sie auf Quelle wählen
     • Wählen Sie Upload File und suchen Sie nach der kürzlich heruntergeladenen ERP-Datei.
     • Klicken Sie auf Spalten hinzufügen

       • Aktualisieren Sie die Spalten mit dem entsprechenden Datentyp:

         Anzeigename	Spalten-ID	Typ	Importformat
         Jahr	Jahr	Ganzzahl
         Zeitraum	Zeitraum	Text
         Abteilung	Abteilung	Text
         Region	Region	Ganzzahl
         Unternehmen	Unternehmen	Text
         Betrag_ytd	Betrag_ytd	Dezimal	1,000.00

   • Klicken Sie auf Tabelle erstellen
   • Klicken Sie auf Daten hinzufügen

Erstellen Sie die Dimensionstabelle (Abteilungszuordnungsdaten)

1. Tabelle Name: CLP-Abteilungszuordnung
2. Tabellentyp: Dimension
3. Hinzufügen von Tabellenspalten mit Hilfe einer Beispieldatei
4. Klicken Sie hier, um die Kartendaten der Abteilung herunterzuladen
   • Klicken Sie auf Quelle wählen
   • Wählen Sie Datei hochladen und suchen Sie nach der kürzlich heruntergeladenen Zuordnungsdatei.
   • Klicken Sie auf Spalten hinzufügen
   • Aktualisieren Sie die Spalten mit dem entsprechenden Datentyp:

•  
  • Klicken Sie auf "Tabelle erstellen" und "Daten hinzufügen".

Schritt 2: Erstellen einer Abfrage

Nachdem wir nun unsere Tabellen erstellt haben, können wir uns den Abfragen zuwenden. Abfragen helfen uns, unsere Daten effektiv zu organisieren und zu aggregieren. Führen Sie diese Schritte aus:

1. Klicken Sie in Wdata Home auf Erstellen , und wählen Sie Abfrage
2. Legen Sie im Bereich Abfrageeigenschaften die Eigenschaften der Abfrage fest
   • Abfrage Name: CLP Unternehmensausgaben nach Abteilung
3. Weitere Hilfe finden Sie in der Dokumentation Create a Query

Schritt 3: Quellen hinzufügen

Um eine Abfrage zu erstellen, müssen wir zunächst die Datenquelle angeben. In diesem Fall verwenden wir die CLP Company Spend Table und CLP Department Mapping Table. Durch Hinzufügen dieser Quellen erhält unsere Abfrage Zugriff auf deren Daten, Spalten und Struktur.

1. Klicken Sie auf Neue Quelle
2. Wählen Sie Tabelle
3. Markieren Sie im Bildschirm Tabellendaten hinzufügen:
   • CLP Unternehmen Ausgaben Tabelle
   • CLP-Abteilungszuordnung Tabelle
4. Klicken Sie auf Hinzufügen

Schritt 4: Felder zur Abfrage hinzufügen

Nachdem wir unsere Datenquellen ausgewählt haben, wählen wir nun die Felder aus, die wir in die Abfrage aufnehmen wollen.

1. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Quelle CLP Company Spend, um alle Spalten zu erweitern und anzuzeigen.
   • Ziehen Sie die folgenden Felder in den Bereich Fields und legen Sie sie dort ab:
     • Jahr
     • PERIOD
     • UNTERNEHMEN
     • BETRAG_YTD
2. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem CLP Department Mapping und ziehen Sie DEPARTMENT_NAME in den Bereich Fields.

Schritt 5: Query-Beziehungen hinzufügen

In den Quelltabellen kann eine Warnmeldung erscheinen. Um Daten aus beiden Tabellen zu kombinieren, müssen wir ihre Beziehung definieren. Da beide Tabellen den Code Abteilung gemeinsam haben, werden wir ihn verwenden, um sie zu verbinden

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Beziehungen.
2. Ziehen Sie das Feld Abteilung von CLP Company Spend Table auf Join 1 (linke Seite).
3. Ziehen Sie das Feld Abteilung von CLP-Abteilungszuordnungstabelle auf Join 1 (rechte Seite).
4. Die Warnmarkierung verschwindet, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Schritt 6: Erstellen eines Parameters und Filtern von Abfragefiltern

Wenn Sie die Abfrage jetzt ausführen, werden Daten für alle Unternehmen und Zeiträume zurückgegeben. Um sich auf relevante Daten zu konzentrieren, werden wir die Ergebnisse nach Unternehmen und Zeitraum filtern, während wir die Abfrage mit Hilfe von Parametern dynamisch gestalten.

Erstellen Sie den Parameter

1. Rufen Sie die Seite Parameter auf.
2. Klicken Sie auf Add Parameters und wählen Sie Create New Parameter
   • Benennen Sie den Parameter: Zeitraum
   • Aktivieren Sie die Auswahlliste
   • Geben Sie in das Feld List Options ein:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (jeweils in einer neuen Zeile)
   • Setzen Sie Standard auf Keine, dann klicken Sie 'Erstellen'.

Den Filter hinzufügen

Damit der Parameter die Ergebnisse unserer Abfrage steuern kann, müssen wir den Parameter mithilfe von Filtern mit der Spalte in den Quelldaten verbinden.

1. Wechseln Sie in der Abfrage zur Registerkarte Filter.
   • Suchen Sie Zeitraum und ziehen Sie es aus dem Bereich Quelldaten in den Bereich Filter (linke Seite).
   • Klicken Sie auf den Filterwert, wo Empty String steht, um den Filterwert zu füllen.
     • Klicken Sie rechts neben dem Feld für den Filterwert auf die Schaltfläche Parameter
     • Wählen Sie Zeitraum und klicken Sie auf Anwenden.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen zweiten Filter für Unternehmen zu erstellen:
   • Ziehen Sie Unternehmen aus CLP-Unternehmensausgabetabelle in den Bereich Filter.
   • Geben Sie 1000 als Filterwert ein.
   • Klicken Sie auf Übernehmen

Schritt 7: Abfrageergebnisse sortieren

Um unsere Abfrageergebnisse leichter lesbar und verständlich zu machen, fügen wir eine Sortierreihenfolge hinzu. 

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Sortieren
2. Klicken Sie auf das Feld Abteilungsname und ziehen Sie es in den Bereich Sortiert.
3. Speichern Sie die Abfrage
4. Klicken Sie auf Abfrage ausführen, um eine Ausgabe der Abfrageergebnisse zu sehen
   • Füllen Sie den Parameterwert mit Zeitraum = 01

Schritt 8: Erstellen einer eingehenden Verbindung

Um sicherzustellen, dass die Endnutzer leicht auf die Daten zugreifen können, werden wir die Wdata-Abfrage mit einer Tabellenkalkulation verbinden.

1. In Workiva Platform, erstellen Sie ein neues Tabellenblatt
2. Benennen Sie die Kalkulationstabelle: CLP Unternehmensausgaben
   • Nennen Sie das erste Blatt: CLP Unternehmensausgaben nach Abteilung
3. Hinzufügen einer Eingehende Verbindung
   • Fügen Sie die Verbindung über die Symbolleiste Data oder das Bedienfeld Connections hinzu.
   • Klicken Sie auf Verbindung hinzufügen , Wdata Query .
     • Wählen Sie die Abfrage CLP Company Spend by Department
     • Wählen Sie im Abschnitt Parameter Zeitraum = 01
     • Klicken Sie auf Verbinden
   • Der Datensatz wird aktualisiert und in das Arbeitsblatt eingefügt.

Nächste Schritte

Folgen Sie dem nächsten Connected Learning Path, um eine Kette zu erstellen, die Daten zu unserer Tabelle hinzufügt und die Verbindung aktualisiert, um die neuen Daten in die Tabellenkalkulation zu bringen!