在準備新季度的檔時，您可以使用之前提交的文件作為新季度文件的基礎。
將 10-Q 滾動到 10-Q 或 10-K 滾動到 10-K
複製文件時，請在「複製包含」下的「連結」選項中選擇「保留指向原始源檔的連結」。。這將消除每個季度向前滾動的額外檔，並保留指向原始源文件的連結。
複製要前滾的資料夾，以創建要為前滾過程更新的文件。有關複製資料夾的詳細資訊，請參閱 複製檔或資料夾。
由於複製的文件連結到電子錶格，因此 XBRL 將通過複製包含先前歸檔文件的資料夾來前滾。
創建當前期間的文件後，更新電子錶格，然後更新連結的 10-Q 或 10-K 文件。有關連結的更多資訊，請參閱 在電子表格中連結和發佈。
將 BDC 投資計劃向前滾動
要 添加 投資，請在 電子錶格和文檔中插入一個新行 。
要 移除 投資，請先移除該行中的所有連結，然後 再刪除電子表格和文檔中的該行 。對於添加或刪除的所有投資，應單獨執行此功能。
要移動 投資，請在電子錶格中插入一個新行 ，並記錄投資將移動到的位置。然後將上一行剪切並粘貼 到新位置（包括各個子單元格連結）。這將保留 XBRL。然後，您可以刪除之前進行投資的空行。請參閱下面的排序函數，瞭解轉移投資的其他方法。
添加投資后，請確保添加任何必要的連結。在適用的情況下，應執行子單元格連結（請參閱興趣列作為範例），從而允許適當應用內聯 XBRL。對連結的子單元格值的更新也應在電子表格中完成。有關子單元格連結的更多資訊，請參閱 在儲存格中創建多個連結。
注意： 要保留 XBRL，請不要在文檔中複製和粘貼計劃，並確保在電子錶格中進行更新。相反，在連結的 10-Q 或 10-K 文件中，向適用的表格添加或刪除一行，然後將電子表格中的鏈接應用到該行。
使用 排序功能 移動投資
如果對同一子組中的投資進行重新排序（按 $ 值、%、名稱、行業等），則可以使用排序函數。
- 選擇要排序的數據範圍
- 在「數據」功能表下，選擇“排序”
- 取消選取 的選取內容包括標題行。
- 選擇要排序依據的列。
- 選擇 A→Z 或 Z→A，按升序或降序排列
要使文檔和電子表格保持對齊，請在兩個位置執行此排序