Workiva Support Center

Unter Sustainability Program können Sie Mitglieder des Arbeitsbereichs damit beauftragen, die für die Kennzahlen erfassten Werte zu überprüfen und zu genehmigen, z. B. um die Berechnungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Antworten den Rahmenrichtlinien oder den Offenlegungsanforderungen entsprechen. Genehmiger können ihre Werte direkt aus der Metrik in Sustainability Program oder über Workiva Tasks oder eine verbundene Quelldatei überprüfen.

Genehmiger für metrische Aufgaben zuweisen

Unter Nachhaltigkeitsprogramm können Sie Arbeitsbereichsmitglieder zuweisen, die während eines Erfassungszeitraums erfasste metrische Werte genehmigen.

Tipp: Um die Datenerfassung im Fluss zu halten, können Sie Erinnerungen für unvollständige Aufgaben senden. Wenn ein Genehmigender verspätet oder nicht verfügbar ist, können Sie den Wert neu zuordnen und dann den Wert genehmigen, um einen Genehmigungs-Workflow beizubehalten.

1. Wählen Sie auf der Metrik das Programmjahr und den Erfassungszeitraum der Werte aus, die Sie zur Genehmigung zuordnen möchten.
2. Unter Aufgaben, erstellen oder bearbeiten Sie die Aufgabe für die Werte.
3. Wenn die Aufgabe keinen Genehmigenden hat, klicken Sie auf Genehmigungsschritt hinzufügen.
4. Wählen Sie das Mitglied des Arbeitsbereichs aus, das die Werte der Aufgabe genehmigen soll, oder weisen Sie mehrere Genehmigende zu, die zu einem gemeinsamen Fälligkeitsdatum oder über eine Reihe von Schritten genehmigen sollen.
   • Ein Genehmiger
   • Mehrere Genehmiger

   Um nur ein Mitglied als Genehmigenden zu bestimmen, wählen Sie es unter Genehmigende aus und legen das Fälligkeitsdatum für die Genehmigung fest.

   

   Sie können mehrere Mitglieder mit der Genehmigung einer Aufgabe beauftragen, wie z.B.:

   • Genehmigung von einem oder mehreren Mitgliedern bis zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum verlangen
   • Einrichten einer Reihe von Genehmigungsschritten, jeder mit eigenen Genehmigern und Fälligkeitsterminen

   So weisen Sie die Genehmigung mehreren Mitgliedern zu:

   1. Unter Genehmigende wählen Sie die Mitglieder aus, die die Aufgabe erstmalig genehmigen sollen - oder nur genehmigen sollen, wenn keine weiteren Schritte erforderlich sind - und wählen Sie ihr Fälligkeitsdatum.

      Tipp: Wenn Sie einem Genehmigungsschritt mehrere Mitglieder zuweisen, wird der Schritt durch die Genehmigung eines beliebigen von ihnen abgeschlossen. Wenn Sie die Genehmigung durch mehrere Mitglieder benötigen, fügen Sie für jeden Genehmigenden einen separaten Schritt hinzu.

   2. Wenn Sie die Genehmigung durch weitere Mitglieder überprüfen lassen möchten, klicken Sie auf Genehmigungsschritt hinzufügen und legen Sie die Genehmiger und das Fälligkeitsdatum für den neuen Schritt fest.

      Hinweis: Jeder Genehmigungsschritt muss nach dem vorangegangenen Fälligkeitsdatum fällig sein.

      Tipp: Um einen Genehmigungsschritt zu löschen, wählen Sie Schritt aus seinem Menü entfernen.

5. Geben Sie unter Anweisungen beliebige Hinweise ein, die dem Beauftragten und den Genehmigenden bei der Erledigung ihrer Aufgaben helfen sollen, wie z.B:
   • Details über den Wert oder die zu sammelnden Daten
   • Alle zugehörigen rahmenspezifischen Leitlinien
   • Den Kontext der Darstellung des Wertes in der Berichtsausgabe

   Tipp: Sie können bis zu 2.000 Zeichen für Anweisungen eingeben. Für längere Anweisungen laden Sie als Referenzanhänge hoch.

Tipp: Sie können die Datenerfassung eines Wertes anhand seiner Metrik verfolgen, und Sie können die Datenerfassung der Metrik anhand ihres Themas und Nachhaltigkeitsprogramm verfolgen.

Genehmigen Sie die Werte einer Aufgabe oder geben Sie sie zurück

Mitglieder des Arbeitsbereichs, die für die Genehmigung eines Metrikwerts zuständig sind, erhalten eine Benachrichtigung auf Home und in ihrem E-Mail-Posteingang, wenn der Wert zur Überprüfung bereit ist.

Als Genehmigender können Sie diese Aufgabe erledigen:

• Von der optimierten Seite Workiva Tasks, für Werte ohne verbundene Quelldatei
  
• Über die Registerkarte Aufgaben oder Nachhaltigkeit der verbundenen Quelldatei, falls zutreffend
  

Um Ihre Aufgabe abzuschließen, genehmigen Sie entweder die Werte oder geben die Aufgabe an den Empfänger zurück, wenn sie überarbeitet werden muss:

• Wenn die Werte korrekt sind, klicken Sie auf Genehmigen, geben eine beliebige Notiz zur Genehmigung der Aufgabe ein und klicken auf Genehmigen.
  

• Wenn Sie die Aufgabe an den Empfänger zurückschicken möchten, z.B. um die Werte zu korrigieren oder anzupassen, klicken Sie auf Zurück, geben Sie eine Notiz ein, in der Sie erklären, was korrigiert werden soll, und klicken Sie auf Zurück.
  

  Tipp: Wenn die Aufgabe mehrere Werte enthält, geben Sie an, welche davon in der Rückmeldung berücksichtigt werden sollen.

Einen Genehmigungsschritt überspringen

Wenn ein Genehmigender nicht verfügbar ist oder seine Genehmigung nicht abschließen kann, kann der Aufgabenbesitzer den Schritt des Genehmigenden im Genehmigungs-Workflow in seinem Namen überspringen. 

1. Um die Aufgabe zu öffnen, klicken Sie auf ihren Namen unter Aufgaben in Home.
2. Überspringen Sie in der Aufgabe den Genehmigungsschritt des Genehmigers:
   • Öffnen Sie im Portal Workiva Tasks das Panel Aufgabenschritte, wählen Sie Überspringen aus dem Schritt.
     

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  • Öffnen Sie von einer verbundenen Quelldatei aus das Bedienfeld Aufgaben und wählen Sie Überspringen aus dem Schritt in Aufgabenschritte.