Von Nachhaltigkeitsprogramm aus können Sie Suchen und Ersetzen verwenden, um dieselbe Änderung schnell auf die Details mehrerer Metriken oder deren Datenerfassungsaufgaben auf einmal anzuwenden, anstatt jede einzelne zu bearbeiten.
Sie können zum Beispiel Suchen und Ersetzen verwenden, um:
- Hinzufügen oder entfernen von Details über mehrere Metriken oder Aufgaben, wie z. B. ein benutzerdefiniertes Tag
- Ersetzen Sie einen spezifischen Eintrag für ein Detail ersetzen, z. B. den Genehmiger oder Beauftragten mehrerer Aufgaben aufgrund von Personaländerungen ersetzen
- Ersetzen Sie alle Einträge für ein Detail, unabhängig von dessen aktuellem Status, z. B. um die Anforderungen von Metriken für Notizen oder unterstützende Anhänge zu aktualisieren, oder um die vollständigen Genehmigungs-Workflows von Aufgaben zu aktualisieren.
Hinweis: Sie können Aufgaben nur aktualisieren, wenn sie noch nicht Erledigt sind. Wenn Sie Aufgaben aktualisieren, kehren sie zum Status und In Bearbeitung zurück.
Schritt 1. Zu aktualisierende Details auswählen
Wählen Sie aus Nachhaltigkeitsprogramm, Suchen und Ersetzen, und wählen Sie, ob Sie Details zu den Aufgaben der Metriken oder ihrer Werte aktualisieren möchten:
- Um Metriken aus mehreren Themen zu aktualisieren, klicken Sie auf Suchen und ersetzen von Programmübersicht.
- Um Metriken oder Aufgaben innerhalb desselben Themas oder derselben Metrik zu aktualisieren, wählen Sie das Thema bzw. die Metrik in der Gliederung aus und wählen Sie dann Suchen und Ersetzen aus dem entsprechenden Menü.
Um diese Aktualisierungen durchzuführen, wählen Sie Metrische Details:
| Einzelheiten | Hinzufügen | Ersetzen | Entfernen | Alle ersetzen |
|---|---|---|---|---|
| Thema | ||||
| Beschreibung der Metrik | ||||
| Referenzanhang | ||||
| Programm-Tag | ||||
| Hinweise erforderlich | ||||
| Unterstützende Anhänge erforderlich |
Hinweis: Um den Wertetyp, die Maßeinheit, die Häufigkeit, die Dimensionen oder Related Explorer content Referenzen zu aktualisieren, kontaktieren Sie Ihren Workiva Customer Success Manager (CSM).
Um diese Aktualisierungen durchzuführen, wählen Sie Aufgabendetails:
| Einzelheiten | Hinzufügen | Ersetzen | Entfernen | Alle ersetzen |
|---|---|---|---|---|
| Beauftragter | ||||
| Fälligkeitsdatum für Beauftragten | ||||
| Genehmiger | ||||
| Fälligkeitsdatum für Genehmiger | ||||
| Genehmigungsschritte (Genehmigende und Fälligkeitsdaten) | ||||
| Anweisungen | ||||
| Name der Aufgabe |
Schritt 2. Zu aktualisierende Metriken oder Aufgaben finden
Unter Find können Sie das Programm mit Hilfe von Filtern nach den zu aktualisierenden Metriken oder Aufgaben durchsuchen.
Hinweis: Wenn Sie Suchen und ersetzen aus einem Thema oder einer Metrik auswählen, werden die Ergebnisse automatisch auf die Metriken oder Aufgaben dieses Themas oder dieser Metrik gefiltert. Sie können diese Filter bei Bedarf anpassen.
So finden Sie die zu aktualisierenden Metriken:
-
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, und geben Sie die Kriterien für die Metrik an:
Filtern Findet Metriken basierend auf Hat Referenzanhänge ob sie Referenzanhänge enthalten, wie z.B. Beispielformeln oder PDFs von Rahmenanleitungen Beschreibung der Metrik ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine genaue Formulierung in der Beschreibung Metrische Bezeichnung Ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine exakte Formulierung in ihrem Namen oder die metrische ID Programm-Tag Ein spezielles benutzerdefiniertes Tag
Tipp: Um Metriken zu finden, die mindestens eines der Tags oder enthalten, klicken Sie auf Add another Program tag, um einen zusätzlichen Filter anzuwenden.
Hinweise erforderlich ob sie Notizen für die Datenerfassung ihrer Werte benötigen Unterstützende Anhänge erforderlich ob sie unterstützende Anhänge - wie Berechnungen oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen - für die Datenerfassung ihrer Werte benötigen Thema Das spezifische Thema, das sie unterstützen
Tipp: Um Metriken aus mehreren Themen zu finden, klicken Sie auf Weiteres Thema hinzufügen, um einen zusätzlichen Filter anzuwenden.
Hinweis: Wenn Sie Suchen und Ersetzen aus dem Menü eines Themas wählen, wird automatisch ein Themenfilter angewendet, um die Metriken dieses Themas einzuschließen.
Einheit Die Maßeinheit, die für Text-, Prozent- oder Währungswerte verwendet wird
Tipp: Um Metriken zu finden, die auf mehreren Maßeinheiten basieren, klicken Sie auf Weitere Einheit hinzufügen, um einen zusätzlichen Filter anzuwenden.
Werttyp Der Typ der erfassten Werte, z. B. Zahl, Text oder Währung
Tipp: Um Metriken zu finden, die auf mehreren Werttypen basieren, klicken Sie auf Einen weiteren Werttyp hinzufügen, um einen zusätzlichen Filter anzuwenden.
Tipp: Um einen Filter und seine Kriterien zu entfernen, klicken Sie auf Filter entfernen .
- Nachdem Sie alle Filter hinzugefügt haben, klicken Sie auf Find, um die Metriken zu finden, die ihren Kriterien entsprechen.
So finden Sie die zu aktualisierenden Aufgaben:
- Wählen Sie das Programmjahr und den Erhebungszeitraum für die Werte der Aufgaben.
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Klicken Sie auf Filter hinzufügen, und geben Sie die Kriterien für die Aufgaben an:
Filtern Findet Aufgaben basierend auf Genehmiger Ein bestimmtes Mitglied des Arbeitsbereichs ist für die Genehmigung der Werte zuständig:
- Um Aufgaben zu finden ohne einen Genehmigenden, wählen Sie Kein Genehmigender.
-
Um Aufgaben zu finden, die Mitgliedern zugeordnet sind, die sich nicht mehr in Ihrem Arbeitsbereich befinden, wählen Sie Ehemaliges Mitglied.
Hinweis: In den Ergebnissen können Sie sehen, ob ein Genehmigender ein ehemaliges oder suspendiertes Mitglied ist.
- Um Aufgaben zu finden, die einem von mehreren Genehmigenden zugeordnet sind, klicken Sie auf Einen weiteren Genehmigenden hinzufügen.
Fälligkeitsdatum für Genehmiger Wann die Genehmigenden ihre Werte überprüfen sollten
Tipp: Um Aufgaben zu finden ohne ein Fälligkeitsdatum für den Genehmiger, wenden Sie den Filter an, ohne einen Datumsbereich einzugeben.
Beauftragter Ein bestimmtes Arbeitsbereichmitglied, das für die Aufbereitung der Werte zuständig ist:
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Um Aufgaben zu finden, die Mitgliedern zugeordnet sind, die sich nicht mehr in Ihrem Arbeitsbereich befinden, wählen Sie Ehemaliges Mitglied.
Hinweis: In den Ergebnissen können Sie sehen, ob ein Bevollmächtigter ein ehemaliges oder suspendiertes Mitglied ist.
- Um Aufgaben zu finden, die einem von mehreren Empfängern zugewiesen wurden, klicken Sie auf Einen weiteren Empfänger hinzufügen.
Fälligkeitsdatum für Beauftragten Wann sollten die Beauftragten die Datenerfassung für ihre Werte abschließen?
Tipp: Um Aufgaben zu finden ohne ein Fälligkeitsdatum des Empfängers, wenden Sie den Filter an, ohne einen Datumsbereich einzugeben.
Dimension Ein spezifischer benutzerdefinierter Dimensionswert, der auf die erfassten Werte angewendet wird, z. B. für einen bestimmten Standort einer Standortdimension Hat Referenzanhänge ob die Metriken, für die sie Werte erheben, mit Referenzmaterial - wie z. B. Musterformeln oder gesetzliche Vorschriften - versehen sind Weist unterstützende Anhänge auf ob ihren Werten Belege - wie Berechnungen oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen - beigefügt sind Beschreibung der Metrik ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine genaue Formulierung in den Beschreibungen ihrer Metriken Metrische Bezeichnung ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine exakte Formulierung im Namen der Metrik oder die ID der Metrik Anmerkungen Ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine genaue Formulierung in den Notizen, die für ihre Werte vorgesehen sind Programm-Tags Ein spezielles benutzerdefiniertes Tag, das auf ihre Metriken angewendet wird Aufgabenanweisungen ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine genaue Formulierung in den Anweisungen für die Beauftragten und Genehmigenden Name der Aufgabe Ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine genaue Formulierung mit ihrem Namen Aufgabenstatus Status der Datenerhebung für die Aufgaben
Hinweis: Sie können Aufgaben mit Erledigt-Werten finden, aber nicht aktualisieren.
Thema Das spezifische Thema, für das die Metriken Werte sammeln - Nachdem Sie alle Filter hinzugefügt haben, klicken Sie auf Suchen, um die Aufgaben zu finden, die ihren Kriterien entsprechen.
Schritt 3. Ersetzen, Hinzufügen oder Entfernen von Details
Zur Aktualisierung der Metriken oder Aufgaben:
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Wählen Sie unter Ergebnisse die zu aktualisierenden Metriken oder Aufgaben aus.
Tipp: Um die vollständigen Ergebnisse als CSV-Datei (Comma-Separated Values) herunterzuladen, z. B. um sie mit anderen in Ihrem Unternehmen zu teilen, klicken Sie auf Export.
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Wählen Sie unter Ersetzen die Änderung aus, die Sie vornehmen möchten.
Um einen Eintrag oder eine Textzeichenfolge anzuhängen, führen Sie ein Hinzufügen aus.
Tipp: Bei Metriken können Sie einen Referenzanhang, ein Tag oder Text zu ihrer Beschreibung hinzufügen; bei Aufgaben können Sie Text zu ihren Anweisungen oder Namen hinzufügen.
- Unter Ändern wählen Sie Hinzufügen.
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Wählen Sie unter Feld das zu aktualisierende Detail aus und geben Sie dann den Eintrag oder die Textzeichenfolge an, der/die dem Feld hinzugefügt werden soll.
Hinweis: Wenn Sie Metrische Beschreibung oder Anweisungen hinzufügen, wird die neue Zeichenfolge an das Ende des bestehenden Textes angehängt.
Um einen Eintrag oder eine Textzeichenfolge zu löschen, führen Sie die Funktion Entfernen aus.
Tipp: Bei Metriken können Sie ein bestimmtes Tag oder einen Text aus der Beschreibung entfernen, bei Aufgaben einen Genehmiger oder Text aus den Anweisungen oder Namen.
Hinweis: Sie können den vollständigen Namen einer Aufgabe nicht entfernen.
- Unter Ändern wählen Sie Entfernen.
- Wählen Sie unter Feld das zu aktualisierende Detail aus und geben Sie dann den zu entfernenden Eintrag oder die Textzeichenfolge an.
Um einen spezifischen Eintrag oder eine Zeichenkette innerhalb eines Details durch einen neuen Eintrag oder eine neue Zeichenkette zu ersetzen, führen Sie eine Ersetzung durch.
Hinweis: Um ein Detail in vollständig zu ersetzen - z. B. jeden Eintrag, seinen vollständigen Text oder einen Genehmigungs-Workflow - unabhängig von seinem aktuellen Status, führen Sie stattdessen eine Ersetzung aller durch.
Tipp: Bei Metriken können Sie das Thema, die Markierung oder den Text in der Beschreibung ersetzen, bei Aufgaben den Empfänger, den Genehmiger, das Fälligkeitsdatum oder den Text in den Anweisungen oder Namen.
- Unter Ändern wählen Sie Ersetzen.
- Wählen Sie unter Feld das zu aktualisierende Detail aus und geben Sie dann den aktuellen Eintrag oder die Zeichenfolge an, die im Detail ersetzt werden soll.
- Geben Sie unter Replace with den neuen Eintrag oder die neue Zeichenfolge an, die stattdessen verwendet werden soll.
Um ein Detail vollständig zu ersetzen ( ) – z. B. jeden Eintrag oder den gesamten Text – unabhängig von seinem aktuellen Zustand, führen Sie "Alles ersetzen" aus.
Hinweis: Um nur einen bestimmten Eintrag oder eine Zeichenfolge innerhalb eines Details zu ersetzen, führen Sie stattdessen eine Ersetzung durch.
Tipp: Bei Metriken können Sie deren Themen, Beschreibungen, Markierungen oder Anforderungen für Notizen oder unterstützende Anhänge ersetzen; bei Themen können Sie deren Beauftragte oder deren Fälligkeitsdaten, Genehmigungsschritte, Anweisungen oder Namen ersetzen.
- Wählen Sie unter Ändern die Option Alle ersetzen.
- Wählen Sie unter Feld das zu aktualisierende Detail aus und geben Sie dann den Eintrag oder die Textzeichenfolge an, die stattdessen verwendet werden soll.
Tipp: Um alle Genehmigenden oder ihre Fälligkeitstermine für Aufgaben zu ersetzen, wählen Sie Genehmigungsschritte, und richten Sie den vollständigen Genehmigungs-Workflow ein, einschließlich seiner Genehmigenden, Schritte und Fälligkeitstermine.
- Unter Ändern wählen Sie Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Alle aktualisieren.
Nach Abschluss der Aktualisierung werden die Ergebnisse aktualisiert, um die Änderungen und etwaige Fehler zu berücksichtigen.
Hinweis: Um eine weitere Aktualisierung der Metriken oder Aufgaben vorzunehmen, klicken Sie erneut auf Suchen, um nur diejenigen zurückzugeben, die den Kriterien der Filter entsprechen.
Fehlersuche
Wenn Suchen und Ersetzen eine Änderung nicht übernehmen kann, erscheint die betroffene Metrik oder Aufgabe nach der Aktualisierung ausgewählt in Ergebnisse. Zur Unterstützung bei der Fehlersuche klicken Sie auf Fehler für Informationen oder Lösungsvorschläge.
Um einen Fehler zu beheben, müssen Sie möglicherweise Folgendes tun:
- Überprüfen Sie, ob die Metrik oder Aufgabe alle für die Aktualisierung erforderlichen Details enthält, Suchen und ersetzen kann Fälligkeitsdatum für Genehmiger nicht ohne Genehmiger aktualisieren.
- Wenn Sie Aufgaben aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass ihr Status nicht bereits abgeschlossen ist.
- Klicken Sie einfach erneut auf Aktualisieren Sie alle bei Fehlern, die auf ein Problem mit der Netzwerkverbindung zurückzuführen sind.