Über das Nachhaltigkeitsprogramm können Sie Kennzahlen hinzufügen, um die Datenerfassung für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen. Jede Kennzahl kann einen einzelnen Jahreswert oder mehrere Werte auf der Grundlage von Dimensionen - wie Standort oder demografische Daten - und Erhebungszeitraum erfassen.
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</zd-html-block>-->Um die Datenerfassung zu erleichtern, können Sie diese Werte erfassen:
- Direkt in der Metrik, aus Nachhaltigkeitsprogramm
- Über ein Tabellenblatt oder Dokument als verbundene Quelle, wie z.B. das Data Collection Tabellenblatt oder ein Richtlinienhandbuch
- Durch Aufgaben, die Mitgliedern des Arbeitsbereichs zugewiesen werden, die die Werte über eine verbundene Quelldatei oder das optimierte Workiva Tasks Portal sammeln und genehmigen
Tipp: Bevor Sie mit der Datenerfassung einer Metrik beginnen, richten Sie die zu erfassenden Werte ein.
Tipp: Um den Wert direkt über die Metrik einzugeben, aber die Dateneingabe von einem anderen Mitglied des Arbeitsbereichs überprüfen zu lassen, erstellen Sie zunächst eine Aufgabe für die Genehmigenden, die den Wert enthält.
So geben Sie einen Wert direkt über die entsprechende Metrik ein:
- Öffnen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Kennzahl und wählen Sie dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum für den Wert aus.
- In Werte geben Sie den Wert in der entsprechenden Zeile ein, z.B. auf der Grundlage des Dimensionswerts.
- Unter Notizen geben Sie zusätzliche Informationen zu dem Wert ein, z.B. für eine Fußnote oder unterstützendes Material.
- Unter Anhänge, klicken Sie auf Anhängen, um einen Anhang hochzuladen oder einen Link zu einem unterstützenden Anhang wie einer Stromrechnung, einer Workiva-Datei oder einer Online-Ressource anzugeben.
- Um anzuzeigen, dass der Wert erfasst wurde, wählen Sie Erledigt aus dem entsprechenden Menü.
Tipp: Wenn der Wert eine Aufgabe mit zugewiesenen Genehmigern hat, wählen Sie Zur Genehmigung senden aus dem Menü, um die Genehmiger über ihre Aufgabe zu benachrichtigen. Um die Datenerfassung eines abgeschlossenen Wertes neu zu starten, wählen Sie Zurücksetzen.
Hinweis: Bis zur Fertigstellung erhält ein Wert ohne Aufgabe den Status Ausstehend . Wenn für die Metrik Notizen oder Anhänge erforderlich sind, können Sie die Werte nur ausfüllen, wenn sie das unterstützende Material enthalten.
So ziehen Sie den Wert aus einer Quelldatei, z. B. aus der Datenerhebung Tabellenkalkulation:
- Unter Nachhaltigkeitsprogramm öffnen Sie die Kennzahl und wählen dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum des Wertes aus.
- In Werte, wählen Sie Details bearbeiten aus dem Menü des Wertes.
- In Wert, klicken Sie auf Quelle verbinden.
Tipp: Um einen Wert mit einer anderen Quelle zu verbinden, klicken Sie zunächst auf Quelle entfernen und wählen dann die neue Quelldatei und den Abschnitt aus.
- Suchen Sie die Quelldatei und wählen Sie sie aus, dann klicken Sie auf Datei öffnen.
- Markieren Sie in der Quelldatei die Zelle oder den Inhalt, die bzw. der den Wert liefern soll, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Quelle mit Metrik verbinden.
- Wählen Sie den zu verbindenden metrischen Wert und klicken Sie auf Anwenden.
Tipp: Wenn eine verbundene Rechenblattzelle keinen Wert hat, erscheinen ihre Koordinaten unter Wert in der Metrik.
- Um den Wert zu sammeln, wählen Sie entweder:
- Bereiten Sie den Wert in seiner verbundenen Quelle vor und wählen Sie dann Fertigstellen aus dem Menü des Wertes in der Metrik.
- Um die Erfassung oder Genehmigung des Wertes an andere Mitglieder des Arbeitsbereichs zu delegieren, erstellen Sie eine Aufgabe, die den Wert enthält, und senden Sie die Aufgabe dann an den Empfänger, der sie erhalten hat.
Hinweis: Werte mit verbundenen Quelldateien erfordern jeweils eine eigene Aufgabe und können nicht mit anderen Werten in dieselbe Aufgabe aufgenommen werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Workiva-Quelldateien mit Werten des Nachhaltigkeitsprogramms verbinden.
So weisen Sie Arbeitsbereichsmitglieder zu, die den Wert vorbereiten und genehmigen:
- Öffnen Sie unter Nachhaltigkeitsprogramm die Kennzahl und wählen Sie dann das Berichtsjahr und den Erfassungszeitraum für den Wert aus.
- Unter Aufgaben, klicken Sie auf Aufgabe erstellen.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, um die Aufgabe zu identifizieren.
- Wählen Sie unter Zuweiser das Mitglied aus, das den Wert und das dazugehörige Material vorbereiten soll, und geben Sie dann das Fälligkeitsdatum ein.
- Um Mitglieder mit der Genehmigung des vorbereiteten Wertes zu beauftragen, klicken Sie auf Genehmigungsschritt hinzufügen und wählen dann die Genehmigenden und deren Fälligkeitsdaten aus.
- Geben Sie beliebige Anweisungen ein, die den Mitgliedern bei der Erledigung ihrer Aufgabe helfen sollen.
- Wählen Sie unter Werte aus, welche Werte der Metrik in die Aufgabe aufgenommen werden sollen, und klicken Sie auf Anwenden.
Hinweis: Wenn Sie über das Workiva Tasks Portal erfasst werden, können Sie mehrere Werte in dieselbe Aufgabe aufnehmen. Werte, die über eine verbundene Quelldatei erfasst werden, erfordern jeweils eine eigene Aufgabe.
- Klicken Sie auf Aufgabe erstellen.
Nachdem Sie Aufgaben erstellt haben, senden Sie diese an die Empfänger, sobald Sie mit der Datenerfassung beginnen können:
- Wählen Sie in der Metrik die zu sendenden Aufgaben unter Aufgaben, klicken Sie dann auf Aufgaben verwalten, wählen Sie Senden und wählen Sie, ob die Empfänger über ihre Aufgaben benachrichtigt werden sollen.
- Wählen Sie im Thema der Metrik das Jahr und den Berichtszeitraum der zu erfassenden Werte aus und klicken Sie dann auf Aufgaben senden oder wählen Sie Ohne Benachrichtigungen senden.
Tipp: Wenn Sie sich dafür entscheiden, Aufgaben mit Benachrichtigungen zu versenden, erhält der Empfänger eine E-Mail, um ihn über seine Aufgaben zu informieren. Um die E-Mail-Müdigkeit zu verringern, können Sie die Aufgabe ohne Benachrichtigungen versenden und sie einfach in den Aufgaben auf Home oder im Workiva Aufgaben-Portal erscheinen lassen.
Wenn ein Beauftragter seine Aufgabe erledigt, erhält der Genehmigende eine Aufgabe, um den Wert zu überprüfen. Sie können unter den Status der Datenerfassung von der Metrik oder dem Programm oder Thema aus verfolgen.
Mehr erfahren Sie unter Verwalten metrischer Aufgaben im Programm für Nachhaltigkeit.