Durch das Versenden von Ordnern zur Überprüfung können Sie den Inhalt der Ordner innerhalb der Plattform verteilen und so alles an einem Ort mit einem effektiven Prüfpfad aufbewahren. Binder-Besitzer können mehrere Dateien in einem Binder als Prüfung verteilen, und die Prüfer können die Dateien nach Bedarf kommentieren, markieren und speichern.
Zur Prüfung senden
Nachdem ein Binder erstellt wurde , kann der Besitzer des Binders diesen an andere Benutzer zur Überprüfung senden.
Übersendung eines Ordners zur Überprüfung:
- Wählen Sie Datei innerhalb des Ordners.
- Wählen Sie Prüfen und wählen Sie Prüfung erstellen.
- Sie können Anhänge oder Kommentare aus früheren Bewertungen einfügen.
Hinweis: Der Kommentarfluss der Binder-Überprüfung überschneidet sich nicht mit der digitalen Überprüfung.
- Die Kommentare aus der Ordnerprüfung fließen nicht in die Live-Version der Datei ein.
- Neue Sammelmappeprüfungen können keine Kommentare aus der Live-Version der Datei übernehmen.
- Neue Sammelmappenprüfungen können keine Kommentare von früheren Sammelmappenprüfungen übernehmen.
- Geben Sie die Details Ihrer Buchbesprechung ein, einschließlich eines Titels, Rezensenten und E-Mail-Betreff. Sie können auch eine E-Mail-Nachricht hinzufügen und wählen, ob eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden soll.
- Wählen Sie Erstellen aus.
Anhänge herunterladen
In Ihrer Mappe können Sie alle Anhänge, die nicht von Workiva stammen, in ihrer ursprünglichen Form herunterladen.
Zum Herunterladen:
- Wählen Sie eine Nicht-Workiva-Anlage.
- Öffnen Sie die Eigenschaften des Anhangs im rechten Fenster.
- Klicken Sie unter Ausgewählte Datei auf die Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Originaldatei herunterladen.
Verwalten von Bewertungen
Binder-Besitzer können Bewertungen innerhalb des Binders über die Registerkarte Bewertungen im rechten Bereich verwalten.
Binder-Besitzer können diese Aktionen durchführen:
- Alle Prüfungen anzeigen
- Bewertungen bearbeiten oder löschen
- Anzeige des Absenders der Bewertung sowie von Datum und Uhrzeit
- Öffnen Sie die Überprüfung
Eine Überprüfung abschließen
Benutzer, die eine Akteneinsicht erhalten, können diese über die E-Mail-Benachrichtigung aufrufen. Die E-Mail enthält den Titel der Mappenprüfung, die Liste der Dateien und eine optionale Nachricht.
So verwenden Sie den Binder Viewer, um Ihre Überprüfung abzuschließen:
- Wählen Sie in Ihrer E-Mail die Adresse Go to binder review, um die Bewertung zu sehen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei(en) oder wählen Sie die Dropdown-Liste neben der/den Datei(en), um PDF erstellen oder öffnen auszuwählen. Wenn mehrere Dateien ausgewählt und geöffnet werden, wird jede in einer eigenen Registerkarte geöffnet.
Hinweis: Es können nur 5 Dateien auf einmal geöffnet werden. Wenn mehrere Dateien ausgewählt und als PDF exportiert werden, werden sie als eine einzige PDF-Datei exportiert.
- Wenn Sie die Datei öffnen, werden Sie auf die Überprüfungsseite der Datei weitergeleitet.
- Sie können Kommentare, Markierungen, Eigenschaften zum Öffnen/Klappen, Sprachübersetzungen, benutzerdefinierte Felder und Anhänge hinterlassen.
- Um zur Ordnerübersicht zurückzukehren, klicken Sie auf das Dateisymbol in der linken Leiste.
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