Hinweis: Während der Phase der eingeschränkten Verfügbarkeit ist Customize Workiva nur für Partner und ausgewählte Kunden verfügbar, die sich bei der Implementierung auf Partner verlassen.
Customize Workiva ist eine Gruppe von Erweiterungen und Konfigurationen, die das native Workiva-Erlebnis an die individuellen Geschäftsanforderungen unserer Kunden anpassen. Diese Werkzeuge schalten zusätzliche Funktionen in der gesamten Workiva-Plattform frei und machen andere, sonst unmögliche Aufgaben vollständig realisierbar.
Customize Workiva umfasst derzeit:
- Skripterstellung: Mit diesem Python-Skripting-Tool können Sie Automatisierungen erstellen, die benutzerdefinierte Geschäftsregeln und Logik anwenden.
- Benutzerdefinierte Felder: Benutzerdefinierte Felder werden von jedem Unternehmen erstellt und können auf bestehende Dokumente, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen angewendet werden. Diese zweckdienlichen Felder erfassen wichtige Geschäftsdaten, die in Automatisierungen, Dashboards und der Arbeitsbereichsüberwachung verwendet werden können.
- Integrierte Automationsskriptaktion: Mit dieser Aktion werden benutzerdefinierte Skripte direkt in die Dateien eines Arbeitsbereichs integriert. So können auch technisch nicht versierte Benutzer Skripte ausführen, ohne auf den zugrunde liegenden Code zugreifen zu müssen.
Für wen ist Customize Workiva verfügbar?
Während der Phase der eingeschränkten Verfügbarkeit ist Customize Workiva nur für Partner und Kunden verfügbar, die sich bei der Implementierung auf Partner verlassen. Ein breiteres Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht festgelegt, da dies von unseren Erkenntnissen aus dem Limited Availability Programm abhängt.
Hinweis: Anpassen von Workiva ist in Regierungs- und Wiederverkaufsgeschäften nicht verfügbar.
Welche Anforderungen müssen Partner erfüllen, um Workiva-Implementierungen während der begrenzten Verfügbarkeit zu unterstützen?
Partner müssen die Teilnahme am Programm für begrenzte Verfügbarkeit beantragen und genehmigt werden. Der Zugang hängt von den Qualifikationen, der Anzahl der Bewerbungen und der derzeitigen Programmkapazität ab.
Um teilzunehmen, müssen mindestens zwei Bedienstete die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Fähigkeit zur Durchführung von Programmieraufgaben auf mittlerem Niveau in der Sprache Python, z. B. durch Bestehen der Zertifizierung Certified Associate in Python Programming (PCAP). Es werden Nachweise verlangt.
- Abschluss von Workiva's Public APIs & Scripting Training Kurs.
- Erlangung der Workiva Platform Zertifizierung.
Mitarbeiter, die diese Kriterien erfüllen, werden gebeten, eine Skripting-Readiness-Übung zu absolvieren, die zeigt, wie Skripting-Implementierungen durchgeführt werden. Nach Abschluss der Übung erhalten diese Mitarbeiter ein Abzeichen, das ihnen bescheinigt, dass sie die Anforderungen von Workiva erfüllen.
Schließlich muss Ihr Unternehmen einen Notfallplan für den Fall haben, dass diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und nicht mehr in der Lage sind, Skript-Implementierungen zu pflegen, die zu Live-Arbeitsbereichen hinzugefügt wurden.
Ich bin ein Partner. Wie kann ich an dem Programm teilnehmen?
Bitte reichen Sie Ihr Interesse bei Ihrem Workiva-Partner Practice Direktor ein.
Gibt es Lizenzgebühren für Kunden?
Ja.
Workspaces werden aktiviert, nachdem Kunden Customize Workiva und optional das Signature Experience-Angebot erworben haben. Als Partner bitten wir Sie, während des gesamten Enablement-Prozesses mit uns zusammenzuarbeiten, um eine positive Kundenerfahrung zu gewährleisten.
Workiva behält sich das Recht vor, die Lizenzgebühren und die Struktur der Kunden während oder nach der begrenzten Verfügbarkeit zu ändern.
Wie ergänzt Scripting Chains und den Rest der Data Management Suite?
Scripting und Chains gehen die Herausforderung des modernen Unternehmensreportings jeweils auf eine etwas andere Weise an.
Die No-Code-Struktur von Chains kann alltägliche Prozesse automatisieren, menschliche Fehler eliminieren und die Effizienz im gesamten Unternehmen steigern, ohne dass dafür ein fest angestellter Entwickler benötigt wird. Scripting geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es qualifizierten Anwendern, hochkomplexe, maßgeschneiderte Automatisierungen zu erstellen, die über den Rahmen normaler Ketten hinausgehen.
Weitere Informationen zu diesen Lösungen und den besonderen Herausforderungen, denen sie begegnen, finden Sie in unserem Artikel Chains and Scripting Usage Guidance.
Wie kann Customize Workiva verwendet werden?
- Berichtsverfolgung: Überwachen Sie den Berichtsprozess, indem Sie die wichtigsten Meilensteine der Berichterstattung direkt aus den Dokumenten verfolgen. Definieren Sie die Meilensteine, die für ein Unternehmen wichtig sind, legen Sie deren Werte direkt in der Workiva-Datei fest und zeigen Sie die aggregierten Statusinformationen entweder in einer Tabelle oder in einer Präsentation an.
- Massenaktualisierung von Abschnitten oder Dateien: Erfassen Sie wichtigen Geschäftskontext direkt in einem Abschnitt oder einer Datei und verwenden Sie diesen Kontext, um festzustellen, wo eine Aktualisierung erforderlich ist (z. B. Abschnitte, die ausgeblendet werden sollten). Sobald Ihre Abfrage diese Population von Abschnitten oder Dateien zurückgibt, verwenden Sie die Workiva API oder Chains, um Ihre Aktualisierungen vorzunehmen.